保險內勤的崗位職責(集錦15篇)
在學習、工作、生活中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編爲大家整理的保險內勤的崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險內勤的崗位職責1
1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;
2、配合領導開發企業客戶;
3、協助製作員工福利建議書,協助領導起草投標文件;
4、與保險公司對接,協助客戶辦理保全、理賠服務;
5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;
6、負責客戶檔案的收集和整理;
7、領導交辦的其他工作。
保險內勤的崗位職責2
個人認爲保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏,等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客戶安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最後給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然後登記好維修的臺賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤的崗位職責3
(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰。
(二)針對全年各階段經營重點,我區部積極配合市公司各項安排,結合區部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業績拉動。
(三)針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養。
3、針對區部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。
(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩定;一手抓產品說明會,提高規模保費,保證目標達成。
保險內勤的崗位職責4
崗位職責:
1.在部門經理的領導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據公司下達的服務工作目標,參與並制定年度工作計劃和執行方案;
3.掌握各項工作進度,並帶領團隊達成各項服務指標;
4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況,編制服務報表,並定期報送部門經理;
5.組織員工並主持日、周工作例會,提升員工工作狀態,優化工作流程;
6.負責組織招聘、培訓、考覈所屬員工的工作,並建立完善的考覈與激勵制度;
7.組建並管理服務團隊;
8.完成部門經理安排的其他工作
任職要求:
1.大專及以上學歷有工作經驗者優先
2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓,有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的`職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,有較強的溝通、協調能力,有團隊協作精神;
保險內勤的崗位職責5
1、根據各崗位需求篩選簡歷;
2、執行招聘、選取、維護招聘渠道並實施招聘工作;
3、執行招聘流程,協調辦理員工入職、離職、調任、升職等手續;
4、幫助建立員工關係,組織員工活動;
5、負責行政公文、會議紀要、工作報告等起草及日常文祕、信息報送工作。
6、公司根據個險銷售業務需要配置於個險獨立職場經營的營業單位,負責協助個險銷售主管從事市場拓展、教育訓練、活動管理、會議經營、表報管理和職場建設等工作的專業人員。
保險內勤的崗位職責6
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類:
1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審覈投保要素是否符合覈保政策等等。
2、理賠內勤:負責接報案,審覈索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責案件的現場查勘和核定損失,相對於業務員,仍然屬於內勤。
4、財務內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤:與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態。
有些公司內勤也要揹負一定的任務指標,而有的則沒有具體指標。
保險內勤的崗位職責7
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏,等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客戶安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最後給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然後登記好維修的臺賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤的崗位職責8
1.嚴格執行出單要求和規範,負責旅遊險、意外險,每日報表的錄入,製作結算單據,管理好相應單證資料,及相關的理賠服務。
2.立邦服務工作,包括快遞理賠資料登記,理賠諮詢服務,查詢等工作
3.負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)
4.在權限內的,做好代理人與客戶的諮詢,與保險公司相關人員的溝通
5.車險報價、出單、登記工作
6.個險投保資料審覈、登記
7.需要時協助領導做好其它工作
保險內勤的崗位職責9
1、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;
2、爲客戶做保險需求狀況財務分析,並制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、爲高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
5、爲客戶提供優質的售後服務,協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃並舉辦相關業務活動。
保險內勤的崗位職責10
一、負責辦公室的日常事務工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發,傳送,以及相關文件,材料領取,保存。
二、認真貫徹執行公司的相關規定,制度、領會領導的意圖並認真傳達。
三、將文件資料分類保管,存檔,以便隨時翻閱調用,並負責收發,登記,閱籤,清退,整理,歸檔,最重要的一定要堅決執行機要文件的
工作
四、負責辦公室的其他日常事務,並負責來訪,接待,引見,收發傳真,考勤登記,以及接聽電話等。
五、協助經理制定營銷策略及銷售政策,並負責進行貫徹、培訓、監督執行
保險內勤的崗位職責11
1、負責整理車險客戶資料;
2、接受客戶訂單,製作銷售訂單,並與財務對接;
3、負責聯絡溝通客戶;
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範,做好銷售的後臺支持;
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤的崗位職責12
1、代表公司爲老客戶辦理續期繳費提醒、理賠資料協助準備、保單年檢、資料變更等服務;
2、瞭解客戶服務需求信息,進行有效跟蹤,做好售後指導和服務工作;
3、熟練解答客戶提問並落實問題,爲客戶答疑解惑;
4、通過日常旅遊,節日禮品的發放,維護客戶關係,保持良好的溝通;
5、與相關部門緊密配合,協調溝通,互利共贏;
6、新進員工有主管一對一帶領學習,終身免費培訓。
7、做好月度,季度工作內容的計劃,
保險內勤的崗位職責13
1、負責保單的整理,錄入系統。
3、協助銷售人員處理客戶的理賠等相關事項。
3、負責部門考勤、新人入司各項工作。
4、負責錄入客戶資料及客戶檔案。
5、負責各類回訪,普通話標準,形象氣質佳。
6、保險公司工作1年以上,有基層銷售管理工作經驗優先驅。
7、掌握較全面的保險理論,熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理。
8、具備保險公司的基本管理知識,比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力。
9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗,較強的學習能力,較高的職業素質及較強的責任感。
10、協助銷售人員處理客戶的理賠等相關事項。
保險內勤的崗位職責14
職責
1.根據公司全年人力發展目標制定全年人力發展規劃;
2.組織好各銷售團隊進行新人招募工作;
3.負責引進符合團隊文化的優秀團隊和個人;
4.負責對招募團隊進行定期的培訓;
5.跟蹤團隊成員的整個成長情況,及時激勵;
任職資格
1.國家統招大專以上學歷,人力資源管理或其他管理專業優先;
2.有保險行業管理經驗者優先;
3.熟悉國家勞動人事法律、法規及相關政策;熟悉人力資源六大模塊的管理;
4.具備較強的溝通、協調和團隊領導能力,良好的管理能力和決策能力。
保險內勤的崗位職責15
1、接受客戶的投訴,外勤人員的業務諮詢;
2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作;
3、負責客服資料的接收、跟蹤;
4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領導安排的其它工作。
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