風險投資的調查報告
一、團隊情況盡職調查。
在vc投資中團隊是最重要的,vc需要了解了團隊成員的方方面面,包括團隊成員的經歷、學歷、背景以及各位創始人的股份比例。
1、公司組織結構圖。
2、董事會、管理團隊、技術團隊簡介。
3、管理/技術人員變動情況。
4、企業勞動力統計。
二、業務情況盡職調查。
業務的盡職調查是個廣泛的主題,主要包括業務能否規模化、能否持久、企業內部治理,管理流程、業務量化的指標。
1、管理體制和內部控制體系。
2、對管理層及關鍵人員的激勵機制。
3、是否與掌握關鍵技術及其它重要資訊的人員簽訂競業禁止協議。
4、是否與相關員工簽訂公司技術祕密和商業祕密的保密合同。
5、員工報酬結構。
三、市場情況盡職調查。
vc會獨立地對市場進行盡職調查,vc的市場分析工作是由專業人士來做的,是中立的,通常也是保守的.。
1、產品生命週期(成長期、穩定期或是衰退期)及其發展趨勢。
2、目標產品市場規模與增長潛力分析(自然更換、系統升級、擴大應用等)。
3、核心競爭力構成(技術、品牌、市場份額、銷售網路、資訊科技平臺等)。
4、企業的銷售利潤率和行業平均銷售利潤率。
5、主要客戶構成及其在銷售額中的比例。
四、技術情況盡職調查。
1、核心技術名稱、所有權人、來源方式、其他說明。
2、公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況。
3、公司已往的研究與開發成果,行業內技術權威對企業的技術情況的評價。
4、公司在技術開發方面的資金投入明細。
5、計劃再投入的開發資金量及用途。
五、財務情況盡職調查。
財務的盡職調查,可能要算是盡職調查中最重要的工作。它分為兩大塊:過去的財務資料和未來的財務預測。
1、企業財務報表(註冊資金驗資報告、往年經審計年報,最近一期月報)。
2、分產品/地區銷售、成本、利潤情況。
3、企業享受的稅收優惠說明和資質。
4、對造成財務報表發生重大變化影響因素的說明。
六、法務情況盡職調查。
提供公司總部、子公司、控股公司、關聯公司的營業執照、公司章程、董事會決議、員工合約、智慧財產權保護條款、商標備案、訴訟記錄等等。
1、國內外與本企業相關的政治、法律環境。
2、影響企業的新法律法規和政策。
3、本企業簽訂的重大協議和有關合同。
4、本企業發生重大法律糾紛案件的情況。
5、企業和競爭對手的智慧財產權情況。
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