投資顧問崗位職責合集15篇

在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的投資顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

投資顧問崗位職責1

初級外匯投資顧問廣州市合衆實業投資有限公司廣州市合衆實業投資有限公司,合衆職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、數據分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責2

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶，爲高淨值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責3

理財公司-高級投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高級投資顧問

崗位職責:

1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關係;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,爲客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資顧問崗位職責4

崗位職責：

1、開發、服務、維護公司自有存量客戶；

2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

4、協助營業部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業經驗；

6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

2、全日制大學專科及以上學歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；

4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責5

投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,爲營業部提供展業支持,配合總部投顧。

崗位要求:

1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

2、有客戶資源管理能力優先;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責6

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

2通過網絡進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考覈到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的.投資需求；

2.推廣公司投資理財項目；

3.爲客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；

4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。

投資顧問崗位職責7

高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高淨值客戶資源;

3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責8

1、主要爲高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客戶，分析並掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，爲其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客戶關係管理及投資者教育工作，培養客戶成爲理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責9

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用互聯網通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客戶關係，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，爲客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問崗位職責10

崗位職責:

1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;

3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶羣體3年以上營銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責11

投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,爲客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責12

客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

爲客戶提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

爲客戶提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責13

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

4、爲客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併爲客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責14

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶羣體；

2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）

投資顧問崗位職責15

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。