基金業務培訓總結

11月24日，我代表營業部參加了位於江西九江召開的基金業務交流會。整天的會議讓我收穫頗多，無論是當天會議內容、其它營業部的經驗分享、會務公司的會議安排都有我們需要學習的地方，現在總結一下和我的家人一起分享!

　　一、介紹XX年下半年投資策略及價值投資方法

1、基金公司對a股市場的看法：

中國市場潛在增長速度在下降，但這個過程是漸進的;中國經濟發展不均衡，但長期增長潛力有所保證;城鎮化與中低收入增長是未來經濟的新動力;市場過度反映經濟面臨的問題，目前有很高的投資價值。

2、近期市場的看法：

近期市場處於築底過程;金融、地產、週期品種行業估值低於重置成本;從中期來看，目前市場出現一些底部特徵：滬深300指數動態市盈率只有13倍，市淨率只有2倍;近期市場不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調控政策進入觀察期，未來很難再出更嚴厲措施，高層論調已出現一定靈活性;

3、看好的行業：

城鎮化改革帶來的收益行業(含衣、食、住、行等)，如雙匯發展;

結構轉型行業、高端製造行業、新興產業、醫藥

4、國泰價值經典股票型基金介紹

國泰價值經典基金經理黃焱比較認可均值迴歸的價值投資體系。在這一指導思想下,會進行行業估值定位,即結合企業增長預期、國家政策、宏觀經濟現狀等因素,對未來估值水平進行預測,在此基礎上設立安全區域,投資個股。這個基金根據量化模型判斷市場整體估值水平，在市場整體較大程度被高估或低估時，即市場運行趨勢發生改變的可能性加大時，調整大類資產投資比例，幫助投資者減少投資過程最困難的擇時問題的困擾。

　　二、華安基金被動投資業務介紹——重點說明了“指”愛180的活動介紹，拓開180指數在市場上的`知曉度。

11月30日早上，我已經將該活動的具體細節發送到大家郵箱，大家可以選擇參與。

　　三、海口海秀路基金營銷經驗分享及與其他營業部的同事交流的情況介紹：

1、在營業部內部每天公佈基金銷售排行榜，起到相互激勵的作用。

2、銷售基金產品選擇目標客戶時，做到細分客戶;按照客戶的風險承受能力評級來尋找合適購買的客戶;

3、找到能夠打動客戶的基金賣點，根據客戶的需求，有針對性的進行服務。

4、平時多關注基金的動態，根據網站評價內容向客戶介紹。

5、利用銀行渠道營銷的機會，告知建行客戶“建行也是用我們的評價體系”。我們和客戶交流時，也能說銀河證券基金研究中心已經擁有券業內數一數二的評價體系了，來提高我們的知名度。

　　四、會議公司的安排：

這次會議是由會議公司統一組織安排的，從開始到最後能夠看出他們的專業性。比如：開會前，每人準備了一份《會議行程安排》，包含了會議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細節，但是我能從中看出他們的專業。同樣，我們在今後的活動中也能夠做一份會議流程及嘉賓介紹的話，也能夠給客戶有所體驗。