期貨投資的三個步驟
股票也罷,期貨也罷,投資入市首先要考慮的三個問題:怎麼做(買進還是賣出)?何時做?做多少?解決這三個問題,交易者必須在價格預測(決定怎麼做)的基礎上,選擇交易策略(何時做)和資金管理(做多少)方式。這也就是期貨投資的三個步驟。
一、價格預測:即交易者所預期未來市場的趨勢方向。在決策過種中,這是極爲關鍵的第一個步驟。通過預測,交易者將決定到底是看漲,還是看跌,從而確定應以多頭一方入市,還是以空頭一方入市。趨勢判斷正確後,需要進行下一個步驟:時機抉擇。一般來說,與純粹資金趨動形成的股票價格趨勢不同,商品期貨由於商品(行業)的週期性屬性,其價格運行的趨勢一旦形成,往往更穩定,更可信,更加誘人。
二、交易策略,或時機抉擇,即確定具體的入市和出市點。因爲期貨行業保證金交易的特點,只要求較低的保證金(高槓杆率),因此沒有很大的迴旋餘地來挽回錯誤。即使交易者已經正確地判斷出了市場方向,但是如果入市的時機選擇不當,價格在原有趨勢下的一些反覆仍然會使其蒙受損失,甚至被清洗擠出。因此期貨交易中時機抉擇是極其重要的。就本質而言,時機的選擇問題幾乎完全是技術性的.。因此,即使交易者是基礎分析型的,在確定具體的出入市點之時,也必須藉助技術分析工具。
三、資金管理,即資金的配置問題。資源永遠是有限的,如何把有限的資源合理分配在市場衆多的機會和風險中,這就需要對資金進行管理。其中包括止損指令的設置,收益———風險比的權衡,複合頭寸交易的設計比例,穩健或積極的交易方式等等。
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