【熱門】保險內勤的崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是組織考覈的依據。那麼什麼樣的崗位職責纔是有效的呢？以下是小編收集整理的保險內勤的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險內勤的崗位職責1

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一覈對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將覈對好的發放名單交回三級機構內勤，覈對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客戶積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的'客戶名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤的崗位職責2

職責；

1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達，政策、政令的宣傳；

2、負責每期新入職人員的檔案管理，後期的培訓追蹤以及培訓結果的統計、上報；

3、對營業區的'下屬各個部門的業績考覈、進行追蹤；

4、負責營業區的所有辦公用品的採購登記以及發放；

5、負責每月營銷會務的安排以及善後工作。

任職要求：

1、高中以上學歷，人力資源管理，企業管理或工商管理專業優先；

2、年齡21歲以上，男女不限，有一年以上工作經驗優先考慮，具備良好的職業形象與素養；

3、熟練掌握日常人事管理的業務流程；

4、親和力強，較強的溝通能力、計劃能力、執行力和協調能力；

5、工作客觀嚴謹、原則性清晰，親和力強、善於溝通；

6、熟練使用辦公軟件與設備，熟練使用word、excel。

保險內勤的崗位職責3

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的.穩步提升，實現穩定發展。

保險內勤的崗位職責4

職責：

1、在部門經理的領導下，監督、管理所屬員工的'日常工作；

2、根據公司下達的保險項目，參與並制定年度工作計劃和執行方案；

3、掌握各項工作進度，及時整理彙報；

4、及時彙報、總結保單情況，編制服務報表，並定期報送部門經理；

5、組織員工並主持日、周工作例會，優化工作流程；

6、完成部門經理安排的其他日常工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷有工作經驗者優先；

2、做事認真仔細，有一定的溝通能力者優先考慮；

3、熱愛保險行業、純文職細心的工作；

4、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神；

保險內勤的崗位職責5

職責：

1、負責保險產品的簽約統計、產品諮詢；

2、負責產品業務上的溝通；

3、處理日常行政工作（如數據錄入統計、協議打印）；

4、協助業務部門做好和保險公司的'對接工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲左右；

2、熱情積極、有責任心和上進心，學習能力強；

3、具備良好的心裏素質及溝通能力；

4、有保險行業從業經驗者優先。

保險內勤的崗位職責6

1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務諮詢；

2、負責單證資料的'接收、複審、錄入等工作；

3、負責客服資料的接收、跟蹤；

4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔；

5、完成上級領導安排的其它工作。

保險內勤的崗位職責7

1、主要根據公司網站的.險種需求，編寫各類保險規則;

2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則

3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，並負責方案的具體實施與落實;

4、負責報價引擎規則編輯、發佈與維護管理;

5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量;

6、負責機構運營督導工作;

7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。

保險內勤的崗位職責8

1、負責單證審覈整理及數據統計等工作；

2、負責協助落實核賠政策、制度及實施細則；

3、協助機構完善服務網絡，構建差異化服務平臺；

4、負責協調各機構之間及各機構與管理中心的關係；

5、負責協助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任；

6、負責測算理賠損失金額，協助製作查勘評估報告；

7、負責協助提供理賠諮詢服務、統計分析相關業務數據；

8、負責完成領導交辦的.其他工作。

保險內勤的崗位職責9

1.保險出單

a)給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2.保險維修接待

a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的`，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3.其他事務

a)打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c)負責完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤的崗位職責10

1、負責整理車險客戶資料;

2、接受客戶訂單，製作銷售訂單，並與財務對接;

3、負責聯絡溝通客戶;

4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範，做好銷售的`後臺支持;

5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。

保險內勤的崗位職責11

內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審覈投保要素是否符合覈保政策等等。

2、理賠內勤：負責接報案，審覈索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對於業務員，仍然屬於內勤。

4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的.是還包括應收保費的控制。

5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

有些公司內勤也要揹負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤的崗位職責12

崗位職責：

1。服務於中國人壽中高端老客戶，爲其保單進行售後服務工作，爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；

2。面向公司提供的高端客戶資源，爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

3。將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的.跑外業務；

4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況；

5。接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

1。年齡20—45週歲之間；

2。本科以上學歷，男女不限；

3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；

5。具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

保險內勤的崗位職責13

1、起草和修改報告、文稿、PPT等;

2、及時準確的更新員工通訊錄;管理公司網絡、郵箱;

3、負責日常辦公用品採購、發放、登記管理，辦公室設備管理;

4、訂閱年度報刊雜誌，收發日常報刊雜誌及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。

5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理

6、保證公司所需物資的.充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等)及費用報銷整理

保險內勤的崗位職責14

1.嚴格執行出單要求和規範，負責旅遊險、意外險，每日報表的錄入，製作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。

2.立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠諮詢服務，查詢等工作

3.負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)

4.在權限內的，做好代理人與客戶的.諮詢，與保險公司相關人員的溝通

5.車險報價、出單、登記工作

6.個險投保資料審覈、登記

7.需要時協助領導做好其它工作

保險內勤的崗位職責15

1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;

2、配合領導開發企業客戶;

3、協助製作員工福利建議書，協助領導起草投標文件;

4、與保險公司對接，協助客戶辦理保全、理賠服務;

5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;

6、負責客戶檔案的收集和整理;

7、領導交辦的其他工作。