挖掘兩個會議的八大長期投資機會
①中國製造2025。
②創業創新。
“大眾創業,萬眾創新”8個字深入人心,國家政策也大力扶持,並設立400億新興產業創業投資引導基金,為產業創新“扶上馬,送一程”。創投以及產業園區有機會,個股如魯信創投、張江高科等可關注。而網際網路等屬於技術創新,國企改革等屬於制度創新。
③電煤油氣等價格要素改革。
當前CPI整體處於低位,是價格要素改革的黃金時期,採取階梯價格策略為主。這裡的機會集中在相關的.儀電儀表,以及各個行業改造工程,以及大宗商品價格的變動。建議等美元指數到100的時候,階段性佈局煤炭有色等板塊。
④國防安全。
⑤區域經濟。
主要是一路一帶、長江經濟帶、京津冀,以及各地的自貿區。這個落實到實戰中就是積極財政政策+畫地圖行情,2015年仍將延續,需要足夠的耐心和意志力去佈局和攻防。
⑥智慧城市。
隨著城鎮化的程序,城市建設的科學性以及現代化倍受管理層和民眾的關注。這對於解決就業以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城鎮登記失業率目標控制在4.5%左右,隨著城鎮人口規模逐年增加,智慧城市建設作用將逐漸凸顯重要性。
⑦刺激消費。
改善消費環境,如:食品安全、養老健康、節能環保、體育教育、品牌建設、物流運輸等。讓大眾願意消費、敢於消費將是重點。這方面網際網路、行動通訊、020等商業模式、新能源汽車等將會獲得大放異彩。另外消費品質的提升很重要,如我國近5成的抗生素用在畜牧業,這對人體有過敏、抗藥等毒附作用傷害較大。麥當勞近期宣佈:麥當勞美國地區門店將停止出售使用人類抗生素的雞肉。長期看,不妨關注食品安全,個股如保齡寶=食品安全(抗生素替代)+養老(公司名稱保齡寶含義:保護年齡的寶貝。益生元龍頭,專注腸道健康17年)+創投預期(設立民間資管公司)。
⑧農業現代化。
加快推進農業現代化。堅持“三農”重中之重地位不動搖,讓農業更強、農民更富、農村更美。如農田水建設、農業資訊化、農民職業教育、新農機研發、農業加工、糧食作物改為飼料作物試點、提高農產品質量和食品安全水平。
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