【精】金融公司崗位職責

在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因爲職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那麼什麼樣的崗位職責纔是有效的呢？以下是小編精心整理的金融公司崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融公司崗位職責1

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、覈對與盤點；

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司崗位職責2

崗位職責：

1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善於和客戶進行有效地溝通；

2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；

3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源並進行有效的培訓講解。

7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

任職資格：

1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；

4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；

5、具備較強的課件編寫和開發能力；

6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。

8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。

金融公司崗位職責3

崗位要求：

1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，並具備初步的金融基礎知識；

2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；

3、良好的客戶溝通能力，爲人有親和力及優秀的營銷技巧；

4、敢於挑戰、對工作充滿激情；

5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

6、形象佳、談吐清晰者優先。

福利待遇：

1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅遊；

3、五天八小時工作制，工作環境好；

4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

金融公司崗位職責4

1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；

2、收集相關的政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；

3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的彙總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整並符合主管部門。

金融公司崗位職責5

崗位職責：

1、負責客服部門宏觀戰略、制度及流程的制定；

2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制；

3、搭建客戶服務系統平臺，並不斷優化；

4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

5、制定客戶服務質量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監督；

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

崗位要求：

1、3年以上客服實操管理團隊經驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先；

2、豐富的客戶服務專業知識，熟悉客戶關係管理原則和方法；

3、優秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協調能力；

4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融公司崗位職責6

1、協調部門內部與其他部門之間的合作關係。

2、制定市場部的工作規範、行爲準則及獎勵制度。

3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。

5、擬訂並監督執行市場規劃與預算。

6、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責7

1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標；

2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務；

3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作；

4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導；

5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務；

6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

金融公司崗位職責8

金融公司前臺崗位職責一

工作職責：

1、 負責公司前臺接待工作。

2、 負責公司電話接轉、收發傳真、文檔複印等工作。

3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。

4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

技能要求：

1、 對辦公室工作程序熟悉

2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會藉助互聯網查找資料；

3、 具有優秀的中英文書寫能力、表達能力；

4、 具有良好的溝通能力、協調能力，及較強的保密意識；

5、 熟練使用各種辦公自動化設備；

6、 具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

文員1：（分爲好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下爲辦公室文員）

工作職責：

1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、複印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。

2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

4、根據要求採購日常辦公用品，並及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。

5、做好年度報刊雜誌的訂閱工作，收發日常報刊雜誌及郵件交換。

6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前臺崗位職責二

1、 負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

外或協助有關人員處理。

2、 負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發與轉交。

3、 負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，並做好轉達工作。

4、 保持前臺環境清潔。

5、 負責公司文件打印，協助複印等工作。

二、工作具體要求

1、 接待

——爲公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上註明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。

——不以衣着、相貌取人。

——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。

——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，並請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室後，再爲客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，並微笑致意，“再見，請慢走！”

2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領導申請，保證前臺無空崗。

3、 接聽電話

——鈴響三聲內接聽，如超過三聲後接起電話，則應說：不好意思，剛纔有事走開了，請問有什麼可以幫到您。

——接聽電話時要用規範語：“您好，這裏是成豐居！”

——對於重要或者需轉達的事情並做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴裏吃食物，說話時應控制音調和語調。 ——接電話儘量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先於來電人掛機（私人電話除外）

4、 協助保潔員好前臺衛生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

5、 公司來往信函、材料、雜誌要做到及時送達各部門或相關人員。

三、儀容儀表要求

1、 公司定製制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿着要大方得體。

2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

3、 上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。

4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行爲。

金融公司崗位職責9

1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。

3、擬訂並監督執行市場規劃與預算。

4、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

6、對市場進行科學的預測和分析，併爲產品的開發、生產及投放市場做出準備。

1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區域市場的整體佈局;

2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續關注於維護和提高公司市場競爭力;

3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業務接洽、關係維護、商務談判、合同簽署與履行;

4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責10

1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與覈對；

2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，並做好財務系統的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

5.負責公司日常的費用報銷；

6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位職責11

工作內容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯繫，維護良好的信任關係。

任職要求

1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融公司崗位職責12

1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

3、拓展各類資金渠道，與銀行、信託、資管等金融機構建立良好的合作關係；

4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和諮詢意見，對所投項目進行後續的監控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責13

1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督，完成年度計劃任務量。

2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責14

1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

3、製作日報表、週報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

5、負責公司人員的工資發放。

金融公司崗位職責15

目的'：爲了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確

二、適用範圍：公司全體人員。

三、具體崗位職責描述

總經理是公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對公司董事會負責。

1.1職能

①根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門並組織實施。

②負責制訂並落實公司各項規章制度、改革方案、改革措施。

③提出公司組織機構設置方案。

④提出公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升企業的向心力、凝聚力、戰鬥力。

⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

⑥負責公司投資項目選定。

⑦負責審覈公司經營費用支出。

⑧決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

⑨其它事關公司全局的工作。

1.2權力

①有權根據公司董事會批准的公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，並組織實施。

②有權根據公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質量適應客戶須求

③有權提出公司機構設置建議。

④有權聘用或解聘公司各部門經理、員工，並決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

⑤有權審覈公司經營費用支出與報銷。

⑥有權對公司員工作出獎懲決定

1.3責任

①對公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

②對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

③對公司出現重大經營失誤負責。

④對公司出現重大管理失誤負責。

⑤對公司費用支出不合理負責。

1.4工作標準及考覈要點

①制訂的公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。

②是否採取措施，不斷健全和完善公司制度。

③制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。

④是否創造良好的工作生活環境

⑤對公司經營費用是否使用合理進行審批。

⑥是否及時對經營管理工作中出現的問題採取了有效解決措施。

1.5工作流程

①依據公司各類信息，如財務報表、彙總的信息、各部門報告等，向各部門經理髮出指令，提出工作安排。

②接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

③總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則籤批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善後，再審覈、籤批、下發、實施。

④有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實後彙總上報總經理。

⑤依據執行情況，總經理髮出新指令。

分公司總經理崗位職責

目的：爲了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確

二、適用範圍：分公司全體人員。

三、具體崗位職責描述

總經理是分公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。

1.1職能

（1）根據分公司董事會決議，組織制訂分公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門並組織實施。

（2）負責制訂並落實分公司各項規章制度、改革方案、改革措施。

（3）提出分公司組織機構設置方案。

（4）提出分公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰鬥力。

（5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

（6）負責分公司投資項目選定。

（7）負責審覈分公司經營費用支出。

（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權

（9）其它事關分公司全局的工作。

1.2權力

（1）有權根據分公司董事會批准的分公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，並組織實施。

（2）有權根據分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質量適應客戶須求

（3）有權提出分公司機構設置建議。

（4）有權聘用或解聘分公司各部門經理、員工，並決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。

（5）有權審覈分公司經營費用支出與報銷。

（6）有權對分公司員工作出獎懲決定

1.3責任

（1）對分公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。

（2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

（3）對分公司出現重大經營失誤負責。

（4）對分公司出現重大管理失誤負責。

（5）對分公司費用支出不合理負責。

1.4工作標準及考覈要點

（1）制訂的分公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。

（2）是否採取措施，不斷健全和完善分公司制度。

（3）制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。

（4）是否創造良好的工作生活環境

（5）對分公司經營費用是否使用合理進行審批。

（6）是否及時對經營管理工作中出現的問題採取了有效解決措施。

1.5工作流程

（1）依據分公司各類信息，如財務報表、彙總的信息、各部門報告等，向各部門經理髮出指令，提出工作安排。

（2）接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。

（3）總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則籤批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善後，再審覈、籤批、下發、實施。

（4）有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實後彙總上報總經理。

（5）依據執行情況，總經理髮出新指令。