保險公司現場檢查流程
保險公司現場檢查簡要流程
保險公司現場檢查簡要流程
1、到被檢查單位後,先可召集被檢查單位的負責人及相關人員簡短碰頭會,把檢查的目的、內容、需要提供的檢查資料等作一說明和佈置。
2、檢查開始,分別從承保、理賠、銷售、財務等方面着手。
(1)承保主要檢查投保單和保險單,每個機構檢查量一般爲200份/天左右。
(2)理賠主要檢查已決案卷內容,檢查量一般爲50件/天賠案(案件較大或較複雜的'可適當降低檢查數量)。理賠的“打假”檢查作爲工作重點,一旦發現假賠案,應及時上報總隊領導。
(3)銷售主要檢查本年度各類臺帳情況,必要時可追溯。
(4)財務主要檢查財務手續是否合規,可結合承保、理賠、銷售等跟蹤覈查。
檢查時候如發現需要深查的特別問題,在找相關人員瞭解覈實情況時,應作好現場檢查談話記錄。
3、現場檢查後,需要對被查機構作一“現場檢查存在問題確認表”,由被檢查單位負責人簽字確認。
4、檢查結束,召開簡短的反饋會議,將檢查出的問題作一簡要反饋,並提出一些建議和必要的整改措施。
5、返回總公司後,向總公司領導作書面專題彙報,應根據總部或總公司領導指示,需做好對被查機構的聯繫單下發、通報批評、表揚或違規處罰等後續措
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