银行保险客户经理岗位职责
在日新月异的现代社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编帮大家整理的银行保险客户经理岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
银行保险客户经理岗位职责1
1。与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。
2。根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3。提出银行保险新险种开发、储备的`需求,现有险种改善的建议。
4。参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动,并将结果及时反馈。
银行保险客户经理岗位职责2
1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。
3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。
4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。
6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。
7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的'关系。
8、协助上级做好市场危机公关处理。
9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。
10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。
银行保险客户经理岗位职责3
岗位职责:
(一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导,按时达成业务及考核指标;
(二)负责网点各项配套服务工作,包括单证资料的配送、收集及初审;
(三)做好客户服务工作,包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理;
(四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险,及时上报并落实改善措施;
(五)完成公司交办的其他工作。
任职要求:
(一)热爱销售工作,认同银行保险业务;
(二)年龄在22~40周岁,条件优秀的可放宽到45周岁;
(三)国家承认的'大专(含)以上学历;
(四)身体健康,品貌端正,无不良历史记录;
(五)语言表达能力好,具备较强的沟通、协调、公关能力,具有进取精神、服务精神;
(六)具有一定的直接销售技能或潜能,以往有销售管理工作经历者尤佳。
银行保险客户经理岗位职责4
1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标。
2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行。
3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的`反馈中甄别待提高机会。
4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律。
5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点。
6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范。确保银行行员合法合规开展业务。
7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。
银行保险客户经理岗位职责5
1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定。
2、完成公司下达的各项考核指标。
3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务。
4、合作银行网点的'培训、训练和业务推动工作。
5、合作银行网点的销售管理和服务工作。
6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
银行保险客户经理岗位职责6
1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动。
2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成。
3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标。
4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的.售后及保全服务。
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