精選投資年度工作總結3篇

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結吧。你想知道總結怎麼寫嗎？以下是小編幫大家整理的投資年度工作總結3篇，歡迎大家分享。

投資年度工作總結 篇1

一、多措並舉，積極推進市場開發

按照投資公司承包責任制的要求，分解任務、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的淨利潤150萬元、年銷氣量150萬立方米、開發居民用戶3500戶的任務目標。一是充分發揮中石油的品牌優勢，大力做好宣傳工作，計劃在xx電視臺、政府等媒體通過包版面和連續報導的形式開闢專欄，專題宣傳天然氣的優點和優惠政策，提高當地居民的認知度和安裝積極性。二是按照優先發展規模較大小區、優先發展離管網較近小區、優先發展管理水平較高小區、優先發展收入水平較高小區的“四優先”原則，優化市場開發結構順序，變全面開發爲滾動開發，降低資金佔有率，降低居民用戶開發成本。三是按照規劃局的統一規劃，做好新城區居民區的xx管網規劃啓動銜接，積極做好準備工作，爲xx進入新城區創造條件。四是利用資源優勢，爲當地經濟發展積極做貢獻，幫助當地政府引進用氣量較大的工業用戶，實現公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐、餐飲用戶做爲開發重點，同時着力發展LNG等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

二、強化安全管理，確保運營安全

按照“迎奧運、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩定，安全就是市場，安全就是質量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，爲公司圓滿完成各項任務目標提供強力安全支撐。一是繼續實行安全例會制度，每週召開一次安全生產例會，總經理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領導小組成員會議，每季度召開一次QHSE體系建設會議，對各類安全隱患及時研究解決。二是強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放鬆的情況下，領導帶隊，組織安全員、工程技術、運營、巡線人員不定期對輸氣管網和施工現場進行檢查，確保運營不出事故。三是進一步完善QHSE管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內容、外來人員進站流程等進行進一步規範完善，修訂《門站應急搶險預案》、《城區管網搶險預案》和《“反恐”應急預案》，不定組織人員進行演練，鍛鍊廣大幹部員工的應急能力，確保出現問題隊伍能“拉的出、衝的上、打的贏”。

三、充分發揮黨支部堡壘作用，提升幹部員工素質水平

按照《標準化黨支部》建設要求，紮實推進“四好”、“五型”、“五創”等活動的開展，增強班子執行力、掌控力和創新力，推進黨建工作制度化、規範化建設，促進黨支部工作與生產經營工作緊密結合，爲公司做大做強提供堅強的政治和組織保證。按照黨員經常性教育要求，定期組織幹部員工進行學習，使每位幹部員工及時瞭解上級的方針政策，使廣大幹部尤其是黨員幹部樹立起發展的緊迫感、認識的危機感和強烈的使命感，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致，自覺遵守公司的各項制度。根據上級公司和地方政府的培訓計劃列出切實可行的公司幹部員工培訓計劃，把政治理論和業務培訓作爲首要任務，全面加強幹部、員工政策法規、業務知識、文化素養培訓和技能訓練;把幹部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位幹部的特殊需要結合起來，大幅度提高公司幹部員工的素質水平，充分調動幹部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業餘文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

四、構建和諧，創優發展環境

開展企業文化建設，努力構建“讓政府放心、讓社區和諧、讓居民滿意”的和諧局面。一是堅持以人爲本，細心體察用戶需求，切實爲用戶提供個性化服務，通過細緻的服務，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。二是與地方政府加強協調溝通，盡最大努力爭取地方政府的支持，創造和諧融洽的工作氛圍，爲企業爭取寬鬆的發展環境。三是積極配合鐵?嘞縑沾曬ひ翟案愫們捌詰魘苑?瘢??≡縟沼悶??迪鍾悶?康鬧卮笸黃啤Ｋ氖槍ぷ骷岢置裰骷?兄疲?崆敖換灰餳?⒐低ㄋ枷耄??〉襯諭庠憊さ囊餳?徒ㄒ椋?曰嶸鹹岢齙奈侍猓?笆甭涫嫡?拇朧??栽憊て氈楣匭牡奈侍猓???拇朧┫蛟憊す?跡?郵茉憊ぜ嘍劍?鑾吭憊て笠檔墓槭舾校?榷ǘ遊欏Ｋ氖茄?氳胤降縭猶?欽吆捅ㄉ緙欽叨暈夜?鏡墓芾砝砟睢⒁導ā⒂嘔菡?囈?兇ㄌ廡??ǖ潰??徊教嶸??鏡鬧??取Ｎ迨橇λ?薌暗牟斡氳胤降墓?婊疃??男猩緇嵩鶉危??徊秸故局杏?x旗幟形象。

五、努力提升公司效益水平

認真貫徹落實投資公司“三條紅線不能闖”的要求，堅持增效節支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩步增長。一是堅持對用戶初裝費全額收齊後再施工原則不動搖，確保資金回收率。二是按照“八統一”的要求，認真做好工程投資、物資採購、財務管理等規章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。三是認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務交納。四是積極做好20xx年已開發居民用戶第三期初裝費的收取。五是加快工程建設，已開發小區爭取儘早完成安裝，儘早通氣，儘早見效益。

投資年度工作總結 篇2

20xx年，受國家宏觀政策影響，資產業務發展受到一定製約，與此相反的是，隨着經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恆生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，爲增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，並於本年6月13日正式上崗。

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實現淨利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

一、工作績效目標完成情況

截止11月末，管轄片區中高端客戶數量爲同比增長戶，中高端客戶資產額爲萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別爲人民幣理財產品共，同比增長

二、主要工作措施及成效

按照分行財富經理的職責範圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行爲依託，引進高端服務內容。

在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做爲分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，爲我行個金條線今後工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。

（一）立足本職，做好理財經理的相關工作

一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規範、產品知識普及與營銷技巧分享等，並將爲上課而專門用心製作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。

二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地爲其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。

三是做好理財經理背後的技術支持。我們自己用EXCEL表製作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用並業績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即爲加息後是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時爲理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較爲明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。

五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對於業績暫落後者，多瞭解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，並對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎盃，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行併網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

七是不定期組織理財經理班後休閒活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峯山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。

（二）極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品

在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，爲此，我行也將其作爲年度工作中的重中之重，尤爲重視。

我們做爲服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對於產品銷售工作，我們即聯繫理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

片區在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得幷包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎盃。

（三）開展系列客戶活動，並以私人銀行爲依託，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

爲增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起爲客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃並組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，爲100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

三、存在的問題、原因及改進計劃

6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏後勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民羣衆的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，爲我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁着國家發展新五年規劃的`新風向，我們計劃明年再繼續努力。

投資年度工作總結 篇3

我今年28歲，**年畢業於吉林省經濟管理學院會計專業，畢業後進入交行工作先後在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。**年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。於今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨櫃櫃員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善於學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，並且爲我行創造更多的價值。通過**年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在爲客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。

二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;並且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關係。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。

三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而採用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什麼，我們就要給他什麼。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1、儘快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，爲我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善於和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，爲其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，爲客戶提供合理建議。()這種營銷，既立足當前，更着眼於未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。

2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售爲主，什麼在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將着重於組合理財產品和手段，由對客戶的深入瞭解開始，然後針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。

3、發揮客戶和銀行之間的橋樑作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助於銀行整體服務水平和功能的提升。

4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，並按照客戶經理髮展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。儘快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。

各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，爲我行創造更大的效益。