【薦】保險內勤崗位職責

在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行爲和違章事故的發生。想必許多人都在爲如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編爲大家整理的保險內勤崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險內勤崗位職責1

1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;

2、配合領導開發企業客戶;

3、協助製作員工福利建議書，協助領導起草投標文件;

4、與保險公司對接，協助客戶辦理保全、理賠服務;

5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;

6、負責客戶檔案的收集和整理;

7、領導交辦的`其他工作。

保險內勤崗位職責2

崗位職責：

1。在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；

2。根據公司下達的`服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案；

3。掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標；

4。組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理；

5。組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；

6。負責組織招聘、培訓、考覈所屬員工的工作，並建立完善的考覈與激勵制度；

7。組建並管理服務團隊；

8。完成部門經理安排的其他工作。

任職要求：

1。大專及以上學歷有工作經驗者優先；

2。擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識；

3。熱愛金融營銷括展性工作；

3。具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。

保險內勤崗位職責3

1.保險出單

a)給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2.保險維修接待

a)來了出險的.車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3.其他事務

a)打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c)負責完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責4

一、負責辦公室的日常事務工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發，傳送，以及相關文件，材料領取，保存。

二、認真貫徹執行公司的相關規定，制度、領會領導的意圖並認真傳達。

三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調用，並負責收發，登記，閱籤，清退，整理，歸檔，最重要的'一定要堅決執行機要文件的保密工作。

四、負責辦公室的其他日常事務，並負責來訪，接待，引見，收發傳真，考勤登記，以及接聽電話等。

五、協助經理制定營銷策略及銷售政策，並負責進行貫徹、培訓、監督執行

保險內勤崗位職責5

1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務諮詢;

2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作;

3、負責客服資料的.接收、跟蹤;

4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

5、完成上級領導安排的其它工作。

保險內勤崗位職責6

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的`領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一覈對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將覈對好的發放名單交回三級機構內勤，覈對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客戶積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤崗位職責7

1。保險出單

a）給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，

之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2。保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3。其他事務

a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的`公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責8

職責：

1.在部門經理的領導下，監督、管理所屬員工的日常工作;

2.根據公司下達的`保險項目 ，參與並制定年度工作計劃和執行方案;

3.掌握各項工作進度，及時整理彙報;

4.及時彙報、總結保單情況，編制服務報表，並定期報送部門經理;

5.組織員工並主持日、周工作例會，優化工作流程;

6.完成部門經理安排的其他日常工作。

任職要求：

1.大專及以上學歷有工作經驗者優先;

2.做事認真仔細，有一定的溝通能力者優先考慮;

3.熱愛保險行業、純文職細心的工作;

4.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;

保險內勤崗位職責9

崗位職責：

1. 服務於中國人壽中高端老客戶，爲其保單進行售後服務工作，爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒;

2. 面向公司提供的高端客戶資源，爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;

3. 將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務;

4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況;

5. 接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

1.年齡 20—45週歲之間;

2.本科以上學歷，男女不限;

3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的.工作責任心及事業心

5.具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神;服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;

保險內勤崗位職責10

1、負責單證審覈整理及數據統計等工作;

2、負責協助落實核賠政策、制度及實施細則;

3、協助機構完善服務網絡，構建差異化服務平臺;

4、負責協調各機構之間及各機構與管理中心的關係;

5、負責協助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任;

6、負責測算理賠損失金額，協助製作查勘評估報告;

7、負責協助提供理賠諮詢服務、統計分析相關業務數據;

8、負責完成領導交辦的'其他工作。

保險內勤崗位職責11

崗位職責：

1.在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

2.根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案;

3.掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標;

4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理;

5.組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程;

6.負責組織招聘、培訓、考覈所屬員工的工作，並建立完善的考覈與激勵制度;

7.組建並管理服務團隊;

8.完成部門經理安排的其他工作

任職要求：

1.大專及以上學歷有工作經驗者優先

2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的.溝通能力和強烈的服務意識

3.熱愛金融營銷括展性工作

3.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;

保險內勤崗位職責12

崗位職責：

1。服務於中國人壽中高端老客戶，爲其保單進行售後服務工作，爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；

2。面向公司提供的高端客戶資源，爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；

3。將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務；

4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況；

5。接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

1。年齡20—45週歲之間；

2。本科以上學歷，男女不限；

3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；

4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的'工作責任心及事業心；

5。具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。

保險內勤崗位職責13

個人認爲保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1。保險出單

a）給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的.返利或者贈品送到客戶手裏，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2。保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。

3。其他事務

a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責14

1、負責整理車險客戶資料;

2、接受客戶訂單，製作銷售訂單，並與財務對接;

3、負責聯絡溝通客戶;

4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範，做好銷售的`後臺支持;

5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。

保險內勤崗位職責15

1、主要根據公司網站的'險種需求，編寫各類保險規則;

2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則

3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，並負責方案的具體實施與落實;

4、負責報價引擎規則編輯、發佈與維護管理;

5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量;

6、負責機構運營督導工作;

7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。