保險員崗位職責精選15篇
在生活中,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容,該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的保險員崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
保險員崗位職責1
1、在參加公司提供的標準後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的'戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客户服務後,由我們提供現有的客户,在結合您自己的方式來服務客户。
4、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客户需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
保險員崗位職責2
1.對分站銷售部門每月的業績負責;
2.對公司的業務知識熟練掌握,敏鋭捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;
3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;
4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;
5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的銷售隊伍;
6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;
7.負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;
9.完成領導交辦的其他工作。
保險員崗位職責3
一、嚴格按規定辦理現金收付業務,嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金,不得任意挪用現金,不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時,出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證,按照款項性質和有關規定,認真複核無誤後,才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業務:
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務;
2、對簽發和使用支票,要嚴格注意和加強管理;
3、簽發支票時,須先經主管人員同意後方可簽發;
4、簽發支票時,必須在支票上填寫簽發日期,款項用途和限額,並由領用支票人員在專設登記簿上籤章;
5、簽發支票前應核對存款數額,不準簽發“空頭”支票,如發生“空頭”,為責任事故;
6、現金支票必須由出納員本人簽發;
7、發生支票丟失,要立即採取補救措施,並向主管部門彙報;
8、作廢的支票,應加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記註銷後,應與存根一併保存。
三、在受理原始憑證時,嚴格進行監督:
要按照《會計法》的`規定,在辦理收付款過程中,對於不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對於違反國家財政、財務制度的收付不得辦理,凡單位領導堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現金和銀行存款日記帳:
1、及時登記現金日記帳,做到日清月結現金報表,帳面餘額要與實際庫存核對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結算單據,避免拖帳,每日結出餘額。帳面餘額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額餘額調節”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現金和有價證券:
1、如發現長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結果時要按規定長款入帳,短款按主管部門審批處理;
2、要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章(支票與印章須分開保管)。
七、按時發放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結帳工作,分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
1、忠於職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規定時限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規範、逐筆登記,日清月結,及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度,按法規範操作。
6、嚴格執行安全制度,認真管理現金、支票、印章,因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
7、學期結束前兩週,做好學生代辦費支出結算工作,休業式前做好餘額退款工作,並附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作,定期上報,及時發放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
保險員崗位職責4
保險理賠員職責
崗位職責:
1.負責在接到查勘定損通知後,組織客户及有關人員,現場調查取證;
2.接見客户,檢查確定財產權利的有效性;
3.查找警察和醫院記錄,確定責任;
4.調查取證,收集、整理並審核查勘定損資料等工作。
企業對保險理賠員要求
要求A
崗位職責:
1.負責在接到查勘定損通知後,組織客户及有關人員,現場調查取證;
2.接見客户,檢查確定財產權利的有效性;
3.查找警察和醫院記錄,確定責任;
4.調查取證,收集、整理並審核查勘定損資料等工作。
要求B
崗位職責:
1、負責為客户出險車輛提供定損及理賠服務,直接與保險公司展開相關核賠工作。 2、保險理賠車輛的相關保險索賠資料的審核、記錄和提交,整理統計各類保險單據。 3、與保險公司具有良好的業務合作關係,辦理與保險公司的結算手續,保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。
任職資格:
1、大專以上學歷。一年以上保險相關工作經驗,熟悉車輛保險理賠流程及相關政策,懂汽車保險理賠知識。 2、良好的語言表達能力與溝通協調能力、計劃組織能力、適應能力、洞察能力、學習實踐能力、執行能力、創新能力和談判能力。 3、熟悉汽車行業,有4S店2年以上汽車售後服務經驗優先。
要求C
1、負責與保險公司聯繫,處理保險理賠事宜;
2、負責用户索賠資料的.收集;
3、負責解決一般用户投訴;
4、負責保險用户檔案的建立、維護及管理;
5、負責保險理賠維修數據的統計分析。
崗位要求:
1、高中及以上學歷,須持有5級估損師證書;
2、須有4S店售後服務相關工作經驗;
3、熟悉保險業務和汽車理賠工作流程;
4、具有較強的定損及相關工作技能;
5、熟練運用辦公軟件,具有良好的表達能力和溝通能力。
保險員崗位職責5
1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的.打印、發送,負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息,及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理
保險員崗位職責6
1、負責客户保險資料的'整理和歸納;
2、熟悉公司運營的產品、給意向客户進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;
3、維護客户關係、管理客户檔案;服從領導安排;
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;
5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;
保險員崗位職責7
1、負責客户保險相關的投保、續保工作及向客户解釋保險條款和理賠服務;
2、負責客户保險資料的整理和歸檔;
3、維護好客户與保險公司的.良好合作關係;
4、投保客户的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;
5、負責新保與續保的出單與報價;
6、熟悉公司產品,能熟練的製作計劃書;
7、協助並完成主管下發的任務。
保險員崗位職責8
1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;
2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先
3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊
4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;
5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的.溝通技巧和説服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。
保險員崗位職責9
職責:
1、負責客户售後服務,根據客户需求,給客户提供專業的保險知識諮詢和服務。、
2、負責參保客户的後續跟蹤和理賠
3、根據客户需求、制定相應的家庭保障計劃
任職資格:
1、具有良好的親和力,溝通能力,和團隊合作精神、
2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力,有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價值的.人士並且具備基本的電腦操作和應用。
保險員崗位職責10
崗位職責:
1、利用公司提供的產品、客户資源以及平台,開發並維護客户關係;
2、堅守誠信理念,遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力;
4、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客户關係,為客户提供優質的售前、售中及售後服務
任職要求:
1、性別不限,20—50週歲,良好的素養;
2、有較強的.語言表達和溝通能力,大專及以上學歷,有相關經驗優先;
3、歡迎應屆畢業生,有無工作經驗均可;
4、我們將為你制定一系列的系統培訓,幫助你快速的成長,提升業務技能;
5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功慾望,有信心,勇於挑戰高薪;
保險員崗位職責11
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3.從事客户諮詢,市場調查,新產品銷售及客户售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的.理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
保險員崗位職責12
1、負責事故車輛現場查勘、維修接待、定損、估價;
2、負責事故車輛的招攬;
3、負責事故車輛理賠資料的.收集、整理工作;
4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司,並跟進賠付工作;
5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;
6、完成上級臨時交辦的其它事項;
保險員崗位職責13
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、開拓新市場發展新客户增加產品銷售範圍;
3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;
4、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃;
5、有責任、上進心,對自己的'人生有一定的規劃;
6、有良好的客户服務意識、交際技巧、親和力;
7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力;
8、具備敬業、團隊協作精神,樂於挑戰能承受較大的工作壓力;
9、能適應出差,應屆畢業生亦可。
保險員崗位職責14
1.收集市場信息和客户建議並反饋至相關部門或人員;
2.負責客户的接待、諮詢工作,為客户解答保險業務相關知識;
3.開發潛在客户資源,尋找潛在客户,完成銷售目標;
4.為參保客户提供後續的服務工作;
5.負責客户關係維護工作;
6.負責客户資料管理工作。
任職條件
1.市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷;
2.具備保險從業資格證書,熟悉保險從業的政策以及保險相關法律法規;
3.具備1年以上保險從業經驗,或參加相關培訓,具備保險相關的知識,熟悉保險產品相關知識;
4.具備良好的溝通協調能力;
5.具備良好的`市場分析以及判斷能力;
6.具備應變能力,能妥善處理突發事件;
7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。
保險員崗位職責15
崗位職責:
1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通,對客户的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發資料和培訓產品知識,達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客户體驗;
3、解答客户關於產品的售前售後諮詢等;
4、絕對的'客户源優勢,極高的提成機制,坐在辦公室裏輕鬆賺錢,白領的工作環境,金領的收入水平;
5、積極主動,執行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。
任職要求:
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先;
2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;
3、中專或以上學歷;
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。
5、有銷售經驗者優先考慮。
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