如何做好金融業務員

在中國,金融交易發展較之西方比較晚,仍舊有一些中國人的想法較爲落後,那麼應該如何才能做好？以下是“如何做好金融業務員”希望能夠幫助的到您！

一、職業形象一個好的經紀人，其職業形象是首要事項。我們雖然不提倡以貌取人，但一個良好的精神面貌，舉止形象的確可以給人一種先入爲主的良好的開端，經紀人的穿着和他的外表整潔都能帶給客戶一種感性的信息。

二、專業素養一個好的經紀人，必須具有過硬的期貨知識和相關交易經驗，如果說金融業務人員更偏重於實物的從開採、加工、物流、配置等相關知識，那麼金融業務人員則面臨的品種專業性將更強，所需要關注的信息也不盡相同。怎麼成爲一名合格金融業務人員，小編以爲，除了整理研究部門相關的成果主動提供給客戶以外，最好還要有自己的一個主攻方向，只有如此才能體現出在對客戶實際問題上的差異性與特色。

三、待人接物這裏所指的待人接物並非我們平時所指地簡單接待或者交流，而是要求金融行業在面對不同類型的客戶時所必須採用的不同服務方法。簡單來講就是先要做到客戶細分。我們的客戶大致可分爲個人客戶與機構兩大類。對於個人客戶，我們應該對他們做好風險教育工作，幫助其做足理性投資，不追求盲目的高回報，儘量避免重大虧損，以有限的風險獲取相對的.穩定回報。對於專業投資機構客戶，比如基金公司、銀行與保險公司，我們可以從投資理財的角度出發，儘量搞好公共關係，提高研究水平，設計出與風險相匹配的投資方案，採取組合投資、投機與套利相結合等多種交易方式，幫助其取得較爲穩定且長期的投資收益，降低投資風險。

四. 培養責任心其實若不作投行業務，天性內向更適宜金融。進金融圈子後，你總會獨當一面，而性格是沒優劣的，別小看自己的內向性格。也許內向者不擅於與人達成深度關係，總是吃啞巴虧，常常能夠在職場立足都好難。可是在和領導偶爾的溝通中，他眼裏的內向者是屬於默默不說話但是非常靠譜、有責任心的員工，每件事情都會盡力做到最好，交給他們的事情都很放心。

五.不斷學習增強專業知識每個行業都需要不同性格的人才，金融行業一樣。先把學歷、CFA證書、金融必備知識搞定，然後通過實習不斷定位自己，找準方向。

注意事項

金融的範疇那麼大，什麼樣性格的人都可以找到自己的一席之地。論性格，曹操和劉備可謂是天壤之別，但是他們都有自己的一番天地。

貴在堅持，無論什麼職業選擇了就要堅持，努力走下去！