保險公司客戶經理崗位職責(10篇)
在發展不斷提速的社會中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。想必許多人都在爲如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編收集整理的保險公司客戶經理崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
保險公司客戶經理崗位職責11、負責爲個人客戶提供定製化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售後服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動,向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業客戶提供定製化的風險管理方案,員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。
保險公司客戶經理崗位職責21、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;
2、爲客戶做保險需求狀況財務分析,並制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、爲高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
5、爲客戶提供優質的售後服務,協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃並舉辦相關業務活動。
保險公司客戶經理崗位職責3一、負責所轄網點的維護和業務拓展,協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業餘時間積極尋找準客戶,開展自主銷售,完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客戶提供售後服務;
五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析,提出改進建議,並及時向公司報告銷售動態和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查,保證業務質量,維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作,處理好客戶投訴;
七、協助相關主管部門爲代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具,認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息,嚴守公司商業祕密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險公司客戶經理崗位職責41、專業向客戶推薦公司合作單位的保險,做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統,並熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求,推薦合適保險內容。
5、及時做好後續工作以及理賠,以最大能力保障客戶的利益。
保險公司客戶經理崗位職責51、服務於公司客戶及個人客戶,爲個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析,出具專業的健康護理養生方案,推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的'基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
6、完成公司指定的個人業績指標。
保險公司客戶經理崗位職責61、負責受理並處理權限範圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規範的培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交,並負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司客戶經理崗位職責71、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的保險知識諮詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品,並制定保險方案;
3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;
4、負責參保客戶的後續客戶服務工作。
保險公司客戶經理崗位職責81、爲客戶提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務;
2、服務及維護已成交客戶,收集客戶提出的各類問題並及時上報;
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;
4、通過電話及網絡銷售公司保險產品並達成銷售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險公司客戶經理崗位職責91、積極拓展市場,開發和積累客戶,樹立和維護公司品牌形象;
2、維護良好客戶關係,做好客戶服務工作,協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;
3、達成本辦法規定的各項考覈指標;
4、積極參加公司和營業部組織的各項活動,勤於學習,不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的團隊文化;
5、輔導和培訓新人。
保險公司客戶經理崗位職責101、獨立開拓集團或市場業務,完成EB部門下達的各項業績指標和任務;
2、獨立製作EB方案,組織進行招投標業務洽談,並進行客戶現場的講解服務;
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;
5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓),協助客戶經理擬定EB方案,針對大項目,要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。
-
保險內勤的主要職責通用(5篇)
保險內勤的主要職責1職責:1、協助制定完善,組織實施管理有關規章制度和工作流程,管理公司資料檔案2、參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監督並反饋執行計劃3、監督員工考勤,審覈和辦理請休假手續4、接受公司不定期培訓,深入瞭解保險行業以及人壽...
-
保險員工轉正個人總結範文
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發揚成績,因此,讓我們寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什麼樣的?下面是小編爲大家整理的保險員工轉正個人總結範文,僅供參考,大家一起來看看吧...
-
保險內勤的主要職責[共12篇]
保險內勤的主要職責1崗位職責:1、服務於中國人壽中高端老客戶,爲其保單進行售後服務工作,爲老客戶解決保單出現的理賠和保全業務,和保單的續期提醒;2、面向公司提供的高端客戶資源,爲其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;3、將負責的'中高端客戶每月情況等賬...
-
保險公司工作心得體會範文合集(3篇)
心中有不少心得體會時,應該馬上記錄下來,寫一篇心得體會,這樣有利於培養我們思考的習慣。那麼心得體會該怎麼寫?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的保險公司工作心得體會範文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。保險公司工作心得體會範文1保險行業是一個全新...