保險公司內勤崗位職責3篇
隨著社會一步步向前發展,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗位職責到底怎麼制定才合適呢?以下是小編整理的保險公司內勤崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
保險公司內勤崗位職責1
工作職責:
1、負責分公司行政、後勤、財務事務的綜合管理;
2、公司日常辦公用品、宣傳品等的定製、保管、發放;
3、負責分公司檔案的收發、整理、歸檔、管理工作;
4、負責本單位員工費用報銷原始單據準確性、真實性、合規性稽核及單據傳遞工作;
5、完成領導交辦的其它工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷;
2、熟悉行政管理、基礎財務知識,有一定行政事務及出納的工作經驗;
3、具有較強的書面和語言表達、溝通協調和組織能力,工作認真細緻;
4、具有較強的服務意識,具備一定商務禮儀知識,熟練使用電腦辦公軟體。
保險公司內勤崗位職責2
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險,先在系統裡出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裡出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡,等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修專案,幾天後可以提車,讓客戶安心等待,然後在系統裡下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最後給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然後登記好維修的臺賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險公司內勤崗位職責3
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務,以支援四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項:籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理籤解約手續,收集、上報並送達相關材料;負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業務員領取並填寫解約申請表,並將退司所需的'資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的資料下發。
第二步:待資料收集全後,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步:統計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好後交回檢查,交與三級機構內勤;
第二項:業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統計營銷員出勤資訊。
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取每天打卡資料;
第二步:從系統提取最新人力表,然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡資料,做出每月各部門差勤。
第三項:獎品的發放
一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體資料。
第二步:將名單根據最新人力表分成各個業務部,開早會的時候將分好的名單,發放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一核對,並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步:將核對好的發放名單交回三級機構內勤,核對好後從三級機構個險部領取物品,進行發放。
第三項:準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容:根據上級公司要求,負責準新人、客戶積累等資訊管理系統的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務,然後對各個業務員進行任務分配;
第二步:業務將所積累的客戶名單交回,然後錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統;
第三步:業務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨後由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然後錄入準新人系統; 第四項:計劃書的列印
一、工作職責內容:幫助業務員對上市的險種進行計劃書的列印;
二、工作對接人員:業務員
三、具體流程及步驟:將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統,進行計劃書的列印。
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