(優選)金融公司崗位職責
在現在的社會生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容,該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的金融公司崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
金融公司崗位職責1
1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;
2、能獨立完成公司全盤賬務,有互聯網金融公司工作經驗優先;
3、維護好與稅務部門的關係;
4、嚴格執行公司財務制度,做好應收賬款的催收工作;
金融公司崗位職責2
1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段,善於和客戶進行有效地溝通;
2、講解具有較強的親和力和感染力;較好的專業文字能力,應變能力強,講演能力突出;
3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的.組織和授課;
4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施;
5、具備良好的協調、溝通能力,人際交往能力;有很強的責任心和團隊合作精神;
6、能有效地制訂培訓計劃,整合培訓資源並進行有效的培訓講解。
7、熟練操作word、Powerpoint等軟件;
金融公司崗位職責3
1、統一管理各部門的財務支出,對各部門的`費用作日、周、月統計;
2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理,對各種業務報表進行分類歸檔管理;
3、製作日報表、週報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細記錄,上報總經理;
4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交;
5、負責公司人員的工資發放。
金融公司崗位職責4
1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日覈對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證,交財務主管審覈;
4、審覈分公司各類付款單據及報銷單據,確保籤批手續齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每週提交財務主管審覈、備查管理;
6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每週提交財務主管審覈、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;
9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
11、其他臨時工作。
金融公司崗位職責5
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、覈對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作。
金融公司崗位職責6
工作職責:
1、 負責公司前臺接待工作。
2、 負責公司電話接轉、收發傳真、文檔複印等工作。
3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。
4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。
技能要求:
1、 對辦公室工作程序熟悉
2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件,會藉助互聯網查找資料; 3、 具有優秀的中英文書寫能力、表達能力;
4、 具有良好的溝通能力、協調能力,及較強的保密意識;
5、 熟練使用各種辦公自動化設備;
6、 具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
文員1:(分爲好多種,每種要求不同,但基本要求相同,以下爲辦公室文員)
工作職責:
1、根據辦公室領導的要求,完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、複印及傳真等工作,及時送交領導或按要求傳送給客戶。
2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的'書面記錄、整理。
3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。
4、根據要求採購日常辦公用品,並及時登帳。管理本部的財產帳目(低值易耗品、固定資產)。做好辦公室設備管理及維修。
5、做好年度報刊雜誌的訂閱工作,收發日常報刊雜誌及郵件交換。
6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。
金融公司崗位職責7
一、管理工作
1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃,並呈報領導;
2、負責跟進目標計劃的實施;
3、負責營銷實績的管理,並督導所屬文員進行統計、歸類並存檔;
4、負責監督所屬部門對於營銷目標的執行情況,並制訂月度營銷實績報告;
二、市場信息管理
1、負責市場調查及預測工作的實施,制訂應對準備策略;
2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,並指導實施;
3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度,並指導實施;
4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨,對本行業市場信息及營銷進行整合;
三、績效管理
1、根據營銷目標計劃,制訂月度考覈計劃。
2、負責制訂本部門的.崗位責任制,輔助提升全體營銷人員的業務素質水平;
3、負責按計劃完成每月貨款回籠;
4、負責收集產品信息,不定期徵求客戶對產品質量要求和其他質量信息,並反饋給公司。
5、負責監控營銷項目的實施,督導下屬工作的高效達成;
6、負責在本部門推行目標管理模式,以推動公司經營的發展;
四、對外、公關管理
1、負責制訂營銷外務公關的管理制度,並推行;
2、負責根據市場狀況,整合市場信息,並提出相關措施;
3、負責加強完善經銷商合同,監控各類合約的簽訂、建檔工作;
4、負責對大中型客戶的溝通與管理,做好服務跟蹤;
五、其他管理
1、參與或主持相關的工作會議;
2、負責在本部門推行企業文化管理體制;
3、負責處理營銷雜務,並做好營銷策略參謀;
4、負責所屬人員的考覈考評工作的實施;
5、負責完成上級下達的臨時工作任務;
6、做好領導安排的臨時性工作;
金融公司崗位職責8
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構);
2、開發線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;
3、支持公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯繫,維護良好的信任關係。
金融公司崗位職責9
1、 負責公司來客的接待、登記、導引,對無關人員、上門推銷和無理取鬧者,阻擋在
外或協助有關人員處理。
2、 負責公司報刊,郵件、包裹、報紙的收發與轉交。
3、 負責接聽來訪電話,記錄好電話內容,並做好轉達工作。
4、 保持前臺環境清潔。
5、 負責公司文件打印,協助複印等工作。
二、工作具體要求
1、 接待
爲公司來客設立登記本,所有來公司人員均需登記,(與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記)。登記本上註明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。
不以衣着、相貌取人。
前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎,熱情服務。
問清來訪事由,來客提出要找公司員工時,前臺接待應先問有無預約,並請來客做好登記,再打電話致要找的'員工,詢問是否帶進如回答需要馬上帶進,則應行前領路,如需遲些帶進,安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室後,再爲客人倒水(七分滿)。 客人離開時,請客人登記離開時間,並微笑致意,“再見,請慢走!”
2、 上班時間必須在崗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,須向領導申請,保證前臺無空崗。
3、 接聽電話
鈴響三聲內接聽,如超過三聲後接起電話,則應說:不好意思,剛纔有事走開了,請問有什麼可以幫到您。
接聽電話時要用規範語:“您好,這裏是成豐居!”
對於重要或者需轉達的事情並做好來電登記(來電人姓名、事由及來電時間) 接電話時必須注重禮儀,身體不得傾斜或嘴裏吃食物,說話時應控制音調和語調。 接電話儘量長話短說,私人電話不得超過三分鐘。接電話不得先於來電人掛機(私人電話除外)
4、 協助保潔員好前臺衛生,做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物,不得在前臺吃食物。
5、 公司來往信函、材料、雜誌要做到及時送達各部門或相關人員。
三、儀容儀表要求
1、 公司定製制服的,需穿制服上班。無訂座制服時,穿着要大方得體。
2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。
3、 上班時間應化淡妝,不得在前臺化妝。
4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行爲。
金融公司崗位職責10
1、對分公司總經理負責,協助分公司總經理開展金融同業業務,管理本部門員工,達成業績指標;
2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;
3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的`溝通與協調工作;
4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;
5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓,達成公司金融同業合作業務;
6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。
金融公司崗位職責11
1、協調部門內部與其他部門之間的'合作關係。
2、制定市場部的工作規範、行爲準則及獎勵制度。
3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。
5、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
6、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃,計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
7、制定廣告策略,包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
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