理財工作總結範文
總結是事後對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查並分析評價的書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。那麼總結應該包括什麼內容呢?下面是小編精心整理的理財工作總結範文,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
理財工作總結範文1
20xx年的工作已經結束,回首一年的工作,作爲銀行理財經理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結彙報如下:
一、各項任務指標、學習和工作情況:
1、任務指標:
基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。理財產品個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。理財客戶新增戶,完成111%。貴金屬任務指標萬,銷售萬,完成率115%。白金卡任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡個人任務指標張,完成張,完成率206%。
2、學習上:
20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
1)、積極營銷新客戶。
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶,不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總結匯報,不當之處還請領導和同事們批評指正!
理財工作總結範文2
20xx年的工作已經結束,回首一年的工作,作爲銀行理財經理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下:
一、各項任務指標、學習和工作情況:
1、任務指標:
基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。理財產品個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。理財客戶新增戶,完成111%。貴金屬任務指標萬,銷售萬,完成率115%。白金卡任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡個人任務指標張,完成張,完成率206%。
2、學習上:
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經具備了afp、 cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上:
1)、積極營銷新客戶。
有一次,一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸後,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我爲其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的`客戶。一個老客戶,不願意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不願意買,就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏,我以此爲切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先後陪其去市行多次,先後買了xxx多萬元的貴金屬,爲我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,週末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之後,該客戶說還是你們單位有責任心,剛纔給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了,雖然談不上什麼經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗的同時,協助行領導營銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客戶資料信息不全,無法進行全面有效維護,維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、業務方面:對理財業務進行全面梳理,充分利用好銀掌櫃系統,重點開發大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面:要多學一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總結匯報,不當之處還請領導和同事們批評指正!
-
內勤轉正工作總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它能使我們及時找出錯誤並改正,不如靜下心來好好寫寫總結吧。那麼總結應該包括什麼內容呢?以下是小編幫大家整理的內勤轉正工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。...
-
關於國小安全工作總結範文
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,不如靜下心來好好寫寫總結吧。如何把總結做到重點突出呢?下面是小編整理的關於國小安全工作總結範文,僅供參考,大家一起來看看吧。關於國小...
-
房產銷售工作總結集錦
總結是事後對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析,從而做出帶有規律性的結論,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,爲此要我們寫一份總結。你所見過的總結應該是什麼樣的?下面是小編爲大家收集的房產銷售工作總結集錦,希望能夠幫助到大...
-
員工轉正個人工作總結最新
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,讓我們來爲自己寫一份總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎?下面是小編精心整理的員工轉正個人工作總結最新,僅供參考,希望能夠幫助到大家。員工轉正個人工...