證券櫃員工作總結範文
一年的工作即將結束,而新的一年,又要開始。 做爲一名櫃檯員工,在 20xx年裏迎來了公司本年度最重要的一項工 作??恆生 2.0 系統上線。 當然, 這一年中也還有些其他的工作收穫, 現就將這一年的工作情況做如下總結 20xx年上半年,響應總公司“全能櫃員”的號召,要求櫃檯人 員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉託管、三方存管、 資金取款等所有業務的熟悉和掌握,實現一名櫃員可以辦理所有櫃 臺業務的能力。
在這期間,我與郝靜波對之前單獨負責的業務做了 充分的交流與溝通,將彼此的業務做了補充,重點是讓我對開立資 金開戶、撤指轉託管、佣金修改等方面的業務做到熟悉和掌握。 20xx年四月,總部提出了櫃檯系統升級的計劃,將原恆生 1.0 系統升級到現今普遍使用的恆生 2.0 系統,並將該項目列爲今年公 司發展的重中之重。升級分兩個階段進行,第一階段實現資金賬戶 與股東賬戶一站式開立,棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統;第 二階段六月份後進行,實現所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉託管、 創業板開通等業務,做成集所有業務於一體的系統。 系統升級的第一階段還是比較好實現的,第二階段因爲需要整 合所有的數據與功能,總部特意於 6 月下旬在北京舉辦了一次培訓 會,讓大家瞭解這次升級的重要性,以及對業務方面的知識、系統 的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最爲忙碌的一個 月,2.0 系統正式進入測試階段,每天都在不斷的測試系統的各項功 能,完善系統的升級。在這個過程中,慢慢的對新系統有了更爲深 刻的瞭解,對系統的功能更加的熟悉。
8 月底,新系統正式上線, 一切都表現的那麼穩定,讓之前的辛苦沒有費。2.0 系統較之前的系 統更加的快捷,將所有業務集於一身,讓櫃檯的工作效率有了明顯 的`提升。 通過新系統的上線,櫃檯徹底實現了“全能櫃員”的要求,現 在的櫃檯,可以同時進行相同的業務,只需要雙方相互複合通過就 可以完成。除了以上工作之外,我還負責公司股票機發放及錄入的 工作,電子檔案的掃描,客戶轉戶挽留,客戶電話的諮詢等工作。
在下一年的工作中,我的計劃如下:首先將現有的工作變的更 細節化。細節決定一切,有時候因爲一點粗心大意,會將問題變的 複雜,要杜絕這樣的事情發生,應該多想一點,做細一些,讓事情 變的更完善;其次,要讓櫃檯工作更加規範化,櫃檯的事項比較具 體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門溝通、 合作。第三,要實現工作內容的程序化,將櫃檯重要的工作內容形 成文字性的規範化流程,在日後的工作中按流程辦理,使工作更加 程序化。
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