金融綜合崗位職責【共5篇】

在社會發展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編爲大家整理的金融綜合崗位職責，歡迎大家分享。

金融綜合崗位職責1

1、負責vip客戶售後服務及需求再開發工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

3、房地產業務:富力城、碧桂園等房產的銷售;

4、生活業務:通過app實現線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現汽車的.銷售

金融綜合崗位職責2

工作職責

1、服務於公司vip客戶及高價值個人客戶，爲高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

招聘要求

1.24週歲以上，金融或相關專業，大專以上學歷（誠聘海歸）

2.1年以上證券、銀行、保險、信託、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷

3、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的`相關理論知識

4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

5、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，爲客戶提出行業配置以及投資策略建議；

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公衆演講能力和溝通能力；

7、取得金融業專業資格認證者。

金融綜合崗位職責3

一、職位描述：

1、月工資：訓練津貼+業務提成+服務津貼+增員獎金+展業津貼+年終獎金+特別獎金等

2、福利：公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫療保險、養老公積金，終身免費培訓。業績出色，每年享有公司提供的國內及海外的旅遊獎勵！

3、公司爲員工提供國內外旅遊

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業培訓；

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經理/市場總監

6、上班五天制，國家法定假期；時間有彈性，適合喜歡自由創業人士

二、任職要求：

1、年齡在25―45週歲；

2、大專以上學歷；

3、性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4、良好的學習能力、積極向上的'心態，不斷進取的企圖心。

金融綜合崗位職責4

一、公司亮點

1.國內保險行業排名第一綜合金融集團,涵蓋所有金融產品,市場大,人氣廣;

2.豐富的產品供應平臺和對接支持,擁有更多空間和渠道,帶來更多收益;

3.專屬客戶資源,讓拓展變得更簡單;

4.工作自由,想幹想歇您說了算,想跑多快自己掌控;

5.個人成長培訓系統化,從初級到專家,手把手扶您前行;

6.公開公平的職業規劃體系,讓工作變成事業,掙錢晉升兩不誤;

二、任職要求

1.25歲C45歲,良好心理素質及溝通能力,工作熱情,勤奮好學,責任心強;

2.抗壓能力強,做自己的.事業改變人生(職位和業績可以世襲喲);

3.我們很注重人品,正能量,有進取心,自信心,責任心,及較強的自律性;

4.良好的協作和團隊意識;

金融綜合崗位職責5

一、職位條件:

1、年齡:20―35週歲

2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的'溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品:股票債券基金

3、信託業務及產品:財產信託計劃、資金信託計劃

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)

6、企業年金