證券專員崗位職責(精選5篇)
在現實社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編整理的證券專員崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
證券專員崗位職責1
職責描述:
1、協助處理公司信息披露相關資料的收集、撰寫和保管歸檔等工作;
2、協助組織公司董事會、監事會、股東大會的籌辦,定期報告和編制等工作;
3、協助做好公司內部職能部門、外部機構的溝通工作;
4、協助公司股東和董監高名冊保管等工作;
5、做好部門相關的日常行政事務工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
工作積極主動,有上進心,具有較強的組織協調溝通能力;文字功底好,能熟練進行各種公務文件的撰寫工作;熟練使用辦公軟件。
證券專員崗位職責2
崗位職責:
1、熟練掌握公司產品知識及業務流程,對公司產品進行宣導和推介,協助開拓業務;
2、負責幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改,保證客戶的交易操作順利完成;
3、及時準確地解答客戶相關諮詢問題,根據客戶需求制定理財規劃和提供投資組合建議,開展各類回訪、客戶關懷及推廣增值服務等客戶維護工作;
4、參與業務部門溝通,根據部門工作要求,對日常工作進行總結梳理,提出優化改進建議;
5、領導安排的其他諮詢服務工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,金融及相關專業優先;
2、良好的溝通與語言表達能力,思路清晰,較強的寫作能力與邏輯分析能力;
3、富有創造力,具備較強的執行能力和團隊合作精神,主動承擔具有挑戰性工作。
證券專員崗位職責3
1、通過與客戶溝通,瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過對客戶資產的.合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;
5、定期維護客戶,維持良好的信任關係。
證券專員崗位職責4
工作職責:
1、負責協助相關ib分支機構開展期貨ib業務,對整體期貨業務進行輔導。
2、負責相關ib分支機構員工進行期貨業務知識、業務流程培訓。
3、負責協助指導ib分支機構,開展ib業務諮詢、合規開戶、風控等日常工作。
4、負責協助ib分支機構,做好期貨投資者教育及客戶服務工作。
5、協助期貨總部,做好ib分支機構的異常交易通知、個性化手續費設置等工作。
6、通過製作分析報告、組織培訓等形式,協助ib分支機構減少客戶虧損。
7、協助ib分支機構,開發產業客戶、及其他機構期貨客戶。
8、在ib分支機構開發特法客戶、證券客戶等其他業務大客戶時,提供期貨業務諮詢輔助。
9、完成領導交付的其他工作任務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融相關專業爲佳。
2、具備1年以上期貨行業工作經驗,3年以上者優先。
3、年齡原則上在35週歲以下。
4、具備期貨從業人員資格。
5、熟悉經濟、金融、期貨等相關知識。
6、執行力、自律性較強,並具備一定的溝通協調能力、分析能力、培訓能力。
證券專員崗位職責5
崗位職責:(一個賬戶,一站式服務,所有金融產品)客戶提供以下全方面的金融產品及服務。
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等;
3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業務,借記卡,信用卡,信用貸款業務,銀行理財產品等;
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