金融銷售崗位職責(通用15篇)
現如今,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責有助於提高內部競爭活力,提高工作效率。一般崗位職責是怎麼制定的呢?以下是小編收集整理的金融銷售崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
金融銷售崗位職責1
1、以電話+微信形式,向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售
2、根據市場營銷計劃,完成部門及個人的銷售指標;
3、建立及維護公司與客戶之間的合作關係,保持與客戶的良好溝通,爲客戶提供優質的金融
金融銷售崗位職責2
1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程並規模化複製;
2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;
3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;
4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;
5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考併產生價值。
金融銷售崗位職責3
金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;
2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;
3.爲客戶提供專業的理財諮詢、市場推廣;
4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。
任職資格:
1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;
2.金融銷售工作經驗2年以上;
3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。
金融銷售崗位職責4
1、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍;
3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發並維護客戶關係;
4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;
5、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。
金融銷售崗位職責5
1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機構);
2、開發線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊,優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室,以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作,開展異業客戶資源轉化合作;
3、支持公司擴張產品品類的銷售落地(包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯繫,維護良好的信任關係。
金融銷售崗位職責6
崗位職責:
1)公司品牌形象的宣導;
2)完成公司下達的銷售指標(包含:放款單量及放款額);
3)開發及維護當地車商的活躍度;
4)城市銷售人員的日常管理;
5)有效的對區域內車商的開發、入網、及後續車商的管理,控制區域內業務風險;
6)銷售團隊的人員招募、培訓、考覈;
7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作彙報溝通爲目的的晨夕會的召開;
8)相關數據報表的提報、分析,提出對應可行性解決方案;
9)公司政策的隊內、對外宣導與落實;
10)密切與成交相關的各部門溝通,確保完成總部指定的成交指標;
11)車商異常事件的對接及處理;
12)通過高品質的服務提升車商滿意度;
13)上級領導交代的其他事宜。
崗位要求:
1、積極熱情,善於與人溝通,愛崗敬業;
2、對汽車金融有深入的瞭解,從事銷售管理工作1年以上,有良好的團隊管理技巧;
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力;
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守。
金融銷售崗位職責7
1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;
2、財產保險:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等;
3、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業務及產品:股票、債券、基金;
5、信託業務及產品:財產信託計劃、資金信託計劃等;
6、客戶維護:通過維護平安老客戶,開發新業務;
7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產品;
根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,爲客戶制定一套符合個人特徵建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,爲客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
金融銷售崗位職責8
(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;
(2)誠信敬業,具服務意識,學習領悟能力強,性格開朗;
(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質佳;
(4)熱愛金融行業,有接觸、瞭解部分金融投資產品優先考慮。
(5)有保險,期貨,證券或熟悉網絡推廣、銷售等相關經驗者優先;
金融銷售崗位職責9
1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;
2、開發新客戶,維護並轉化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,爲公司提供合理的建議;
5、通過持續跟進與服務,藉助於團隊提供的幫助,拓寬專業知識,爲客戶不斷提供多元化專業的理財諮詢與服務。
金融銷售崗位職責10
職責描述:
交叉銷售(老客戶二次銷售):向公司內部優質客戶羣體推薦新的產品和服務;
通過電話爲客戶定製產品和服務,滿足客戶消費夢想;
挖掘客戶需求,爲客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑;
確認客戶信息,幫助客戶填寫在線申請,查看客戶的徵信;
任職要求:
大專及以上學歷,(有兩年相關電銷工作經驗的,高中/中專學歷亦可);
客戶信息全部由公司提供,自動撥號無需手動搜索;
熱愛電銷工作,普通話標準,具備良好的語言表達及溝通能力;
具備金錢慾望,願意爲高薪承受一定壓力;
熟練掌握辦公軟件操作,打字熟練
金融銷售崗位職責11
1、負責開拓信貸市場,向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品;
2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估;
3、負責回收貸款和控制貸款風險;
4、負責維護客戶關係,爲客戶提供優質的`貸前、貸中及貸後服務。
金融銷售崗位職責12
1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標;
2、制定大區年度銷售計劃和預算,並對計劃進行分解,確保銷售業績達成,完成業務指標;
3、全面負責大區內市場開拓工作,協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關係;
4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息,制定並修正市場開拓計劃;定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳,保證新政策的解讀準確無誤;
5、負責大區銷售團隊管理工作,制定銷售策略和規則,搭建銷售團隊,建立良好的銷售團隊氛圍。
金融銷售崗位職責13
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品,達成公司各階段的銷售任務;
2、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施;
3、維護公司各銷售渠道,進行營銷活動的推廣、實施;
4、維護客戶關係,爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務;
金融銷售崗位職責14
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通,瞭解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;
2、開發新客戶,維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力;
3、定期與客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係。
4、參與會議營銷活動,輔助團隊現場促單。
金融銷售崗位職責15
職責描述:
1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;
2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關係,完成銷售任務;
3、瞭解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;
4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;
5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求:
1、金融行業5年以上工作經驗,專科以上學歷;
2、具有優秀的團隊建設能力;
3、具有金融行業資源者優先。
-
金融犯罪警示教育心得體會
某些事情讓我們心裏有了一些心得後,寫心得體會是一個不錯的選擇,這樣可以幫助我們總結以往思想、工作和學習。那麼好的心得體會是什麼樣的呢?下面是小編收集整理的金融犯罪警示教育心得體會,希望能夠幫助到大家。金融犯罪警示教育心得體會1首先,讓我感受最深的就是...
-
關於金融培訓心得體會通用
當我們心中積累了不少感想和見解時,可以將其記錄在心得體會中,從而不斷地豐富我們的思想。那麼好的心得體會是什麼樣的呢?以下是小編收集整理的關於金融培訓心得體會通用,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。關於金融培訓心得體會通用1六月25號和六月26號...
-
金融專員試用期工作總結模板標準版
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,並做出客觀評價的書面材料,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,因此好好準備一份總結吧。總結一般是怎麼寫的呢?下面是小編幫大家整理的金融專員試用期工作總結模板標準版,僅供參考,希望能夠幫助...
-
金融綜合崗位職責【優選5篇】
現如今,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責有助於提高內部競爭活力,提高工作效率。那麼什麼樣的崗位職責纔是有效的呢?以下是小編爲大家整理的金融綜合崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。金融綜合崗位職責1崗位職責:1、服務於公司客戶,爲客戶提供全方...