金融銷售崗位職責合集15篇

在生活中，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的金融銷售崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融銷售崗位職責1

職責：

1、開展市場調研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔;

2、做好公司產品介紹及服務;

3、培育市場、開發市場、開發客戶;

4、處理好客戶關係管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收;

任職資格：

1、市場營銷、銷售等相關專業專科以上學歷，熟悉電子產品及計算機相關產品;

2、具有較強的人際交往能力和溝通能力;

3、具有較高的談判技巧;

4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

金融銷售崗位職責2

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等;

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

5、信託業務及產品：財產信託計劃、資金信託計劃等;

6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

8、P2P平安陸金所產品;

根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，爲客戶制定一套符合個人特徵建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，爲客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責3

1.負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司年度銷售計劃;

2.根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場佔有率;

3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，爲客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;

7.開發與維護北京各高校的良好合作關係，推進與高校的商務合作項目。

金融銷售崗位職責4

1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;

2、維護好客情關係、做好客戶開發及風險控制;

3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務;

4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋;

5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

6、承擔責任片區客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。

金融銷售崗位職責5

崗位職責：

1.利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

2.通過企業產品平臺開發和業務拓展；

3.積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

4.通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時瞭解同行業產品信息。

任職要求：

1.大專及以上學歷，專業不限，年齡20-28歲；

2.善於學習成長，喜歡且敢於挑戰自我；

3.具有良好的溝通能力和執行力；

4.熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。

金融銷售崗位職責6

【崗位職責】：

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍；

3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發並維護客戶關係；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。

【任職資格】：

1、22-35週歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善於挑戰；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

要求：

1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

4、蒐集客戶、項目需求的資料並推廣公司產品信息；

5、負責所轄區域電話業務諮詢和新老客戶的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

崗位職責:

1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客戶關係，爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責7

崗位職責：

爲客戶提供信息諮詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

工作內容：

通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，爲客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度。

業務範圍：

保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：爲全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導幹部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這裏將是你事業及人生的步步高昇的階梯；

4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅後大於1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅後大於6萬）

5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅遊獎勵等。

工作時間;週一到週五上午8:30到10:30，其餘時間自由安排。

金融銷售崗位職責8

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考覈與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責9

崗位職責

1、負責南京市場的.翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

2、收集、分析競爭對手信息，並擬定針對性工作建議，彙報給公司總部。

3、定期工作彙報。

任職資格

1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

2、有相關工作經驗者優先;碩士生優先。

3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

金融銷售崗位職責10

崗位職責：

1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

4、維護客戶關係，爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

任職要求：

1、本科以上學歷，

2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責11

1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。

2、在工作時間內，一律着工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準着裝。

3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理彙報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

4、晨會結束後，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

5、銷售顧問按順序接待客戶，並嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須爲客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，並按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好爲上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯繫電話、聯繫地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;

11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，並認真介紹售後服務人員及售後相關責任人員，交車完畢後的當天應向客戶打感謝電話。

12、聽衆管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心鬥角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因爲個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。

15、認真完成領導交給的其他工作;

金融銷售崗位職責12

崗位職責:

1、根據客戶的理財需求,爲客戶提供合理資源配置並提供專業的理財諮詢服務。

2、定期做客戶回訪,維護客戶關係,不斷爲客戶提供優質的金融服務。

3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

任職資格:

1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗並具有良好的業績及證明者優先;

3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;

4、上海戶口優先考慮;

5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢於挑戰自己,敢於挑戰高薪。

金融銷售崗位職責13

崗位職責：

1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，瞭解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。

4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，並能熟練操作常用的計算機軟件；

3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

4、爲人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責14

職責描述:

一、能做什麼

能爲代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信託、平安普惠、平安好房、平安好車等。

生活平臺:平安好醫生、法律諮詢、旅遊線路上海家化等平安綜合服務平臺。

可以爲客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

二、職業規劃:

公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

三、福利保障:

1、佣金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

3、公司提供免費旅遊方案。

四、公司提供免費專業系統化培訓:

公司根據合夥人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

任職要求:

1、25~45週歲,大專以上學歷。

2、勤奮好學,勇於接受挑戰,並渴望通過努力成就事業。

3、有責任心,有團隊協作精神,善於挑戰。

金融銷售崗位職責15

【崗位職責】:

1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

3、建立及維護公司與客戶之間的合作關係，保持與客戶的良好溝通，爲客戶提供優質的金融

【崗位要求】：

1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，並有較強的學習領悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；