證券客戶經理工作崗位職責5篇

在生活中，崗位職責使用的情況越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的證券客戶經理工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

證券客戶經理工作崗位職責1

崗位職責：

1、開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與服務客戶，瞭解高端客戶個性化投資需求，參與定製高端客戶資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。

任職要求：

1、18至35週歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶爲本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用；

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

7、具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客戶經理工作崗位職責2

（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40週歲；

（2）對客戶開發、服務具有深刻理解；

（3）熱愛金融事業，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協調、分析能力，善於與他人合作；

（4）爲人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰的決心；

（5）具有證券從業資格者優先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優先；

（6）有客戶資源者優先。

證券客戶經理工作崗位職責3

1、 18至35週歲，有客戶資源、面試表現優秀者可適當放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統計、財務、市場營銷等專業，面試表現優秀者可適當放寬學歷要求；

3、具備良好的`溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶爲本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優先錄用；

6、具備銀行、信託、證券、基金管理公司、保險等金融行業內相關工作或實習經驗者優先錄用；

7。 具備證券從業資格者優先錄用；無證券從業資格，經面試合格後先獲得從業資格後錄用。

證券客戶經理工作崗位職責4

（1） 負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

（2） 組織並參與各種營銷活動；

（3） 指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作；

（4） 主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券客戶經理工作崗位職責5

崗位職責：

1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標；

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，爲培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成爲經紀業務的營銷平臺；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；（注：從事證券行業，必須持證上崗）

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金（轉正員工）。