【熱門】金融公司崗位職責
在日常生活和工作中,崗位職責使用的頻率越來越高,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那麼制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的金融公司崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
金融公司崗位職責1
1.負責北京區域的資產配置與投融資管理;
2.負責協助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;
3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;
4.負責各類資產證券化、資產支持證券業務的發行工作規劃;
5.負責北京中心承銷業務的規劃與承銷管理;
6.負責開展低風險類中間業務的營銷規劃。
金融公司崗位職責2
1、 負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、 負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日覈對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、 每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證,交財務主管審覈;
4、 審覈分公司各類付款單據及報銷單據,確保籤批手續齊全;
5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每週提交財務主管審覈、備查管理;
6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每週提交財務主管審覈、備查管理;
7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、 負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;
9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
11、其他臨時工作。
金融公司崗位職責3
崗位職責:
1、具有會計從業資格證,熟悉財務各工作環節,熟練使用財務軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規模及一般納稅人申報、編制會計報表;
2、負責公司客戶的會計憑證、報表,對帳、查詢、單據審覈,財務檔案資料的裝訂保管以及移交;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,開具與保管發票,負責公司納稅的基礎覈算工作。
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈,確保公司利潤指標的完成;
職位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷,有金融公司財務相關經驗;
2、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力,能吃苦耐勞;
3、具備良好的職業素養與職業道德,敬業、誠信、務實;
4、 2年以上金融行業會計工作經驗。
金融公司崗位職責4
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、覈對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作。
金融公司崗位職責5
工作內容
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構);
2、開發線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;
3、支持公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯繫,維護良好的信任關係。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗,能高效完成團隊業績,有豐富的渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產品(包括保險/固收/基金/私募股權產品)有廣泛的瞭解;具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力;
金融公司崗位職責6
1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。
3、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
4、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃,計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
5、制定廣告策略,包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
6、對市場進行科學的預測和分析,併爲產品的開發、生產及投放市場做出準備。
1、負責市場競爭分析,進行全省、全國各區域市場的整體佈局;
2、負責整合營銷計劃,制定和實施推廣方案,持續關注於維護和提高公司市場競爭力;
3、維護和開拓各移動公司的合作平臺,負責與電信運營商的業務接洽、關係維護、商務談判、合同簽署與履行;
4、負責組建部門團隊,提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。
金融公司崗位職責7
崗位職責:
1、根據公司提供的大客戶信息,開發客戶和主動開發新客戶。
2、爲客戶設計投資方案,提供後續的交易諮詢服務。
3、維護客戶與公司之間的關係,提高客戶滿意度。
任職要求:
1、有上進心,願意挑戰高薪。
2、思維敏捷,應變能力強,擅長與人交流溝通。
3、工作認真負責,有較強學習和接受能力。
4、能承受一定工作壓力。
5、有無相關工作經驗者均可,優秀應屆生優先,公司提供培訓。
金融公司崗位職責8
1、對分公司總經理負責,協助分公司總經理開展金融同業業務,管理本部門員工,達成業績指標;
2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;
3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;
4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;
5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓,達成公司金融同業合作業務;
6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。
金融公司崗位職責9
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與覈對;
2.負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符,並做好財務系統的錄入工作;
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷;
5.負責公司日常的費用報銷;
6.完成財務經理安排的'其他工作事宜。
金融公司崗位職責10
職位描述:
1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;
2、能獨立完成公司全盤賬務,有互聯網金融公司工作經驗優先;
3、維護好與稅務部門的關係;
4、嚴格執行公司財務制度,做好應收賬款的催收工作;
崗位要求:
1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷,3年以上財會工作經驗;
2、思維靈活,溝通能力,親和力強;
3、有過2年以上會計主管經驗,能處理公司全盤賬務;
4、抗壓能力強,能處理複雜的金融賬務;
5、原則性強,做事條理清晰,認真負責,要有團隊合作精神。
金融公司會計崗位
金融公司崗位職責11
崗位職責:
1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段,善於和客戶進行有效地溝通;
2、講解具有較強的親和力和感染力;較好的專業文字能力,應變能力強,講演能力突出;
3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課;
4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施;
5、具備良好的協調、溝通能力,人際交往能力;有很強的責任心和團隊合作精神;
6、能有效地制訂培訓計劃,整合培訓資源並進行有效的培訓講解。
7、熟練操作word、Powerpoint等軟件;
任職資格:
1、金融或投資類相關專業大專以上學歷,對金融投資有濃厚興趣;
2、三年以上的培訓/講師經驗,能熟練主持金融講座,具備講師氣質;
3、有證券、期貨及分析師講師經歷,或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷;獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年;
4、具備優秀的講課能力,豐富的授課經驗(尤其在會銷及講座方面);
5、具備較強的課件編寫和開發能力;
6、較強的責任心、溝通能力及服務,意識形象氣質好,有親和力;
7、熟悉國際及國內金融市場,及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態,收集、分析相關行業信息數據。
8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。
金融公司崗位職責12
崗位要求:
1、熱愛金融行業,對金融行業有一定了解,並具備初步的金融基礎知識;
2、大專及本科以上學歷,金融專業或有相關銷售經驗的人士優先;
3、良好的客戶溝通能力,爲人有親和力及優秀的營銷技巧;
4、敢於挑戰、對工作充滿激情;
5、工作全部在公司辦公室內完成,不需要出差。
6、形象佳、談吐清晰者優先。
福利待遇:
1、工作構成:底薪+業務提成+獎金(現金獎+績效獎、全勤獎、年獎)等
2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅遊;
3、五天八小時工作制,工作環境好;
4、人才晉升機制完善,不必擔心才能被埋沒。
金融公司崗位職責13
1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督,完成年度計劃任務量。
2、負責貿易金融團隊的管理工作,提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。
金融公司崗位職責14
1、協調部門內部與其他部門之間的合作關係。
2、制定市場部的工作規範、行爲準則及獎勵制度。
3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。
5、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
6、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃,計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
7、制定廣告策略,包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
金融公司崗位職責15
金融公司前臺崗位職責一
工作職責:
1、 負責公司前臺接待工作。
2、 負責公司電話接轉、收發傳真、文檔複印等工作。
3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。
4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。
技能要求:
1、 對辦公室工作程序熟悉
2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件,會藉助互聯網查找資料;
3、 具有優秀的中英文書寫能力、表達能力;
4、 具有良好的溝通能力、協調能力,及較強的保密意識;
5、 熟練使用各種辦公自動化設備;
6、 具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
文員1:(分爲好多種,每種要求不同,但基本要求相同,以下爲辦公室文員)
工作職責:
1、根據辦公室領導的要求,完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、複印及傳真等工作,及時送交領導或按要求傳送給客戶。
2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。
3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。
4、根據要求採購日常辦公用品,並及時登帳。管理本部的財產帳目(低值易耗品、固定資產)。做好辦公室設備管理及維修。
5、做好年度報刊雜誌的訂閱工作,收發日常報刊雜誌及郵件交換。
6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。
金融公司前臺崗位職責二
1、 負責公司來客的接待、登記、導引,對無關人員、上門推銷和無理取鬧者,阻擋在
外或協助有關人員處理。
2、 負責公司報刊,郵件、包裹、報紙的收發與轉交。
3、 負責接聽來訪電話,記錄好電話內容,並做好轉達工作。
4、 保持前臺環境清潔。
5、 負責公司文件打印,協助複印等工作。
二、工作具體要求
1、 接待
——爲公司來客設立登記本,所有來公司人員均需登記,(與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記)。登記本上註明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。
——不以衣着、相貌取人。
——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎,熱情服務。
——問清來訪事由,來客提出要找公司員工時,前臺接待應先問有無預約,並請來客做好登記,再打電話致要找的員工,詢問是否帶進如回答需要馬上帶進,則應行前領路,如需遲些帶進,安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室後,再爲客人倒水(七分滿)。 ——客人離開時,請客人登記離開時間,並微笑致意,“再見,請慢走!”
2、 上班時間必須在崗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,須向領導申請,保證前臺無空崗。
3、 接聽電話
——鈴響三聲內接聽,如超過三聲後接起電話,則應說:不好意思,剛纔有事走開了,請問有什麼可以幫到您。
——接聽電話時要用規範語:“您好,這裏是成豐居!”
——對於重要或者需轉達的事情並做好來電登記(來電人姓名、事由及來電時間) ——接電話時必須注重禮儀,身體不得傾斜或嘴裏吃食物,說話時應控制音調和語調。 ——接電話儘量長話短說,私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先於來電人掛機(私人電話除外)
4、 協助保潔員好前臺衛生,做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物,不得在前臺吃食物。
5、 公司來往信函、材料、雜誌要做到及時送達各部門或相關人員。
三、儀容儀表要求
1、 公司定製制服的,需穿制服上班。無訂座制服時,穿着要大方得體。
2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。
3、 上班時間應化淡妝,不得在前臺化妝。
4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行爲。
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