投資公司月度工作總結3篇
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發揚成績,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。那麼你知道總結如何寫嗎?以下是小編收集整理的投資公司月度工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
投資公司月度工作總結1
一、工作進度
1、海報:4517份,計劃量爲6000份,完成比例爲75%2、門貼:23470份,計劃量爲15000份,完成比例爲156%3、彩頁:3315份,計劃量爲3750份,完成比例爲88%4、數據:約520個,計劃量爲1000個,完成比例爲52%5、合計:完成計劃工作量的92%6、分析:計劃量與實際管理下的執行結果比較吻合,計劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發
1、諮詢:52名2、意向:總計38名,其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名3、總額:總計2400萬元,其中貸款20xx萬元,理財400萬元4、潛在:8名,其中貸款客戶4個,合計660萬元,理財客戶4名,合計85萬元5、分析:貸款成交額比例爲0.15%,成交數比例爲3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審覈,每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論:
1、商務展業方式需要進一步改進,人員作業素質需要進一步提升,以便挖掘優質客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風險控制處於較高級別。如公司不降低風控級別,就需調整公司的業務戰略。
三、業務成交
1、產值:1單,30萬元,計劃量爲150萬元,完成比例爲20%2、分析:業務完成比例較低,已成交客戶的情況較爲特殊,客戶用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款,具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業企業相比,我們的放貸條件不具備優勢客戶開拓的方式需要快速調整,逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發過程中存在重量不重質的傾向,得勢不得分的結果,需要在簽單環節下功夫商機稍縱即逝,業務即商機,出現商機後在決策效率上我們應在探討如何提高
四、業務分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面:
一是符合條件的客戶貸款承受的'利息大都在3分以下,我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多爲抵押物不合格、變現能力差、不充足等
2、理財客戶無法成交的原因:
一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環境不滿意,缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠,沒有早作準備四是員工對公司的實體企業不瞭解,對公司實力把握不夠,缺乏理財信心
五、團隊建設
截止9月30日在崗人數12人,入職3名,離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職,1人屬於公司管理不善導致人均引進客戶3名,上月開發客戶數量人均爲1人。較之上月客戶開發數量提升200%,說明員工的個人客戶開發能力提升較快。
六、人員素質
1、通過對《貨幣》紀錄片的學習,對金融行業逐步產生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉昇職記》的學習,培養了基本的職業化意識。
3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓,具備了初步與戶接洽的能力。
投資公司月度工作總結2
一、工作進度
1、海報:4517份,計劃量爲6000份,完成比例爲75%
2、門貼:23470份,計劃量爲15000份,完成比例爲156%
3、彩頁:3315份,計劃量爲3750份,完成比例爲88%
4、數據:約520個,計劃量爲1000個,完成比例爲52%
5、合計:完成計劃工作量的92%
6、分析:計劃量與實際管理下的執行結果比較吻合,計劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發
1、諮詢:52名
2、意向:總計38名,其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名
3、總額:總計2400萬元,其中貸款20xx萬元,理財400萬元
4、潛在:8名,其中貸款客戶4個,合計660萬元,理財客戶4名,合計85萬元
5、分析:貸款成交額比例爲0.15%,成交數比例爲3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審覈,每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論:
1、商務展業方式需要進一步改進,人員作業素質需要進一步提升,以便挖掘優質客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風險控制處於較高級別。如公司不降低風控級別,就需調整公司的業務戰略。
三、業務成交
1、產值:1單,30萬元,計劃量爲150萬元,完成比例爲20%
2、分析:業務完成比例較低,已成交客戶的情況較爲特殊,客戶用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款,具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業企業相比,我們的放貸條件不具備優勢客戶開拓的方式需要快速調整,逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發過程中存在重量不重質的傾向,得勢不得分的結果,需要在簽單環節下功夫商機稍縱即逝,業務即商機,出現商機後在決策效率上我們應在探討如何提高
四、業務分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的`原因主要集中在兩方面:
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下,我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶大多爲抵押物不合格、變現能力差、不充足等
2、理財客戶無法成交的原因:
一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環境不滿意,缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠,沒有早作準備四是員工對公司的實體企業不瞭解,對公司實力把握不夠,缺乏理財信心
五、團隊建設
截止xx月xx日在崗人數12人,入職3名,離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職,1人屬於公司管理不善導致人均引進客戶3名,上月開發客戶數量人均爲1人。較之上月客戶開發數量提升200%,說明員工的個人客戶開發能力提升較快。
六、人員素質
1、通過對《貨幣》紀錄片的學習,對金融行業逐步產生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉昇職記》的學習,培養了基本的職業化意識。
3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓,具備了初步與戶接洽的能力。
投資公司月度工作總結3
爲切實加強應收賬款的催收工作,加大應收賬款的催收力度,本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置,將理財公司劃分爲四個科,即綜合科和三個清欠業務科,同時充實了理財公司的領導力量。
爲進一步加強內部管理,保障各科工作的順利、協調開展,理財公司着手製定了各科科長及工作人員崗位責任制,將責任層層落實,做到各盡其能,各負其責。同時,建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施,用制度進行管理,使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現將一個月來理財公司工作情況彙報如下:
一、資產管理
1、廢舊物資處理:本月理財公司對燒成車間廢耐火磚,機修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閒置資產:
①配合有關部門辦理**閒置房拍賣事宜:因集團公司決定對公司在**的閒置房屋進行處置,爲此,理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢,將瞭解的情況上報公司後,公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣,即**花園一套,**苑一套。隨即,理財公司着手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比,選定**拍賣公司作爲拍賣方。該公司實力較爲雄厚,費用收取合理(成交額的`1%,且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨後,又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照,並對房屋進行了評估。
②辦理**閒置房出租事宜:與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續租合同。
③對閒置房進行管理:對**的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
x月,理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃,通過全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:
①**建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。
②**招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬元。
③**公司**:賬齡3年,欠款金額4xx690元,本月已簽訂以房抵款協議。據統計,截止五月底,理財公司已爲集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內部管理工作
1、根據各業務科片區劃分的需要,調整、打印並分發各科應收賬款統計資料。
2、拷貝xx年x月底財務數據,並據此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款餘額表”,以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況,並覈對查找出餘額有變化的單位,提交各業務科作爲催款依據。
3、清欠人員外出歸來後,及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記,爲統計工作打好基礎。
4、根據各業務科的需要,協助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作彙報”及“xx年x月催款情況統計”工作。
-
投資及分紅協議集合(2篇)
在當下社會,越來越多地方需要用到協議,簽訂協議後則有法可依,有據可尋。到底應如何擬定協議呢?下面是小編精心整理的投資及分紅協議,希望能夠幫助到大家。投資及分紅協議1甲方:_________________________________乙方:_________________________________鑑於甲方將於...
-
金融風險管理實訓心得
我們心裏有一些收穫後,應該馬上記錄下來,寫一篇心得體會,這麼做能夠提升我們的書面表達能力。很多人都十分頭疼怎麼寫一篇精彩的心得體會,以下是小編爲大家收集的金融風險管理實訓心得,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。金融風險管理實訓心得1此次有幸參加了北大光華管理...
-
關於投資合同(優選15篇)
在當今社會,人們對合同愈發重視,關於合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的關於投資合同,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。關於投資合同1甲方:_________性別:_________身份證號:___...
-
投資顧問工作職責集合
投資顧問工作職責集合11、有金融從業經驗;具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先;有投顧證書者優先:2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學習吸收能力;3、有較強的行情把握能力和投資...