投資顧問崗位職責
導語:村落是自由快樂的嚮往,那兒沒有大型的娛樂場所,更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編爲大家介紹投資顧問崗位職責文章,歡迎大家閱讀參考!
投資顧問崗位職責11、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究;
2、協助投資顧問依託財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶;
3、對內爲營銷團隊提供專業知識支持,對外參加各種投資交流活動。
任職要求:
1、金融或相關專業,碩士研究生及以上學歷;
2、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,爲客戶提出行業配置以及投資策略建議;
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公衆演講能力和溝通能力;
5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。
經理崗位職責
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實營業部下達的各項任務和指標。
3. 負責團隊的建設、維護,負責內部培訓和考覈工作。
4. 協調本部門內員工關係,培養團隊精神。
5. 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述:
1、 首席投資顧問是營業部投資諮詢業務權威,制定營業部投資顧問團隊的發展規劃;
2、 制定投資顧問部的.客戶服務計劃;
3、 根據總部的投資策略和股票池,制定本營業部的選股、選時策略;
4、 研究金融衍生品的規則,爲客戶提供相關的投資、套利諮詢服務;
5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶;
6、 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼,其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享,應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依託總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導,爲客戶提供各種投資諮詢服務;
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶;爲投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識;
3、宣傳對投資者風險教育知識;完成營業部交辦的其他任務。
高級投資顧問
崗位描述——
1、 依託總部及首席投資顧問的指導,爲客戶提供各種投資諮詢服務;
2、 爲營業部存量客戶提供務類投資諮詢服務;
3、 盤活存量資產;
4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶;
5、 爲投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識;
6、 完成營業部交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責2一、 崗位職責
1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關係;
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定,瞭解客戶,包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力,並完善客戶資料;
3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”爲客戶提供相關產品和諮詢服務,同時完成適當產品的銷售;
4、 在服務好指定客戶的同時,完成“轉介紹”客戶的開發;
5、 管理指定客戶的佣金浮動;
6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄;
7、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業生進行招聘:
1、 年齡要求:35歲以下;
2、 學歷要求:2011屆全日制碩士研究生以上學歷,博士研究生學歷者優先,特別優秀者可放寬至本科學歷;
3、 專業要求:金融或財經類相關專業;
4、 學校要求:原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國(境)外知名院校畢業生;
5、 經驗要求:無;
6、 其他要求:認同公司價值觀與企業文化,對投資分析和客戶服務有較強的興趣,形象氣質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力,有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。
高級投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶(財智匯客戶或財富匯客戶)的客戶關係;
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定,瞭解客戶,包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力,並完善客戶資料;
3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”爲客戶提供相關產品和諮詢服務,同時完成適當產品的銷售;
4、 在服務好指定客戶的同時,完成“轉介紹”客戶的開發;
5、 負責所轄客戶的佣金管理;
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓,檢查工作日誌和客戶服務記錄;
7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動
8、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘:
1、 年齡要求:35歲以下,從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲;
2、 學歷要求:大學本科以上學歷;
3、 專業要求:金融專業或財經類相關專業;
4、 經驗要求:具有3年以上證券從業經歷,有證券客服工作經驗者優先;
5、 資格要求:具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格;具有其他資格按外部
監管要求執行;
6、 其他要求:認同公司價值觀與企業文化,對投資分析和客戶服務有較強的興趣,形象氣質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。
崗位:營銷總監助理
一、 崗位職責
1、客戶開發與維護
2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力,協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係
7、有強烈的責任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:2011屆全日制碩士研究生以上學歷,博士研究生學歷者優先,特別優秀者可放寬至本科學歷;
3、 專業要求:金融專業或市場營銷專業;
4、 學校要求:原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業
或國(境)外知名院校畢業生;
5、 經驗要求:無;
6、 其他要求:認同公司價值觀與企業文化,對市場營銷和客戶服務有較強的興趣,形象氣質佳,性格外向,具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力,有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。
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