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投資顧問工作職責 (18篇)

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投資顧問工作職責 1

1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

投資顧問工作職責20xx工作職責篇（一）負責爲營業部指定客戶提供以資產配置爲核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務；（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；（七）公司及營業部交辦的其他事項。投資顧問工作職責20xx工作職責篇12

1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考覈指標；2.挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；

3.爲客戶提供專業的'投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5.營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責 2

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，爲有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的`__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關係。

投資顧問工作職責 3

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯繫，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的.黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，爲個人和公司創造收入。

投資顧問工作職責 4

1、主要負責爲不同的客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢的`差異化服務，讓客戶資產保值增值；

2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

3、負責維護渠道關係，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責 5

1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關係，按時完成銷售任務！

2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，爲客戶提供針對性的支持與幫助；

3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關係；

4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，並協調處理客戶反饋；

5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責 6

1、負責開發、維護高淨值個人客戶和機構客戶；

2、客戶服務：爲存量客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現資產保值增值；

3、業務諮詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業務諮詢，支持營業部營銷服務工作，爲客戶提供優質高效的服務；

4、負責維持重要客戶及渠道關係，通過與客戶溝通，及時提供專業服務；

5、領導安排的`其他工作。

投資顧問工作職責 7

1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設並完善分公司的服務體系，負責專業資訊製作、專業投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業化服務與賦能；

2、負責服務公共高淨值客戶；

3、負責理財顧問團隊的專業培訓，爲理財顧問團隊提供專業知識與服務支持；

4、負責營銷活動的.專業賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責 8

1、負責開拓發展高淨值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

2、瞭解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，爲客戶提供專業財富管理建議和方案；

3、通過持續跟進與服務，爲客戶不斷的`提供專業的理財諮詢與服務。

4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責 9

1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，爲客戶提供專業證券諮詢服務。

2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

3、負責組織並策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責爲客戶提供金融理財合理化建議，爲客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責 10

1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，瞭解和發掘客戶需求及購買願望，介紹自己產品的特色；管理客戶關係，完成銷售任務

2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關係。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責 11

1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考覈指標；

2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資諮詢和客戶培訓服務；

3、爲客戶提供專業的'投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創新，提高營業部口碑與知名度；

5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責 12

（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資諮詢建議和服務；

（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責 13

（一）負責爲營業部指定客戶提供以資產配置爲核心的全面理財服務；

（二）負責向營業部指定客戶推介公司的'各項業務和產品，並根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資諮詢服務；

（四）負責製作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責 14

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助營業部依託公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

3、對內爲營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，爲客戶提供相關的投資、套利諮詢服務；

5、完成營業部交辦的'相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責 15

1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

2、爲意向客戶進行理財諮詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

4、引導客戶準確的`投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責 16

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，爲有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的xx力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的'長期合作關係。

投資顧問工作職責 17

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的.爲客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時爲客戶提供及時的資訊信息服務，並持續改進，不斷提升客戶服務質量；

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。