證券公司客戶經理崗位職責(通用15篇)

在現在的社會生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的證券公司客戶經理崗位職責，歡迎大家分享。

證券公司客戶經理崗位職責1

1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;

2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，並及時彙報;

5、做好客戶的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經理崗位職責2

1、日常的行情分析，及時瞭解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

2、客戶開發和客戶關係維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的諮詢服務。

4、收集並整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，爲客戶提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

5、處理客戶諮詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券公司客戶經理崗位職責3

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標;

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞;

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的.市場形象;

5、有針對性地開發當地市場，爲培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成爲經紀業務的營銷平臺;

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

任職要求：

1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

2、大專及以上學歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金(轉正員工)。

證券公司客戶經理崗位職責4

(1)負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

(2)組織並參與各種營銷活動;

(3)指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

(4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券公司客戶經理崗位職責5

1、客戶開發及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發)

2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經理崗位職責6

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經理崗位職責7

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關係維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責8

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解;

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

4、制定銷售計劃和銷售預算;

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

證券公司客戶經理崗位職責9

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;

2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;

3、定期拜訪客戶，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經理崗位職責10

1.開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

2.持續跟進與服務客戶，瞭解高端客戶個性化投資需求，參與定製高端客戶資產配置方案;

3.可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

證券公司客戶經理崗位職責11

1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕鬆聊天，服務客戶，瞭解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的諮詢和收集，爲客戶提供專業的開戶諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問爲客戶講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券公司客戶經理崗位職責12

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;

5、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

證券公司客戶經理崗位職責13

1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通;

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案並提供理財建議;

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經理崗位職責14

1、發展新客戶，銷售公司發行或代銷的證券產品;

2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、向客戶提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展;

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券公司客戶經理崗位職責15

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，爲客戶提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責爲客戶提供金融理財的合理化建議，爲客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責爲客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。