保險內勤的崗位職責(8篇)

在現在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行爲。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編爲大家整理的保險內勤的崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險內勤的崗位職責1

崗位職責：

1.在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；

2.根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案；

3.掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標；

4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理；

5.組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；

6.負責組織招聘、培訓、考覈所屬員工的工作，並建立完善的考覈與激勵制度；

7.組建並管理服務團隊；

8.完成部門經理安排的其他工作。

任職要求：

1.大專及以上學歷有工作經驗者優先；

2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識；

3.熱愛金融營銷括展性工作；

3.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。

保險內勤的崗位職責2

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

保險內勤的崗位職責3

內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審覈投保要素是否符合覈保政策等等。

2、理賠內勤：負責接報案，審覈索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對於業務員，仍然屬於內勤。

4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

有些公司內勤也要揹負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤的崗位職責4

1.服務於中國人壽中高端老客戶，爲其保單進行售後服務工作，爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務；

2.面向公司提供的高端客戶資源，爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

3.將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務；

4.參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況；

5.接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

保險內勤的崗位職責5

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一覈對，並讓各個業務室的.主管確認後簽字。 第三步：將覈對好的發放名單交回三級機構內勤，覈對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客戶積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤的崗位職責6

個人認爲保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1. 保險出單

a) 給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2. 保險維修接待

a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3. 其他事務

a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c) 負責完成上級交辦的其他工作。

d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤的崗位職責7

崗位職責：

1.服務於中國人壽中高端老客戶，爲其保單進行售後服務工作，爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；

2.面向公司提供的高端客戶資源，爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

3.將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務；

4.參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況；

5.接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

1.年齡20—45週歲之間；

2.本科以上學歷，男女不限；

3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；

5.具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

保險內勤的崗位職責8

1.保險出單

a)給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2.保險維修接待

a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3.其他事務

a)打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c)負責完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。