金融銷售崗位職責(精選15篇)

在生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編整理的金融銷售崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

金融銷售崗位職責1

職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發新客戶,維護並轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,爲公司提供合理的建議;

5、通過持續跟進與服務,藉助於團隊提供的幫助,拓寬專業知識,爲客戶不斷提供多元化專業的理財諮詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅遊等;

2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

金融銷售崗位職責2

【崗位職責】:

1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

3、建立及維護公司與客戶之間的合作關係，保持與客戶的良好溝通，爲客戶提供優質的金融

【崗位要求】：

1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，並有較強的學習領悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；

金融銷售崗位職責3

1、制訂公司網站網絡營銷計劃，制訂網絡宣傳發展目標。 2、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣；

3、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發佈；

4、瞭解和蒐集網絡上各同行及競爭產品的動態信息；

5、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；

6、收集客戶資料，在網站上尋找資源爲公司提供業務來源；

7、按時完成銷售任務。

金融銷售崗位職責4

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考覈與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責5

崗位職責：

1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

2、制定大區年度銷售計劃和預算，並對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關係；

4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定並修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

任職要求：

1、本科及以上學歷，經濟、金融、市場營銷相關專業；

2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經驗，至少2年以上團隊管理經驗；

3、熟悉汽車金融、融資租賃行業知識，熟悉汽車融資租賃業務流程；

4、具備市場拓展能力、商務談判能力；具有較好的抗壓能力，適應出差工作。

金融銷售崗位職責6

崗位職責：

1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，瞭解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。

4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，並能熟練操作常用的計算機軟件；

3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

4、爲人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責7

崗位職責：

1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

4、維護客戶關係，爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

任職要求：

1、本科以上學歷，

2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力 ；

金融銷售崗位職責8

任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業,具服務意識,學習領悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質佳;

(4)熱愛金融行業,有接觸、瞭解部分金融投資產品優先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網絡推廣、銷售等相關經驗者優先;

1、大專學歷,應屆畢業生亦可

2、熟練掌握一般辦公設備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+各類獎金+及晉升機會+旅遊+職業培訓，綜合酬薪在10000以上

廣闊的`晉升空間:部門經理,總監助理,總監逐級階梯式晉升,優秀者可跳級晉升。且晉升週期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,爲全員提供專業系統化的帶薪崗前培訓、崗中培訓一幫一、一帶一的持續學習培訓機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會爲優秀員工發放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節日晚會、旅遊活動、趣味運動會、優秀員工表彰活動等等;

4,境內外旅遊機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節爲員工發放節日禮品,在公司服務滿一年的員工生日發放生日賀卡;

6,公司可爲所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考覈制度,可以讓您的職業規劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業務支持管理、市場分析管理等多方向發展。

金融銷售崗位職責9

【崗位職責】：

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍；

3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發並維護客戶關係；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計劃。

【任職資格】：

1、22-35週歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善於挑戰；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

要求：

1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

4、蒐集客戶、項目需求的資料並推廣公司產品信息；

5、負責所轄區域電話業務諮詢和新老客戶的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

崗位職責:

1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客戶關係，爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責10

3、熟悉泛金融(銀行、保險、證券等)/互聯網/政府/能源/電力/智能硬件/運營商/零售/電商/製造等行業客戶需求(任何一個領域即可),具備成熟的客戶關係,有獨立解決方案項目銷售經驗;

4、有成熟完善的銷售體系知識和前瞻性思考;

5、良好的人際溝通能力和團隊合作能力,敢於面對壓力和挑戰。

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金融銷售崗位職責11

金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

3.爲客戶提供專業的理財諮詢、市場推廣;

4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。

任職資格:

1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

2.金融銷售工作經驗2年以上;

3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責12

職責描述:

一、能做什麼

能爲代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信託、平安普惠、平安好房、平安好車等。

生活平臺:平安好醫生、法律諮詢、旅遊線路上海家化等平安綜合服務平臺。

可以爲客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

二、職業規劃:

公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

三、福利保障:

1、佣金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

3、公司提供免費旅遊方案。

四、公司提供免費專業系統化培訓:

公司根據合夥人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

任職要求:

1、25~45週歲,大專以上學歷。

2、勤奮好學,勇於接受挑戰,並渴望通過努力成就事業。

3、有責任心,有團隊協作精神,善於挑戰。

金融銷售崗位職責13

崗位職責:

1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程並規模化複製;

2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考併產生價值。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果爲導向;

4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責14

金融產品銷售中國平安人壽保險股份有限公司陝西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陝西分公司職責描述:

一、能做什麼

能爲代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信託、平安普惠、平安好房、平安好車等。

生活平臺:平安好醫生、法律諮詢、旅遊線路上海家化等平安綜合服務平臺。

可以爲客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

二、職業規劃:

公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

三、福利保障:

1、佣金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

3、公司提供免費旅遊方案。

四、公司提供免費專業系統化培訓:

公司根據合夥人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

任職要求:

1、25~45週歲,大專以上學歷。

2、勤奮好學,勇於接受挑戰,並渴望通過努力成就事業。

3、有責任心,有團隊協作精神,善於挑戰。

金融銷售崗位職責15

工作內容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯繫，維護良好的信任關係。

任職要求

1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；