保險內勤崗位職責精選15篇
在日新月異的現代社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類於不同職位類型範疇。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編幫大家整理的保險內勤崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險內勤崗位職責1
崗位職責:
1。在部門經理的領導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;
2。根據公司下達的服務工作目標,參與並制定年度工作計劃和執行方案;
3。掌握各項工作進度,並帶領團隊達成各項服務指標;
4。組織、彙報、總結售後服務的工作情況,編制服務報表,並定期報送部門經理;
5。組織員工並主持日、周工作例會,提升員工工作狀態,優化工作流程;
6。負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,並建立完善的考核與激勵制度;
7。組建並管理服務團隊;
8。完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1。大專及以上學歷有工作經驗者優先;
2。擅長團隊管理及業務輔導和培訓,有一定的溝通能力和強烈的服務意識;
3。熱愛金融營銷括展性工作;
3。具有良好的職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,有較強的溝通、協調能力,有團隊協作精神。
保險內勤崗位職責2
1、負責保單的整理,錄入系統。
2、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項。
3、負責部門考勤、新人入司各項工作。
4、負責錄入客户資料及客户檔案。
5、負責各類回訪,普通話標準,形象氣質佳。
6、保險公司工作1年以上,有基層銷售管理工作經驗優先驅。
7、掌握較全面的保險理論,熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理。
8、具備保險公司的基本管理知識,比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力。
9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗,較強的學習能力,較高的職業素質及較強的責任感。
10、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項。
保險內勤崗位職責3
崗位職責:
1.在部門經理的領導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據公司下達的服務工作目標,參與並制定年度工作計劃和執行方案;
3.掌握各項工作進度,並帶領團隊達成各項服務指標;
4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況,編制服務報表,並定期報送部門經理;
5.組織員工並主持日、周工作例會,提升員工工作狀態,優化工作流程;
6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,並建立完善的考核與激勵制度;
7.組建並管理服務團隊;
8.完成部門經理安排的其他工作
任職要求:
1.大專及以上學歷有工作經驗者優先
2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓,有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,有較強的溝通、協調能力,有團隊協作精神;
保險內勤崗位職責4
1、負責整理車險客户資料;
2、接受客户訂單,製作銷售訂單,並與財務對接;
3、負責聯絡溝通客户;
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範,做好銷售的後台支持;
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤崗位職責5
1、確動公司年度招聘計劃以及預算,與部門溝通招聘需求負責招聘工作;
2、選擇並且維護招聘渠道,並拓展新的招聘渠道,發佈招聘廣告、參加各種招聘會;
3、組織、安排面試,並且進行人力資源初試;
4、進行薪資談判、安排候選人入職,以及安排體檢;
5、候選人進入公司後,對試用期員工進行試用期溝通;
6、辦理勞動關係中相關手續(報到,轉正,調動,離職);
7、領導交辦的其他事情。
保險內勤崗位職責6
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類:
1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤:負責接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責案件的現場查勘和核定損失,相對於業務員,仍然屬於內勤。
4、財務內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤:與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態。
有些公司內勤也要揹負一定的任務指標,而有的則沒有具體指標。
保險內勤崗位職責7
崗位職責:
1。服務於中國人壽中高端老客户,為其保單進行售後服務工作,為老客户解決保單出現的理賠和保全業務,和保單的續期提醒;
2。面向公司提供的高端客户資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;
3。將負責的中高端客户每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客户,並不是傳統保險的跑外業務;
4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監督並反饋執行情況;
5。接受公司提供的不定期培訓,深入瞭解保險行業以及人壽的險種,提高理財規劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。
任職要求:
1。年齡20—45週歲之間;
2。本科以上學歷,男女不限;
3。性格開朗、自信,能夠熟練使用日常辦公軟件;
4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心;
5。具備良好的自我管理能力,善於挑戰,有團隊合作精神;服從上級領導指示,有一定的談話技巧,思維敏捷,思想獨立。
保險內勤崗位職責8
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責9
1、主要根據公司網站的險種需求,編寫各類保險規則;
2、負責和各機構人員溝通,確定險種規則
3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案,並負責方案的具體實施與落實;
4、負責報價引擎規則編輯、發佈與維護管理;
5、負責日常運營監控與分析,保證運營質量;
6、負責機構運營督導工作;
7、收集機構運營系統需求,協助產品部門進行分析,跟進需求解決情況。
保險內勤崗位職責10
1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息;
2、配合領導開發企業客户;
3、協助製作員工福利建議書,協助領導起草投標文件;
4、與保險公司對接,協助客户辦理保全、理賠服務;
5、按要求彙總、報送部門相關服務、理賠等業務資料;
6、負責客户檔案的收集和整理;
7、領導交辦的其他工作。
保險內勤崗位職責11
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務,以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項:籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理籤解約手續,收集、上報並送達相關材料;負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業務員領取並填寫解約申請表,並將退司所需的資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。
第二步:待資料收集全後,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步:統計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好後交回檢查,交與三級機構內勤;
第二項:業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取每天打卡數據;
第二步:從系統提取最新人力表,然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據,做出每月各部門差勤。
第三項:獎品的發放
一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步:將名單根據最新人力表分成各個業務部,開早會的時候將分好的名單,發放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一核對,並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步:將核對好的發放名單交回三級機構內勤,核對好後從三級機構個險部領取物品,進行發放。
第三項:準新人及客户積累的錄入
一、工作職責內容:根據上級公司要求,負責準新人、客户積累等信息管理系統的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:根據上級公司對部門下發的客户積累數量的任務,然後對各個業務員進行任務分配;
第二步:業務將所積累的客户名單交回,然後錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統;
第三步:業務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨後由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然後錄入準新人系統; 第四項:計劃書的打印
一、工作職責內容:幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印;
二、工作對接人員:業務員
三、具體流程及步驟:將業務員描述的客户的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統,進行計劃書的打印。
保險內勤崗位職責12
1、起草和修改報告、文稿、PPT等;
2、及時準確的更新員工通訊錄;管理公司網絡、郵箱;
3、負責日常辦公用品採購、發放、登記管理,辦公室設備管理;
4、訂閲年度報刊雜誌,收發日常報刊雜誌及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。
5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理
6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等)及費用報銷整理
保險內勤崗位職責13
1.保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的.保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3.其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責14
1。保險出單
a)給新車上保險,先在系統裏出完保單,然後在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統裏出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客户手裏,等客户滿意的離開之後在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作台帳表,然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記,
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客户的保險是那家公司的,然後在對應的解決,留下相應的手續,給客户的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天後可以提車,讓客户安心等待,然後在系統裏下單子,給車輛訂損,打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車,最後給客户辦好手續,微笑送客户離開,然後登記好維修的台賬。
3。其他事務
a)打電話約保險快到期客户來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤崗位職責15
1、接受客户的投訴,外勤人員的業務諮詢;
2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作;
3、負責客服資料的接收、跟蹤;
4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領導安排的其它工作。
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