保險業務員個人總結
我於20xx年11月加入中國人壽,至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管,回顧這一年的工作,收穫了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下:
一、業務拓展
業務三部共有代理人32人,一年來在公司領導的關心支援下和大家的共同努力下,我部在個人代理業務上取得不錯的成績,截止到11月30日第一營業部業務三部創造了車險保費*萬,非車險保費*萬的佳績,提前*個月完成中支下達的保費任務。
一年來,根據上級公司下達給我們的全年銷售任務,我部制定了全年銷售計劃,按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務,由於我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業務的衝擊,在業務拓展上曾經出現一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統一認識,努力增員,並且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險,拓展新車市場作為業務工作的重中之重,在抓業務數量的'基礎上,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時,我們和汽車銷售商建立友好合作關係,請他們幫助我們收集、提供新車資訊,對潛在的新業務、新市場做到心中有數,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心,終於使個人代理業務取得突破性發展。
回顧一年的工作,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務,但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產能低下。對此,我們也認真分析了原因,只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平,才能拓展到更多更優質的業務。在今後的工作中,我們會抓住各種學習和培訓的機會,促進個人代理團隊自身素質的不斷提高,為公司的持續、穩定發展打下紮實的基礎。
二、財務收付工作
除了業務拓展外,我還兼做第一營業部的財務收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》,積極有效的開展工作,嚴格把關,認真稽核,做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作,並及時送交相關主管部門。
三、加強專業知識的學習
從事財險工作,只有不斷的加強對專業知識的學習,才能打造出具有持續競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發現自己的不足,利用業餘時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的領悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。
一年來,我憑著對保險事業的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同事的好評。回首一年過來,在對取得成績欣慰的同時,也發現了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今後的工作中努力查詢差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好。
-
經典車輛保險的請示(彙總15篇)
經典車輛保險的請示1xxx臺領導:獅嶺站工程車粵AUxx2的機動車保險於20xx年7月20日到期,為延續該車輛保險的有效性,本站委託中國太平洋財產保險股份有限公司廣州市花都支公司進行投保,其保險費共需人民幣叄仟貳佰陸拾叄元肆角玖分正(3263。49元),為此請臺領導稽核批准。...
-
人壽保險培訓心得(優選)
我們從一些事情上得到感悟後,可用寫心得體會的方式將其記錄下來,這樣能夠讓人頭腦更加清醒,目標更加明確。應該怎麼寫才合適呢?下面是小編收集整理的人壽保險培訓心得,希望能夠幫助到大家。人壽保險培訓心得1懷著空杯的心態和期待的心情,我有幸參加了中國人壽保險股...
-
【經典】社保養老保險接收函18篇
在當今中國社會,我們每個人都可能要用到接收函,請注意不同的物件有不同的接收函格式。寫接收函時不會寫?以下是小編精心整理的社保養老保險接收函,僅供參考,大家一起來看看吧。社保養老保險接收函1xx社保局:現我公司員工xxxxxx(身份證號碼xxxxxxxxxxxxxxx,社保號碼:xxx...
-
(熱門)保險公司員工的述職報告
在學習、工作生活中,報告十分的重要,報告成為了一種新興產業。一聽到寫報告就拖延症懶癌齊復發?以下是小編為大家收集的保險公司員工的述職報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。尊敬的領導:你們好!時光如白駒過隙,稍縱即逝,轉眼間一年的時間又要過去了。一年中的點點滴...