理財運營專員崗位職責
“理財”往往與“投資理財”並用,因為“理財”中有“投資”,“投資”中有“理財”。大家不妨來看看小編推送的理財運營專員崗位職責,希望給大家帶來幫助!
理財運營專員崗位職責
崗位職責:
1、負責所屬客戶包內客戶的日常基礎性維護服務;
2、做好新客戶開發、新業務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作;
3、完成營業部交辦的其他工作。
任職要求:
1、熟悉各類金融產品,通過證券投資分析考試;
2、服務意識強,做事認真細緻,有較好的口頭、文字表達能力;
3、具有良好的`職業道德,較強的溝通能力和風險防範意識,富有團隊合作精神;
4、年齡35週歲以下,全日制本科及以上學歷,財經、管理類及相近專業人員優先。
理財經理崗位職責
職位描述
招聘要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經管類相關專業,年齡在35週歲以下;
2、金融/銷售/客服從業經驗1年及以上,服務營銷能力強,熟練使用電腦及辦公軟體,良好的語言表達能力,持有AFP、CFP等理財專業證照者優先;
3、善於維護與拓展財富客戶,有專業的資產配置能力,可根據客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案;
4、行為舉止得體大方,親和力強;有服務意識和銷售特質,責任心強,積極認真,抗壓力強;思維敏捷,溝通有說服力,目標導向;紀律及合規意識強;
應聘條件:
1、全日制本科及以上學歷,金融類相關專業優先;
2、三年以上金融領域從業經驗或兩年以上金融、保險銷售工作經驗;
3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識,熟練運用境內外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃,持相關證照者優先;
4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力,溝通協調能力,語言表達和文字運用能力;
5、遵守職業準則,嚴格保守客戶資訊祕密,無不良紀錄。
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