金融崗位職責(優)
在當下社會,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編爲大家整理的金融崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
金融崗位職責1
崗位職責:
1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶爲中心的資產配置業務模式;
2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。
3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的`實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,並進行效果追蹤分析及持續優化。
5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;
2、熟悉金融市場,瞭解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;
3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實,有志於財富管理業務發展;
5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。
金融崗位職責2
崗位職責:
1.客戶開發、關係建立和維護,按公司風控要求,瞭解客戶的'財務和經營情況,主動防範金融風險,實施風控措施;
2.管理與維護客戶關係,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩定的合作關係,深度拓展潛在營銷機會;收集市場信息,進行客戶分層管理,維護提升存量客戶貢獻度;
3.負責貸前和貸後的協調工作;
4.領導安排的其他工作。
任職要求:
1)本科及以上學歷,金融、經濟、財務、管理、工程管理等相關經驗優先;
2)3年以上金融行業相關經驗(含銀行、小貸,有實地調查、審覈審計經歷),要求有一定資源;
3)能適應國內短期出差。
金融崗位職責3
崗位職責:
1、負責客服部門宏觀戰略、制度及流程的制定;
2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制;
3、搭建客戶服務系統平臺,並不斷優化;
4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式;
5、制定客戶服務質量標準,保客服工作流程化、標準化和管理監督;
6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。
崗位要求:
1、3年以上客服實操管理團隊經驗,有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先;
2、豐富的`客戶服務專業知識,熟悉客戶關係管理原則和方法;
3、優秀的團隊建設和管理能力,良好的溝通能力和協調能力;
4、工作責任心強,能承受較大的工作壓力,具備團隊合作精神;
金融崗位職責4
1.結合公司現有業務開發適應公司需求的金融產品,並進行完善和創新;
2.負責對供應鏈金融產品進行需求分析,產品梳理和整合,組建項目團隊,對項目流程進行設計和優化,設計供應鏈金融業務實施方案;
3.制定項目運營手冊,協調解決項目實施過程中的.異常問題;
4.研究供應鏈發展趨勢,結合公司特點,開發公司供應鏈服務產品;
5.領導交辦的其他工作。
金融崗位職責5
1、負責阿里巴巴支付寶金融產品的.推廣,完成業績;
2、跟蹤金融服務項目從接單到回款全過程,並及時處理其間發生的問題;
3、維護客戶關係,及時處理及更新客戶信息,不斷挖掘客戶需求,提供一站式供應鏈金融服務;
4、向客戶解答與公司及產品有關的一切疑問。
金融崗位職責6
工作職責:
1.負責制定本部門工作計劃,帶領業務團隊營銷客戶,維護客戶關係;
2.組織實施分行下達的營銷計劃,完成本部門業績任務,監督控制本部門業務風險;
3.主持本部門各項日常管理事務,定期組織工作研討培訓,識別並培養本部門內的關鍵人才。
任職要求:
1.認同民生銀行企業文化及經營理念;
2.年齡40週歲(含)以下,大學本科及以上學歷,具有5年及以上相關崗位工作經驗,有管理經驗者優先;條件特別優秀者可適當放寬條件;
3.熟悉佛山區域經濟特點,市場營銷能力強,能夠指導團隊制定營銷規劃,並靈活運用產品組合營銷客戶;
4.具有營銷戰略規劃策劃和組織的能力,較強的`產品組合和創新能力;
5.具有激勵、溝通、協調、團隊領導能力,有能力建立、整合不同的工作團隊,責任心強,具備良好的職業道德及風險識別能力。
注:如您對職位感興趣,請到民生銀行官網進行投遞,謝謝!
金融崗位職責7
1)熟悉供應鏈金融行業風險特徵,熟悉各行業供應鏈產品運作流程及投融資模式,基於供應鏈融資風險特徵,開展信貸風險監測工作;
2)負責建立供應鏈項目授信主體的信用風險評價方法和授信方法,基於大數據風控特點設計評級打分卡和授信規則;
3)根據核心企業(集團)經營特點、財務情況、結算方式,提供合理化的`授信方案;
4)按照授信業務操作流程和授信決策要求,全面審覈授信條件是否落實;監督授信使用及融資程序的執行;
5)監督合同簽署、債權確認、票據交接、發票真僞等關鍵環節手續;實物抵押、質押情況下,與客戶經理共同辦理抵、質押登記並取回他項權利證明;
6)定期收集核心企業、用款企業經營數據,監控其經營情況;使用輿情監控等多維度的第三方數據,對企業、法人代表進行風險監控;根據上述數據,定期出具貸後意見;出現重大風險預警信號的,及時發起預警並調整授信使用方案;
7)參與新產品設計,以風險審查要點爲核心提供合理化建議,並進行相應產品的培訓。
8)完善風險管理辦法、合理優化風險管理相關各項操作規程、業務流程。
金融崗位職責8
崗位職責:
1、負責公司產品說明會的宣講,向客戶清晰講解產品特點;
2、負責公司內部員工的培訓,包括銷售技巧以及銷售心態的培訓;
3、負責培訓話術,定期開展產品和銷售技能培訓;
4、活躍團隊氛圍,加強團隊凝聚力。
任職要求:
1、本科及以上學歷,男女不限,25-45歲,經濟、金融類等相關專業優先考慮;
2、形象好,有良好的口頭表達能力;
3、富有激情,較強的親和力和感染力;
4、良好的文字和語言表達能力、溝通能力,思維敏捷;
5、一定的'證券、股票和基金相關的金融基礎知識;
6、證券公司、銀行、保險等金融行業工作經驗者優先;
7、會議營銷、產品宣講、現場講座等工作經驗者優先。
金融崗位職責9
職責描述:
1、負責信用卡,貸款商務洽談及優化工作;
2、對營收、roi等指標負責;
3、負責信用卡推廣合作,制定合理的推廣策略和計劃並執行;
4、針對應用商店的.合作跟進,預算規劃以及數據回收分析;
5、負責各渠道的數據收集、分析與挖掘,根據數據結果調整投放策略,控制獲客成本;
6、根據公司發展需求,不斷挖掘全國或者華東,華南優質渠道媒體資源以及新穎合作方式。
任職要求:
1、熟悉互聯網行業,2年以上工作經驗;
2、本科及以上學歷,有相關市場類工作經驗優先;
3、有金融、銀行或者互金行業合作經驗者優先;
4、目標導向,具備較強的人際溝通能力及邏輯思維能力,善於換位思考,高效整合內外部資源促成業績目標;
5、良好的團隊協作能力,較強的抗壓能力,邏輯清晰。
金融崗位職責10
崗位職責:
1、負責公司項目資本運作,根據項目制定融資方案並部署實施;
2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作;
3、起草融資有關協議、合同及報批文件等;融資創新產品設計、開發與實施,後續跟蹤管理和服務支持等融資業務流程工作;
4、進行市場調研,分析市場需求,瞭解、研究業界信息及政策理論動向;
5、完成融資產品籌建、協議簽署、資料準備、客戶洽談等事務性工作;
6、負責對銀行、信託公司、基金公司、保險公司、資產管理公司和理財顧問公司等渠道的開發和維護。
任職要求:
1、本科及以上學歷,投資、金融或其他經濟類相關專業;
2、具備3年以上融資管理經驗,具有金融機構相關工作經驗者優先;
3、具備專業的`金融、財務等相關知識,熟悉國家相關法律法規政策;
4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力,善於處理複雜的人際關係,具備良好的職業道德素質;
5、具備資源整合能力,具有豐富的融資資源和人脈關係。
金融崗位職責11
1、負責公司汽車金融產品的`市場拓展;
2、負責新增汽車金融產品的商業邏輯研判、交易結構設計、推動產品研發;
3、協助撰寫項目盡調報告、產品立項報告;
4、協助進行風險模型設計、產品框架設計;
5、完成部門負責人交辦的其他工作。
金融崗位職責12
1、全面負責獵頭項目的`具體推進、執行,完成年度業務指標;
2、瞭解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道,制定詳細的尋訪方案,
3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人;
4、推動候選人面試安排、跟進結果反饋、背景調查及後續服務;
5、負責傳幫帶,培養金融獵頭行業的初級入門者,幫助剛進入公司的新人儘快融入團隊。
金融崗位職責13
崗位描述:
1、負責公司供應鏈金融產品業務層規劃,面向不同的業務場景拓展,設計業務場景中的融資服務方案,並協同風險團隊,有效的識別業務風險;
2、負責協調數據、風險、審批、產品等團隊,分析、評估項目可行性,並基於單個的業務案例,總結抽象出金融服務的系統化方案,推動產品實現,並通過業務落地不斷優化產品;
3、獨立牽頭對接公司內外各個業務方,清晰的`解讀業務需求,通過合作協同,推動項目朝着預期的目標前進。
崗位要求:
1、具有5年以上工作經驗,曾在金融機構或涉足供應鏈管理類企業從事供應鏈金融業務,熟悉行業供應鏈(加油站,汽車後市場)運作模式。有互聯網金融機構從業履歷優先;
2、有敏銳的商業感覺,能夠捕捉、提煉客戶的綜合金融服務需求;
3、有較強的複合能力,兼具融資產品方案設計和客戶拓展能力;
4、具備較強的項目管理能力,能夠有效的整合團隊內的資源,開展虛擬項目組類型的快速業務推進。
金融崗位職責14
(1)年齡:25週歲-45週歲;品貌端正,有良好的業餘愛好;
(2)學歷:高中以上
(3)相貌端正、身體健康;
(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;
(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;
(7)對成功有強烈的企圖心;敢於挑戰收入極限;
(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
任職要求:
1、25歲以上,專科以上學歷,專業不限,熱愛金融行業,對於該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。
2、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關係管理能力及優秀的談判技巧;
3、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
4、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮
崗位描述:
1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶,爲高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務;
2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;
3、證券業務: 股票、債券、基金;
4、信託業務: 財產信託理財、金融產品信託理財;
5、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ;
6、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公衆責任險等;
7、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,維護良好的信任關係。
8、房產銷售業務(南京新房,二手房業務和全球碧桂園業務銷售)
9、汽車銷售業務(汽車之家裏面的6000多款車型都可以賣)
1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,爲客戶提供後期維護等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;
上班時間:(可***) 時間自由,適合在校生、應屆生、閒賦在家人員、工作閒職人員、有金融客戶資源人員
任職資格:
1、大專及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先;
2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關的'金融基礎知識,有炒股、炒期貨等經歷着優先考慮;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發能力優先;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關係優先;
7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力
金融崗位職責15
1、在領導下負責辦公室的全面工作,努力做好的參謀助手,起到承上啓下的作用,認真做到全方位服務。
2、在領導下負責企業具體管理工作的佈置、實施、檢查、督促、落實執行情況。
3、協助作好經營服務各項管理並督促、檢查落實貫徹執行情況。
4、負責各類文件的分類呈送,請集團領導閱批並轉有關部門處理。
5、協助調查研究、瞭解公司經營管理情況並提出處理意見或建議,供決策。
6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的'起草、發佈。
7、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。
8、負責保管使用企業圖章和介紹信。
9、負責企業內外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、彙報
10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。
-
金融培訓心得體會精選【14篇】
心中有不少心得體會時,將其記錄在心得體會裏,讓自己銘記於心,如此就可以提升我們寫作能力了。那麼心得體會該怎麼寫?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的金融培訓心得體會,希望能夠幫助到大家。金融培訓心得體會1金融實訓讓我們更多地將課本與實踐相聯繫,讓...
-
金融專員試用期工作總結模板標準版
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,並做出客觀評價的書面材料,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,因此好好準備一份總結吧。總結一般是怎麼寫的呢?下面是小編幫大家整理的金融專員試用期工作總結模板標準版,僅供參考,希望能夠幫助...
-
金融銷售述職報告[通用]
在現在社會,報告有着舉足輕重的地位,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那麼一般報告是怎麼寫的呢?以下是小編整理的金融銷售述職報告,歡迎閱讀與收藏。金融銷售述職報告1尊敬的公司領導、親愛的同仁們:光陰如梭,20xx年轉眼即過,一轉眼,我到奧通營銷公司已經...
-
[優選]金融公司崗位職責
在日常生活和工作中,我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎?以下是小編爲大家收集的金融公司崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。金融公司崗位職責11、對分公司總...