资深投资顾问岗位职责
在生活中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的资深投资顾问岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
资深投资顾问岗位职责1
【工作职责】:
1、及时与主管沟通工作进展,协助团队建设;
2、开拓及维护高端客户,为客户提供资产配置服务;
3、向目标客户推广理财产品,根据项目销售方案完成销售任务;
4、组织、策划和开展各项营销活动,与客户建立长期良好的关系;
5、开拓合作渠道,与机构沟通洽谈,建立合作关系,维护渠道合作关系,增加公司高净值客户数量,完成销售业绩指标;
1根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;
2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;
3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;
4负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;
5确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;
6完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,市场营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、三年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;
3、有团队带领(十人以上)经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
9、具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。
工作内容:
1、服务于臻财VIP客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与高端客人沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的`需求;
3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的产品;
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与高端客人联系,报告产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
岗位要求:
1、28岁以上,大专以上,3年相关工作经验;
2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先。
资深投资顾问岗位职责2
1、开发高端客户与机构客户,包括组织客户见面会,并维持高品质客户满意度;
2、负责高端客户的日常维护,包括市场资讯说明、客户收益状况进度说明等;
3、公司采用员工持股机制,优秀人员可入股,成为企业合伙人!
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