保險公司內勤崗位職責通用3篇
在社會一步步向前發展的今天,很多場合都離不了崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編幫大家整理的保險公司內勤崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
保險公司內勤崗位職責1
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務,以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項:籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理籤解約手續,收集、上報並送達相關材料;負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業務員領取並填寫解約申請表,並將退司所需的資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。
第二步:待資料收集全後,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步:統計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好後交回檢查,交與三級機構內勤;
第二項:業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取每天打卡數據;
第二步:從系統提取最新人力表,然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據,做出每月各部門差勤。
第三項:獎品的發放
一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步:將名單根據最新人力表分成各個業務部,開早會的時候將分好的名單,發放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一覈對,並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步:將覈對好的發放名單交回三級機構內勤,覈對好後從三級機構個險部領取物品,進行發放。
第三項:準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容:根據上級公司要求,負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務,然後對各個業務員進行任務分配;
第二步:業務將所積累的客戶名單交回,然後錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統;
第三步:業務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨後由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然後錄入準新人系統; 第四項:計劃書的打印
一、工作職責內容:幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印;
二、工作對接人員:業務員
三、具體流程及步驟:將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統,進行計劃書的打印。
保險公司內勤崗位職責2
1、對合同執行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、年度合同履行情況的`統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理,及通報給銷售工程師。根據需要,合同執行情況可反饋給顧客。
2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;彙總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用。
3、根據公司的營銷政策建立覈算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目;
4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計覈算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
6、每個月度對合同履行,資金回籠,業務費支出情況進行統計和上報;
7、按合同要求給製造商做好銜接工作;
8、根據合同編制應收帳款明細,並對應收帳款實施管理;
9、協助業務人員回款;提供應收帳款及其相關信息;
10、協助銷售人員編寫商務文檔,編制投標文件。
11、按要求進行市場信息收集並每天提供信息簡報,以郵件方式報銷售公司經理
12、完成領導交給的其他任務。
保險公司內勤崗位職責3
個人認爲保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手裏,等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客戶安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最後給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然後登記好維修的臺賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室,保證室內整潔。
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