理財投資顧問崗位職責

在當下社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想必許多人都在爲如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的理財投資顧問崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

理財投資顧問崗位職責1

職位描述：

1、以電話銷售爲主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關係;

2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，爲客戶不斷提供理財專業的財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

理財投資顧問崗位職責2

1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關係;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。

理財投資顧問崗位職責3

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶,爲高淨值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高淨值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

理財投資顧問崗位職責4

1.主要爲高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的'個性化資產配置服務;

2.維繫存量客戶,分析並掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,爲其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3.開發增量財富管理客戶,提供包括金融產品銷售與訂製,基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4.做好客戶關係管理及投資者教育工作,培養客戶成爲理性、專業、健康成長的投資者。

理財投資顧問崗位職責5

1、結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發同業&異業渠道,例如有高淨值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3、不斷積累高淨值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。