投資崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責對人們來說越來越重要,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。崗位職責到底怎麼制定才合適呢?下面是小編爲大家收集的投資崗位職責,希望能夠幫助到大家。
投資崗位職責1
1、協助投資經理開拓項目來源,發掘投資機會。
2、協助投資經理蒐集項目相關資料,盡職調查、風險評估等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書等文件。
3、做好數據信息的收集與歸檔工作。
4、協助投資經理做好投後管理工作。
投資崗位職責2
投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:
1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的爲客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;
2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究高淨值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成爲客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職資格:
1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
投資崗位職責3
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的`產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
爲客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
爲客戶提供專業的金融理財服務。
投資崗位職責4
1、能獨立主持投資拓展工作,負責組織新項目拓展工作的開展;
2、具備豐富的招拍掛、投資併購和城市舊改實操經驗,熟悉項目市場分析、財務分析、項目執行和運營模式等;
3、善於資源整合和團隊管理,熟悉房地產開發程序及國家、地區房地產行業相關政策法規;
4、有成功的投拓案例,熟悉舊改項目優先。
投資崗位職責5
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品,達成公司的各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道。
4、維護客戶關係,爲客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。
投資崗位職責6
崗位職責:
1. 協助證券事務代表開展投資者關係相關工作;
2. 協助證券事務代表進行英文新聞、公告信息收集,整理,稿件撰寫及發佈;
3. 公司內部對接工作,中英文互譯,信息收集,調研及分析工作
4. 協助證券事務代表進行董事會的支持工作
5. 部門內部其他協助工作
任職要求:
1. 英語聽說讀寫能力俱佳,能用英語獨立交流,同時懂財務或經濟金融的優先
2. 有2-3年證券事務或在董祕辦/投資者關係部門工作經驗
3. 較強的邏輯思維能力和分析能力
4. 學習力強、工作仔細認真。較強的組織協調能力
5. 有較強的溝通協調能力,能嚴守公司機密
投資崗位職責7
金融市場部-投資銀行部 項目經理 武漢衆邦銀行股份有限公司 武漢衆邦銀行股份有限公司,衆邦銀行,武漢衆邦銀行,衆邦 職責描述:
1.負責開展行內外結構化融資業務,包括但不限於資產證券化、債權融資計劃、產業基金、私募股權投資基金等;
2.負責承攬承做供應鏈金融、消費金融、旅遊及健康等場景的金融產品,參與項目的前期策劃、盡職調查、具體投資的落地、投後管理等工作,參與和項目企業、相關中介機構的溝通工作;
3.負責開拓各類金融機構、政府及企業等業務渠道;
4.協助完成行內外資產承銷與流轉工作;
5.完成上級下達的業績指標。
任職要求:
1. 35週歲以下,全日制本科及以上學歷;
2.具有5年以上相關工作經歷優先,具備一定投行業務、資產管理或者公司信貸業務經驗,具有較豐富的企業項目資源或者金融機構渠道資源;
3.具備良好的職業操守,誠實守信、品行端正,過往工作經歷中無任何不良記錄。
投資崗位職責8
崗位職責:
1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程;
2、年度證券投資計劃執行,實現年度投資目標;
3、配合部門副總裁對項目進行綜合評價,設計證券投資流管理方案,並參與公司項目評審;
4、實施投資方案,並依據形勢的變化靈活變通,方案的修改,保證項目完成的質量;
5、擅長量化投資或價值投資;並在其中一個投資方法中有較深入的研究;
6、完成部門副總裁交辦的其他工作。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,形象氣質較好;
2、8年以上證券投資,並熟悉價值投資、量化投資理念與方法;
3、具有豐富的證券投資經驗、與較強的財務分析及風險控制能力;
4、能夠獨立帶領團隊進行證券市場評估工作。
投資崗位職責9
1、遵守國家法律法規,組織制定公司戰略發展方針、政策,貫徹執行董事會的決議與決定;
2、根據公司內外環境和市場的需要,決策公司的經營方針和經營目標;
3、召集和組織董事會會議,檢查公司董事會決議、決定的實施情況;
4、召集和主持重大管理會議,組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、投資方向、投資規模及新技術、新產品開發、年度計劃等重大事項;
5、召集和組織董事會會議,決定公司透支、增資、減資等重大事項;
6、審議和批准總經理提交的重大經營決策、方案;研究和決定總經理提出的其他重大問題;
7、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表,全盤控制全公司系統的財務狀況;
8、提名公司各部門經理和其他高層管理人員的聘用和解職;
9、決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式並備案;
10、檢查公司章程、制度及授權經營的執行情況。
11、簽署按制度規定應予簽署的文書、經濟合同、財務預算決算、委託授權書等文件。
投資崗位職責10
職責描述:
1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控,提示投資交易各類違規及異常情況,並監督投資業務部門及時整改;
2.開展投資信息系統日常權限管理;
3.研究並完善投資風險評估指標體系。
任職要求:
1.工作態度端正,對待工作認真細緻、有熱情和耐心;
2.重點院校本科學歷以上,金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業
3.可熟練操作計算機辦公軟件;
4.有較強的責任心和進取心,抗壓能力強;
5.具備較強的鑽研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;
6.35歲以下,具有同業工作經驗者優先。
投資崗位職責11
職責描述:
1、開發和維護財富管理客戶;
2、爲客戶提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求並提供解決方案;
4、完成相應的業績考覈指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;
2、35週歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優
先;
4、具備一定的高淨值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高淨值客戶
或者機構客戶資源;
5、能夠獨立爲客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善於溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。
投資崗位職責12
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支範圍和庫存現金限額。
2.根據會計制度的規定,嚴格審覈有關原始憑證,根據審覈批准的收付款憑證,辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證,做好憑證的及時傳遞工作。
3.根據現金和銀行收付的記賬憑證,逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬,並結出餘額;現金管理做到日清月結,賬面餘額與庫存現金每日下班前應覈對;銀行存款賬與銀行對賬單及時覈對;做到賬賬相符,賬實相符。
4.負責每週編制《貨幣資金週報表》。
5.按季度與銀行單據覈對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。
6.及時提取備用金,保證日常報銷所需的現金週轉,正確使用各種銀行結算憑證,及時辦理銀行收付業務,託收回單及時取回入賬。
7.負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據,並建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。
8.完成領導交辦的其他工作。
投資崗位職責13
1.認真執行現金管理制度。
2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審覈現金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字後方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
投資崗位職責14
投資顧問/基金會計/基金經理/諮詢分析股票、基金的估值、定價以及評估一攬子投資計劃是否合理等
1、基金分析能力
2、 excel精深vba volcup等批量數據分析能力
股票、基金的估值、定價以及評估一攬子投資計劃是否合理等
1、基金分析能力
2、 excel精深vba volcup等批量數據分析能力
投資崗位職責15
職責描述:
1.負責公司海外股權/基金投資/融資類投資投前立項評估、篩選、談判、及投後退出談判工作;
2.負責宏觀投資市場、行業政策及公司前景進行研究及分析,提出建設性意見;
3.確定國內外投資/融資策略,提出投資方向或建議並組織實施;
4.主導國內外投資/融資項目的投融資方案涉及,制定可行性方案;
5.掌握國內外資本市場動態,研究拓展融資渠道;
6.負責對調研資料進行彙總、分析、編制投資/融資市場調查報告,提出投資/融資方向建議;
7.負責對交易架構進行分析並提供相應意見;
8.根據宏觀經濟和公司戰略選定重點研究領域,組織開展重點行業發展狀況、產業政策以及公司投資價值分析,及時提供行業投資機會或風險研究建議;
9.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,金融、經濟及數學等相關專業;
2.具有5年以上投資銀行、兼併收購、資產重組、管理諮詢工作經驗,熟悉企業價值評估、戰略研究等相關領域,有海外工作經驗優先;
3.熟練掌握併購戰略制定、目標公司篩選、價值評估、財務分析、技術評估等併購環節的相關工具和方法;
4.具備很強的投資/融資能力、較強的分析能力及風險防範能力,敏銳的風險意識和良好的風險識別能力;
5.具備很強的溝通協調能力、分析判斷能力、執行力和良好的職業道德操守。
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