證券營銷個人工作總結範文
一、本月個人業績完成情況。
1月實際完成:開戶數3戶、實際有效2戶、市值39萬元、新增考覈資產49萬、新增手續費500元。
二、本月工作中的不足和建議:
1:對比蘭威而言我在銀行網點營銷的整體業務素質不是很高,急需加強培訓和實踐力度。在公司認真的學習培訓,聽從領導的指導教育,同時可以適當的在向其他好的同事學習學習,學習他們作的好的一些方法,總結歸類把好的用上來。
2:與湖北分公司整體工作和產品銜接不夠,有很多項的業務不能全面展開,緊緊是營銷股票,基金,金理財,金天利,金牛眼,金色陽光的金智慧,兩融業務,還有很多的業務都沒有跟隨上比如,金色陽光的幾個產品是不同的,還有港股,B股,三板,約定式購回,期貨,股指期貨,新三板上市等等的業務,這些都能開發出我的客戶資源來,大大降低工作的難度,對這些業務來說都是擔高業績增加收入的。
3:對自己的'工作管理環節混亂,對客戶長期性工作跟進不足,電話短信延續性差,實在不行的時候可以採取某些正當手段執行客戶發展工作,最終要保證客戶信息電話,家庭地址,資金情況的精確度和準確度,提高效率。
三、學習與培訓
1、參加營銷中心江北區會議及培訓。
2、參加區域會議。
四、下月工作計劃與目標
這個月的業績不是很理想,沒有完成自己當時定下的目標,要反思一下自己的方法是不是對的,當工作進行不好的時候我要問問自己這到底要從哪裏改變一下,下月要學習蘭威,他一個月能開那麼多的戶完全是自己公司和銀行給的,我也要利用好我的資源把自己的業績搞上去,業績可以說明一切,蘭威的成功反映在他的業績上這說明一個客戶經理作的好他的業績就一定會好,業績好也就是說他的方法一定是對的,這樣的方法他已經找到了,並分享給了我們,我們只要去複製下去就行了沒有什麼可想的和可懷疑的。
五、下月重點工作
1、加強新業務知識和專業知識的學習
2、繼續抓好區域個人營銷競賽。
20XX-4-1
-
證券委託交易協議[熱門](精華11篇)
在現在的社會生活中,人們運用到協議的場合不斷增多,簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。協議的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編爲大家整理的證券委託交易協議[熱門],希望能夠幫助到大家。證券委託交易協議[熱門]1甲方(投資者):_________乙方(證券營業部):__...
-
【通用】證券營銷個人工作總結
總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,讓我們來爲自己寫一份總結吧。那麼我們該怎麼去寫總結呢?以下是小編精心整理的證券營銷個人工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。證券營銷...
-
證券基本分析應用的心得體會
心中有不少心得體會時,馬上將其記錄下來,這樣就可以通過不斷總結,豐富我們的思想。那麼問題來了,應該如何寫心得體會呢?以下是小編爲大家整理的證券基本分析應用的心得體會,希望對大家有所幫助。證券基本分析應用的心得體會1這學期開設的證券投資學這門課程十分吸引...
-
網上證券交易委託服務合同
隨着時間的推移,合同的類型越來越多,合同協調着人與人,人與事之間的關係。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編幫大家整理的網上證券交易委託服務合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。網上證券交易委託服務合同1甲方:地址:乙方:地址:根據《中華人民共和國環境保...