金融公司崗位職責【薦】

在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的金融公司崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

金融公司崗位職責1

職位描述:

1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;

2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯網金融公司工作經驗優先;

3、維護好與稅務部門的關係;

4、嚴格執行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

崗位要求:

1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;

2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;

4、抗壓能力強，能處理複雜的金融賬務;

5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

金融公司會計崗位

金融公司崗位職責2

1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

2、 負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日覈對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

3、 每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證，交財務主管審覈；

4、 審覈分公司各類付款單據及報銷單據，確保籤批手續齊全；

5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每週提交財務主管審覈、備查管理；

6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每週提交財務主管審覈、備查管理；

7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

8、 負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責3

1.負責北京區域的資產配置與投融資管理;

2.負責協助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;

3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;

4.負責各類資產證券化、資產支持證券業務的發行工作規劃;

5.負責北京中心承銷業務的規劃與承銷管理;

6.負責開展低風險類中間業務的營銷規劃。

金融公司崗位職責4

崗位職責：

1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善於和客戶進行有效地溝通；

2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；

3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源並進行有效的培訓講解。

7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

任職資格：

1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；

4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；

5、具備較強的課件編寫和開發能力；

6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。

8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。

金融公司崗位職責5

1、協調部門內部與其他部門之間的合作關係。

2、制定市場部的工作規範、行爲準則及獎勵制度。

3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。

5、擬訂並監督執行市場規劃與預算。

6、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責6

崗位要求：

1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，並具備初步的金融基礎知識；

2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；

3、良好的客戶溝通能力，爲人有親和力及優秀的營銷技巧；

4、敢於挑戰、對工作充滿激情；

5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

6、形象佳、談吐清晰者優先。

福利待遇：

1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅遊；

3、五天八小時工作制，工作環境好；

4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

金融公司崗位職責7

工作內容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯繫，維護良好的信任關係。

任職要求

1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融公司崗位職責8

金融公司前臺崗位職責一

工作職責：

1、 負責公司前臺接待工作。

2、 負責公司電話接轉、收發傳真、文檔複印等工作。

3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。

4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

技能要求：

1、 對辦公室工作程序熟悉

2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會藉助互聯網查找資料；

3、 具有優秀的中英文書寫能力、表達能力；

4、 具有良好的溝通能力、協調能力，及較強的保密意識；

5、 熟練使用各種辦公自動化設備；

6、 具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

文員1：（分爲好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下爲辦公室文員）

工作職責：

1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、複印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。

2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

4、根據要求採購日常辦公用品，並及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。

5、做好年度報刊雜誌的訂閱工作，收發日常報刊雜誌及郵件交換。

6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前臺崗位職責二

1、 負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

外或協助有關人員處理。

2、 負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發與轉交。

3、 負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，並做好轉達工作。

4、 保持前臺環境清潔。

5、 負責公司文件打印，協助複印等工作。

二、工作具體要求

1、 接待

——爲公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上註明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。

——不以衣着、相貌取人。

——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。

——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，並請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室後，再爲客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，並微笑致意，“再見，請慢走！”

2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領導申請，保證前臺無空崗。

3、 接聽電話

——鈴響三聲內接聽，如超過三聲後接起電話，則應說：不好意思，剛纔有事走開了，請問有什麼可以幫到您。

——接聽電話時要用規範語：“您好，這裏是成豐居！”

——對於重要或者需轉達的事情並做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴裏吃食物，說話時應控制音調和語調。 ——接電話儘量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先於來電人掛機（私人電話除外）

4、 協助保潔員好前臺衛生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

5、 公司來往信函、材料、雜誌要做到及時送達各部門或相關人員。

三、儀容儀表要求

1、 公司定製制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿着要大方得體。

2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

3、 上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。

4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行爲。

金融公司崗位職責9

1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

3、製作日報表、週報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

4、提醒相關部門對已成交客戶的'款項催交；

5、負責公司人員的工資發放。

金融公司崗位職責10

一、管理工作

1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，並呈報領導；

2、負責跟進目標計劃的實施；

3、負責營銷實績的管理，並督導所屬文員進行統計、歸類並存檔；

4、負責監督所屬部門對於營銷目標的執行情況，並制訂月度營銷實績報告；

二、市場信息管理

1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，並指導實施；

3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，並指導實施；

4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；

三、績效管理

1、根據營銷目標計劃，制訂月度考覈計劃。

2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；

3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

4、負責收集產品信息，不定期徵求客戶對產品質量要求和其他質量信息，並反饋給公司。

5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；

四、對外、公關管理

1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，並推行；

2、負責根據市場狀況，整合市場信息，並提出相關措施；

3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；

4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

五、其他管理

1、參與或主持相關的工作會議；

2、負責在本部門推行企業文化管理體制；

3、負責處理營銷雜務，並做好營銷策略參謀；

4、負責所屬人員的考覈考評工作的實施；

5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

6、做好領導安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責11

1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

3、拓展各類資金渠道，與銀行、信託、資管等金融機構建立良好的合作關係；

4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和諮詢意見，對所投項目進行後續的監控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責12

1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考覈、調配。

3、擬訂並監督執行市場規劃與預算。

4、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

6、對市場進行科學的預測和分析，併爲產品的開發、生產及投放市場做出準備。

1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區域市場的整體佈局;

2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續關注於維護和提高公司市場競爭力;

3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業務接洽、關係維護、商務談判、合同簽署與履行;

4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責13

1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；

2、收集相關的政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；

3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的彙總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整並符合主管部門。

金融公司崗位職責14

1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標;

2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;

3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;

4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;

5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務;

6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

金融公司崗位職責15

崗位職責：

1、負責客服部門宏觀戰略、制度及流程的制定；

2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制；

3、搭建客戶服務系統平臺，並不斷優化；

4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

5、制定客戶服務質量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監督；

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

崗位要求：

1、3年以上客服實操管理團隊經驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先；

2、豐富的客戶服務專業知識，熟悉客戶關係管理原則和方法；

3、優秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協調能力；

4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；