投資公司工作總結精選15篇

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，並做出客觀評價的書面材料，它能使我們及時找出錯誤並改正，讓我們抽出時間寫寫總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？以下是小編爲大家整理的投資公司工作總結，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

投資公司工作總結1

自6月23號來公司報到，在公司領導的支持、關心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個環境。

我先前是證券從業人員，說實話，對於實體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領導在學習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學習業務知識。業務上，公司領導幫助我們拓展市場，聯繫中關村企聯，王總幫助我們拓寬領域，例如“保利”業務，張總爲我們提供客戶，幫助我們拉項目，比如礦井那個項目，康姐帶着我會見客戶等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的爲我解答拍賣上的一些問題，財務部雪燕、李深在我們有業務需要用車的時候，總是讓着我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。

在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項目，找企業發貸款、發信託，在領導的帶領下，聯繫的新華聯合冶金，邯鄲遠見鋼構等一些項目，目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領導親抓的中小企業集合信託目前有意向發信託產品企業6家。有合作意向的銀行有兩家。

二是做信託理財產品銷售，盛永嘉華這邊一線業務人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須藉助外部勢力幫助我們成長，把理財產品銷售做好，渠道網絡建設是當下迫切

工作總結

需要解決的事情，在公司領導的指示下，拓展構建營銷渠道，經過努力，營銷渠道網絡初步形成，現在有9家機構，近百名的.合作機構一線業務人員有意代售我司理財產品。

是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩定，建立定期走訪制度，及時掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。

第二，項目，向業內大哥學習，模仿他們的成功經驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經過20xx年的沉澱與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協力之下，我們公司一定能夠跨越式的發展。

投資公司工作總結2

三年來，鬆銀擔保公司擔保業務、隊伍不斷髮展壯大，與銀行金融機構的合作層次不斷加深。在促進擔保業的發展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔保公司共爲融資訴求企業實行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。

公司註冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，後續儲備資金2700萬元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬元。在保貸款餘額8500萬元。公司在發展的同時，不忘回饋社會，支付用於幫扶助困13.8萬元。

鬆銀擔保十分注重合作金融機構資本運作問題，並互之於體現效益，以成爲民營資本服務於中小企業的重要組成部分。在着力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業融資難方面發揮着越來越突出的功能與作用。特別是爲鋼貿行業中的中小企業，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業的穩健，敢拼會贏的經營經商理念。依託分區域商會、讓有血緣、份緣、業緣情感相連、文化相融、理念相近經營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發揮資本信用信增的乘數效應，強強聯合的戰略聯盟，逐步成爲連接銀行和中小企業的橋樑和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎上：

今年，我們將在市經委的領導下，市中小企業信用擔保協會的督促下，朝着自身行業規範發展，行業自律，有序競爭的方向邁進。着實、更加有效地改善服務理念和意識爲鋼貿行業、中小企業的服務。

一、爲銀保合作拓寬層次和空間，繼續爲銀企合作搭建可持續性良好互信、寬鬆平臺，促進“三方”共創雙贏。

近期來，鬆銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經貿委等相關經濟綜合部門的督導下，一是積極創新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區朱方路長江西路受讓商業

(二、三級)地塊35畝，籌建鬆銀擔保租賃大夏，鋼貿生產資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿物流流通與金融部門擴大合作範圍、合作規模。

二是積極參與擔保機構信用評選。以市中小企業組織牽頭擔保機構參加全省開展的信用評級工作爲契機，通過規範和完善將級別結果錄入全國統一的企業信用信息基礎數據庫，進而提升我擔保公司的企業工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內金融形勢，探索把控風險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，並研究不斷改進和發展的相關工作舉措。

二、進一步加強擔保公司與金融機構的合作。

目前，國際金融危機對相關實體經濟的影響頗深。尤其是對市中小企業發展有一定衝擊。可抵押資產有所縮水，財務狀況有所轉弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發的《關於進一步推動金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優選擇實力底子較強，依法經營、管理規範、財務較之健全、誠實守信的鋼貿、中小企業作爲合作對象。促使合作走制度化、規範化、長期化。通過歷年合作徵求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面，我們擔保公司應樹立規範、穩健的發展意識，要把中小企業融資擔保作爲主營業務，進一步加強與金融機構的合作，並針對主管部門和評級機構分析發現的'潛在風險和薄弱環節。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業發展過程中實現自身發展。

三、持續改善對中小企業融資、拓寬金融渠道的服務。

在鞏固市鬆川鋼貿內客戶和中小企業服務的同時，需內部建立健全機構設置及相關制度，改進和優化擔保信貸流程，配合金融部門金融產品的創新，服務效率的提升。並深入探討和引進淡馬錫中小企業業務模式。

在當前經濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經出臺的支持中小企業發展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿中小企業融資量化考覈制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現經營或財務困難的中小企業特點的融資產品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業的融資渠道，並做好對中小企業的金融信息諮詢和代客理財服務。要加強中小企業金融統計和信息報送工作，探索建立適合中小企業特點的融資信息動態監測制度，及時掌握中小企業金融服務信息。

投資公司工作總結3

伴隨着20xx年尾聲的悄悄臨近，我走上信貸員崗位一年多了，從剛開始對業務技能的不自信，到現在可以獨自分析授信業務，真的是受益匪淺。回顧這一年的工作，在公司領導的關心及全體同事的幫助下，我認真學習業務知識和技能，積極主動地履行工作職責，及時總結工作中的不足，努力提高業務素質，較好地完成了個人的工作任務，在思想覺悟、業務素質、操作技能、優質服務方面都有了一定的提高。現將這一年的經歷總結如下：

一、人無論從事什麼職業，都需要不斷學習

面對信貸員這個崗位，開始我還有些不自信。實地瞭解客戶的基本情況、經營信息，調查掌握客戶的居間借款用途、還款意願，分析客戶的.還款能力等等，這些對於我來說，有很大難度。通過和領導溝通及自己思考總結。讓我對放款業務工作有了新的認識，也增加了自己的信心。

我深深感覺到只從實踐中學習是不夠的，還需要理論知識的補充，於是我積極利用工餘時間加強金融理論及業務知識的學習，各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業餘時間，翻看金融書籍，參考成功信貸案例。不斷充實自己。通過實踐中的經驗積累、專業化的培訓和自學，我漸漸地掌握了貸款業務和操作流程。業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。

二、認真遵守規章制度，積極主動地開展業務

1、團結守紀，爲提高經營效益盡心盡力。一年來，我與同事們團結一致，服從領導的安排，積極主動地做好本職工作。

2、強化意識，積極主動。慢慢接觸居間借款工作後，我不斷強化自己貸款營銷的意識，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的客戶，在保證信貸資產質量的前提下，主動做好客戶的市場調查，對於那些有市場、講信用的個體工商戶給予借款支持。對於以恐嚇手段申請借款的，免談，一律不辦。原因很簡單，他不會爲貸不到款而使用卑劣手段。但如果你給他放了借款，到期收不回起訴，他在壓力下可能會做出意向不到的事情。現在拒絕申請借款面臨的風險，遠小於以後還不上面臨的風險。

3、堅持借款原則，做好借款調查。我深知：信貸資產的質量事關我公司經營發展大計，責任重於泰山，絲毫馬虎不得。一年來，堅持對每一筆借款都一絲不苟地認真調查，從借款人的主體資格、信用情況、生產經營項目的現狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質押物的合法有效性。

從庫存的檢查、往來賬目的核對到房屋和設備的實地考察；從資產負債情況的計算、產銷量和利潤的分析到經營項目現金淨流量的研究、借款風險度的測定，直至提出放與不放的理由，每一個環節我都是仔細調查，沒有一絲一毫的懈怠。在放款前調查時，我做到了“三個必須”，即借款條件必須符合政策、借款證件必須是合法原件、借款人與保證人必須到場覈實簽字，並且做到生人熟人一樣對待，保證了借款發放的合規、合法。

4、強化管理，努力清收。做好前期催收到期借款，及時協助回收部工作，確保我公司到期借款的及時收回。

三、不足之處

一年的工作已漸漸落下帷幕，一些成績的取得，離不開公司領導的大力支持。本人深知，自己仍有許多不足之處，通過一年的磨礪與鍛鍊，自己學會了很多知識以及做人的道理。

在新的一年裏，我將努力克服自身的不足，認真學習，努力提高自身素質，積極開拓，履行工作職責，服從領導。當好參謀助手，與全體職工一起，團結一致，爲我公司經營效益的提高，爲完成將來一年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。

投資公司工作總結4

在天津利安達貴金屬經營有限公司（溫州分公司）---浙江金萊福投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。

在當今的時代，電話作爲一種快捷、方便、經濟的通訊工具，在諮詢和購物方面已日益得到普及。現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產品和宣傳公司業務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產品知識。電話作爲一種方便、快捷、經濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售作爲一種新時尚正走進千家萬戶。

一、電話銷售工作介紹

我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價及國際上發生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連繫客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關於這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網絡查找相相對應的有關客戶，撥打電話聯繫負責人，向他推銷我們的服務，並且給他提供一個免費開啓用戶賬號，並讓他試用一個月。如果客戶滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。

二、具體工作情況

在公司，採取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，並按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以後，組長會發給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網上搜集到的，然後，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在溫州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關於金融理財的一場技術講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100--300個電話，電話的主要內容是介紹我們的產品服務，希望客戶能辦理成爲我們公司的客戶，並給他們一個試用期爲一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產品服務，如果客戶滿意的話，在進行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。

首先，進行信息採集的同事在網上找了很多企業的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經常接這樣的電話吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發掉。最後，就是對方的態度比較惡劣，我想，應該是經常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態度對待我們呀!但是也會遇到一些很有素質的，他們會比較友好的拒絕你，或者說暫時還不想做，以後想做的話再聯繫。

我的組長經常對我說：“每天要儘可能多打電話，這樣潛在的意願客戶就能被髮掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產品感興趣的用戶名字單獨列出來，然後隔兩天在給對方回電話，進行溝通，這樣會好一點。因爲電話銷售這個工作，有點像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因爲有可能對方就急需你的產品服務，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，並且把錢開戶並激活真倉賬戶，而對那些感興趣的客戶進行反覆溝通，他極有可能就心動了，並且最終決定和你合作，當然，電話銷售工作對於男孩子來說優勢很大，因爲男孩子可能更善於和人溝通，由其是男老闆，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘裏，機會就來了。同時，當我們打的電話數量越多，潛在的機會也就越多，因爲在社會上，有了一種產品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他纔會決定是否購買你的產品或者服務

三、工作中出現的問題

在進行一段時間的電話銷售工作後，我發現自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。

後來，我想出瞭解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心裏很清楚今天要幹多少活了，其次，每打十個電話後，我都要停下來，調整一下自己的.心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進行工作。

四、工作心得

每天來到公司後，我們都要從組長手裏拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因爲感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什麼時候纔能有客戶會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，並且爲公司創造最大的利益，是啊，我想了想，組長說的很對，於是我就重新鼓舞起鬥志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對你有一種認

同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意夥伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，爲公司創造經濟利益的同時，也爲自己增加了收入。

通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛鍊，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。

投資公司工作總結5

一、轉變角色，迅速熟悉公司業務

由於我入公司不久，公司的業務知識瞭解不多，爲了儘快熟悉業務，我向同事借了各種綜合業務操作手冊。當我遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教，公司裏的每一位老同事都熱情的給與幫助和指導，令我很快地得到進步和提高。我入公司的第一個實習崗位是風險控制崗，我先跟一位同事學習，慢慢地再自己操作。學習了多月後我轉入了投資部會計記帳崗，同樣跟另一位同事學習，這個崗位比出風險控制崗要複雜一些，但是我一直堅信只要有心，鐵鋤就可以磨成針。剛開始的時候，我還由於不夠細心和不夠熟練犯過錯誤，但是這並不影響我對這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學習業務技能和理論知識。在近半年的師徒教授方式的學習中，紮實地打牢了這個崗位的理論知識，並結合實踐操作，我已能夠獨立勝任投資部這個崗位的業務工作。

二、明確職責，確保公司資金安全

在投資部工作中主要負責填寫憑證，進賬單，支票，這些轉賬工作。半年來我主要做好了如下工作。

(一)協助財務部門辦理了稅務登記，完成了工商登記和稅務登記，與銀行部門聯繫，辦理了公司在銀行的開戶手續，及時到各相關部門購買了各種票據，協助財務部門整理了財務資料。

(二)認真填寫並審覈交到我手中的憑證、各種報銷單據、進賬單，支票，審覈無誤後到銀行進行轉賬，堅持每天清查庫存現金，與現金日進賬進行覈對，嚴格執行公司現將管理和結算制度，定期向會計覈對現金與賬目，發現現將金額不符，做到及時彙報，及時處理。

(三)對收回公司的各項收入，開出數據，及時收回現金存入銀行，認真開出支票，從無坐支現金。

(四)堅持財務手續，嚴格覈算發票上的各個項目，對不符手續的發票不辦理。

(五)爲迎接公司評估和審計以及工商等部門對我公司賬務情況的.檢查工作，我及時準備好了所需的財務相關材料，及時送交會計主管。

三、體會工作，明確全新工作目標

在半年的工作學習中，我體會到了集體的力量，同事的溫情，領導的關心，我更加體會到了在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自身的理論素質和專業水平外，作爲投資公司的一員，更要注意提升核心競爭能力，將公司下發的各種精神與要求落實到實際工作中，爲廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務，贏得客戶的信賴。

20xx年會有更多的機會和挑戰等着我，我要加緊學習充實自己，保持良好的職業操守，腳蹋實地以飽滿的'精神迎接新的競爭。時代在變、環境在變，自身的工作也時時變化着，每天都有新的東西出現、新的情況發生，這都需要我跟着形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應周圍環境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養成爲一個業務全面的員工，更好地規劃自己的職業生涯。我會在今後的工作、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己，發揚長處，彌補不足。

投資公司工作總結6

時間好快，稍微回顧就是一年時間了，技術組工作也是有9個月時間，回想一年自己想要的東西得到多少？剛出校門的自己又有什麼樣的變化？工作呢？

同其他人的想法一樣吧，學習社會經驗，過年回家能給父母一個工作的滿意的回覆。自己也是基本做到，工作跟上學就是不一樣，唯一遺憾的就是沒有多少時間去玩，工作很吃飯睡覺成了每天的主題曲。

進入社會，自己都會有自己的變化，我也是不例外的一個，在學校的時候自己絕對是屬於不善於言語交往的一個人，唯一好的就是總是能交幾個知心的朋友，不求其他，只求相處快樂。進入公司，大家也是在組建一個小小的個人圈子，終究是一個圈子的人，所有人都逐漸變的漸漸很相似，難道就是近朱者赤近墨者黑。很慶幸自己選擇了這個團隊，讓自己變化的時自己想要的自己，對事情負責，也不在是所有事自己就是置身事外的一個人，有那個責任心，工作的原因，交往是必須的，地方方言的差異，有，我自己做到了，交往的方式有很多，自己也選擇了有理走遍天下的那條。

工作，是每個人要經歷的一個過程，也只有靜下心來才能工作的好，比起以前自己會怎樣，麻煩的事，煩心的事，可以做也可以隨便怎樣，現在卻是不一樣的結果，在煩在難做的事總是要想辦法去解決，也只有這樣自己浮躁高傲的心態纔會一點一點的降低下來，去適應社會。

裝配車間是公司最大的車間，工藝跟程序也是最多的，要學習解決的事情也是最多的，很好的自己也是需要記憶掌握的東西去工作，在車間跑合班下線自己的想法是苦累自己頂着，自己總會有機會脫離這個崗位，做自己認爲能做的崗位，3月份進入技術組的時候自己很激動，是大家夢寐以求的工作地方，呵呵，事實卻是有點差別，自己以前看到的都是表面的，實質卻是在跑動中工作，員工跟領導之間的問題解決，雖然好多時候有好多疑問和無奈，最後也是自己能做的做不能的由車間去解決。尤其是氣缸座活塞連桿的恆溫評審，要通知技術部，可是晚上電話通知的時候又講找其他人，不通知又不給我們補籤，還有公司一直存在的墊片問題，氣隙不好過問題，盤管焊環漏，工裝易壞維修問題，總是得不到有效滿意的`回覆和解決，專職部門的分工很難說清，我們工藝員其實就是主任，所以的都有涉及，都要處理，所有解決不了的就直接丟給了我們工藝員去做，現在技術組要專人搞專項工作，感覺能有人分工，能專項的去做事，除去每天種類繁多的工作。

對於近期殼體的壓碼改爲車間之後，一週之內天天有問題出現，也是討論過原因跟解決辦法，室內力矩問題，工裝板的槍沒有幾個是好的，可以很好的滿足工藝要求的，維修的也是隻能勉強能用，班組給的回覆是：這樣的東西能咋樣的保證工藝要求，也是在要求停線的情況下，工裝班拿出殺手鐗，珍藏的一把新槍去應對，有時在我們不知道的情況下下班之前又是收走了，得到的回覆是沒有幾個好的，我們在維修，下面班組確是盡力的去達而會放鬆工藝要求去做。壓碼時傳遞信息問題，還有設備壓碼不是太清晰操作工很難做到第一人去互檢，導致錯誤一直流到後面工序。

現在來到了室外，有自己熟悉的環境，熟悉的工序，還有一大部分自己不知道的流程和工藝要求，室內的處理事情流程自己可以套來用，其他流程就多問檢驗員工藝員班組長。儘量用最短的時間去掌握東西，早日自己可以撐起一個班次的所有事情，也讓陳迪林和鬱宗偉可以不用那麼辛苦的去8對8工作，也有操作工反映問題變爲自己去發現問題，讓班組去解決。

對於以後的工作，由室內到室外，由於內部的裝機要求自己知道也是省去了好多要學習的，室外跟室內不同是班組之間的問題還有車間之間的問題多一點，自己會盡力讓各個班組做好處理好之間的問題。

不管以前做的咋樣，也是以前的事情，總結自己做不到位的地方，自己去改正，相信經過幾個的努力，技術組會越來越好。更好的服務於車間.

投資公司工作總結7

爲切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置，將理財公司劃分爲四個科，即綜合科和三個清欠業務科，同時充實了理財公司的領導力量。

爲進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協調開展，理財公司着手製定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

現將一個月來理財公司工作情況彙報如下：

一、資產管理

1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

2、閒置資產：

①配合有關部門辦理xx閒置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閒置房屋進行處置，爲此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢，將瞭解的情況上報公司後，公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司着手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比，選定xx拍賣公司作爲拍賣方。該公司實力較爲雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨後，又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，並對房屋進行了評估。

②辦理xx閒置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續租合同。

③對閒置房進行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。

二、應收賬款的催收

x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協議。據統計，截止五月底，理財公司已爲集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。

三、內部管理工作

1、根據各業務科片區劃分的.需要，調整、打印並分發各科應收賬款統計資料。

2、拷貝xx年x月底財務數據，並據此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款餘額表”，以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況，並覈對查找出餘額有變化的單位，提交各業務科作爲催款依據。

3、清欠人員外出歸來後，及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，爲統計工作打好基礎。

4、根據各業務科的需要，協助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“xx年x月工作彙報”及“xx年x月催款情況統計”工作。

投資公司工作總結8

過去的一年裏，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，爲總結經驗更好的完成20xx年的工作，現主要從以下兩個方面予以總結：

一、財務覈算和財務管理方面

組織財務覈算和處理各方面財務關係是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計覈算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發展方向,在爲全公司提供服務的同時,認真組織會計覈算,規範各項財務基礎工作。我部財務覈算與財務管理在去年基礎上進一步加強，覈算內容更加細化。比如,對××公司成本覈算上，採用分項目覈算方式，根據公司業務特點不設立庫存，採用隨採購隨發貨的方式，這種零庫存的方式大大節省了庫存佔用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協議，以降低成本；對費用的核算，採取分部門覈算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規定。在財務覈算方面，嚴格按照董事會批准的預算支出範圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規定執行，絕不應個人情面而放鬆政策。資金的結算與安排，費用的稽覈與報銷，會計覈算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，並保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產負債、經營成果和經濟運行狀況。

財務管理是組織公司財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現在以下方面：

（一）在財務分析方面。

我們每季度根據財務報表數據對收入、支出項目進行分解，編製成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，爲領導及時掌握公司財務信息提供依據。

（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。

2、在應收賬款的管理上，今年我們與業務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

3、在存貨的'管理上，我們嚴格出入庫手續，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在對公司的固定資產和低值易耗品的管理上，財務部會

同綜合部對固定資產進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，並對新增資產及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產的完整安全性。

5、在對外投資管理上，我們認真審覈相關協議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

（三）在稅收籌劃方面。我們本着不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦。

（四）協調內外部關係方面。

在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯繫，有新政策或新規定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關於“房產稅”繳納工作的檢查也順利通過。

在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作爲局被投資企業接受了審計署關於“20xx年財務預算執行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要彙總編制分子公司貨幣資金情況表，每月彙總編制分、子公司財務狀況表，每季度彙總分公司編制企業所得稅季報及統計報表，每年合併編報企業決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數據準確無誤且及時。

二、工作體會

第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。

做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則爲依據，遵守財經紀律。認真履行部門職責，一絲不苟，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審覈，爲領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作。

第二，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監的領導下，根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業。隨着知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，並能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的複合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。

三、明年的工作思路

一、強化預算管理，確保資產經營目標的實現。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批准的預算方案內，以確保資產經營目標實現。

二、做好分析工作，爲經營管理和投資決策提供有效的參考依據。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好後勤保障工作，爲我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

謝謝大家！

投資公司工作總結9

上半年，海旅投資公司在區委、區政府及各局、委、辦和股東的大力支持下，圍繞公司年度經營預算目標做好做實企業經營管理工作，積極努力完成了區政府各代建項目。上半年完成旅遊前期規劃項目2個，參與政府代建項目7個，完成代建投資1800萬元，企業經營工作實現“雙過半”。上半年實現經營收入2125萬元，實現利潤190萬元，分別完成年度預算目標任務的52.8％和66.7％。下面就上半年工作情況總結如下：

上半年主要工作

上半年海旅投資公司確立了加快旅遊產業發展、做實企業經營管理的工作思路，調整了公司領導分工和人員結構，強化了企業規劃設計人員隊伍，加快了旅遊開發項目前期工作的進度和步伐。

一、旅遊開發項目建設

1、天竺山森林公園旅遊景區

*年2月2日，該項目正式通過區發該局立項審覈，3月22日通過專家評審會。現已委託專業公司對景區範圍內的地熱資源進行了初步勘探，正在進行景區內的防火防汛道路、旅遊步行道、封山育林等基本硬件建設。

2、蔡尖尾山閩臺文化大觀園

該項目於去年9月委託同濟大學建築城市規劃學院風景科學研究所設計，現已完成項目建議書的編制、項目的立項、規劃方案的設計，並於6月6日通過了專家評審及規劃審批。把文化大觀園的整體規劃與蔡尖尾山的林相改造有機結合，完成了對裸露山體的綠化覆蓋，正在對開發用地的成本進行測算，並對土地權屬問題進行調研。

3、火燒嶼、大兔嶼等島嶼羣景區項目

該項目將串連小博鰲、海上樂園、明星小島等開發主題，進一步完善佈局、內容、形態的構思調整，待理順土地產權關係後會抓緊各項工作的開展。三帆酒店規劃設計方案和模型製作獲得了上級領導的認可和好評，現已成功申請商標、酒店形態及名稱註冊的保護。

4、鯉魚城項目

已完成項目設計方案，並根據用地的調整對原設計方案進行了相應細化調整。

5、文圃山陵園項目

上半年完成了項目公司的註冊及董事會成員的調整變更，完成了設計方案及經濟分析的初稿，並已就項目儲備用地進行各項申請。

二、代建工程項目建設

1、灘塗整治試驗段

由於該實驗段爲一期整治工程中地勢最低、距離航道最近、圍堰深度最深、海水衝力較大的地段，在施工中公司嚴格遵照“以泥治泥，清淤疏浚、因地制宜、環保節約”的原則，不斷調查完善施工方案，創新施工組織，嚴格把關各項開支費用。現已完成圍堰419米及內域吹填的格柵防護，並種植25米寬的紅樹林帶2000米，投入麻袋16萬條、土工布13000平方米，拋砂及回填淤泥7.2立方米。後由於前期手續問題停工至今。

2、廈足訓練基地

完成了該項目的用地立項、選址意見書、用地規劃許可證、方案設計、預徵地、室外工程施工圖、室外工程施工招標、市計委工程諮詢中心概算審覈、工程投資分析、周邊配套規劃設計等，並完成了沙石回填、道路施工、圍網製作安裝等，進入土質基礎施工和草種培育階段，能夠按照中國足協的質量和進度要求如期竣工交付使用。

3、過芸溪流域整治

完成了項目可行性研究報告、項目建議書的編制、項目建議書的評審、項目的立項審批，並正在辦理成立工程指揮部的有關事宜。

4、天竺山防汛防火道路

完成了防汛道路的立項、施工圖設計及施工圖審查；完成了防火道路的立項、設計委託、現狀測量及設計方案。

三、園林工程經營管理

1、工程施工

完成經營收入1920萬元，佔年度目標的60％；實現利潤347萬元，佔年度目標的86.7％。

承接了海滄行政中心、未來海岸碧海灣、廈足訓練基地等13個工程項目，合計造價1900萬元。其中投標中標項目2個，中標金額505萬元，佔26.6％，呈穩步上升趨勢。

行政中心景觀綠化工程景觀面積達7.8萬平方米，造價達1200萬元。通過精心組織和統籌安排以及全體員工的日夜趕工終於使工程於落成大典前順利完成，並獲得了政府領導和業界的一致好評。

未來海岸浪琴灣景觀配套工程5.2萬平方米、工程造價850萬元已順利完成，並根據甲方要求完成了整改工作。

已累計完成的浪琴灣、行政中心、未來之星幼兒園、林相改造灌溉工程等4項工程景觀面積達13.4萬平方米，預算造價達2242萬元。

2、工程清理與驗收

上半年完成了新陽中學一期、新陽8＃路、出口加工區4＃路、海滄大道等6個項目的驗收任務，報送決算價1847萬元。

清理歷史遺留工程32項，其中送審30項，合同金額155萬元。

四、苗木花卉經營

完成經營收入131萬元，佔年度目標的25.69％；實現利潤0.34萬元，佔年度目標的.3.2％。（由於林相改造項目尚未進行決算，收入無法確認，因此經營收入和利潤未能實現年度任務雙過半。）

1、林相改造工程

林相改造工程時間緊、任務重、難度大，通過我司精心組織、統籌安排，上半年完成挖穴9.8萬個、客土3000噸、種植苗木11萬株，完成造林工程量235萬元。現正在進行海滄景觀林相改造工程。

2、苗圃基地建設

東孚苗圃基地已累計完成租地198畝，種植各類喬灌木53萬株，種植面積達800畝。日月谷完成圍網2300米，建設袋苗基地40畝，種植草皮35畝。

3、苗木花卉銷售

上半年完成工程供苗191萬元，外銷苗木37萬元、花卉銷售21萬元，花木租擺24萬。

五、景觀設計業務

上半年完成景觀設計經營收入70萬元，佔年度目標的36.84％；實現利潤-0.4萬元。

完成了廈足訓練基地室外場地設計、海滄三帆酒店建築方案設計、新陽西區間道路綠化設計、海滄生活區區間道路綠化設計等13個項目，承接了海滄新陽科創中心、新陽中學二期、湖裏佳麗花園等5個設計項目。

六、內部管理與企業文化建設

1、建立並完善了績效考覈體系。一季度在各部門及子公司進行試行，並根據具體情況作了進一步的細化整合。

2、加強了子公司的管理控制。特別是在工程質量、技術規程、費用報銷程序規範等方面加強了監管。

3、加強了人力資源的優化整合。對各部門及子公司的用人進行統計和清理，對新進人員及老員工有針對性地進行專業培訓，並特邀了彭心安教授進行“爭創廈門在海峽西岸經濟區的領先優勢”專題講座。

4、加強了企業文化和黨工團建設。主辦《海旅之窗》等各種專欄，創建活動室和企務公開欄，組織舉辦或參與企業精神感悟徵文活動、“我與海旅共成長”演講比賽、谷文昌學習感悟活動、海滄企業文化節活動、“萬人獻愛心”活動、福建突發水災一日捐活動等。

5、加強了安全生產教育宣傳活動。邀請了廈門市質檢站的工程師來我司進行安全知識講座，撰寫出臺了《海旅平安單位建設實施方案》等一系列方案和制度，並受到了區綜治辦的通報表揚。上半年我司無安全責任事故發生。

當前工作中的問題和困難

一、公司資本金不足，難以滿足大規模旅遊投資項目的資金需求。到目前爲止，公司實際到位註冊資本金2990萬元，企業融資能力受到限制。

二、公司流動資金不足，工程墊資捉襟見肘。商業銀行的800萬元短期流動資金貸款因財政未能提供承諾保證被擱置。

三、灘塗整治試驗段工程因手續問題停工，需區政府大力協調，趕在臺風來臨前辦妥復工手續。

四、各子公司所從事的項目基本上是海旅投資公司通過努力爭取獲得的政府代建項目或是各股東輔助支持的項目，其對外市場承攬的項目較少，市場開拓能力有待加強。

五、各子公司的成本控制和工作計劃性有待進一步加強，工程質量控制、預算審覈有待深入整改與規範，成本控制意識有待加強。

下半年工作思路和工作重點

圍繞我司年度經營目標，抓大促小，以點帶面，保障海旅的持續、強勁、協調發展。

一、重點推進天竺山綜合開發和蔡尖尾山閩臺文化大觀園旅遊開發項目。

充分利用天竺山交通便利、生態優美、資源豐富的條件，以南亞風情作爲主題，突出其瑪瑙、溫泉、辣木等特色，結合生態旅遊、農業觀光和科技示範，儘快啓動天竺山鄉根俱樂部項目。

抓住閩臺兩岸的“五緣”“六求”，作大與臺對接的旅遊開發、文化交流、農業經貿文章，儘快啓動蔡尖尾山閩臺文化大觀園項目。

二、重點保障廈足訓練基地、過芸溪流域整治、灘塗整治試驗段、天竺山防火防汛道路等重點代建工程項目。

今年10月份廈足訓練基地必須竣工並迎接中國足協的驗收，任務重，工期短；過芸溪流域整治工程項目要按市計委、市水利局的要求，因地制宜，結合景觀、生態、旅遊綜合功能，抓緊資金落實、立項、徵地、設計、招標等工作；在總結灘塗整治試驗段工程經驗的基礎上，積極嘗試結合旅遊規劃實現整個灘塗整治工程的吹填工作；今年“9.8”前2.5公里防汛道路要全面建成並投入使用，7公里長的防火道路今年要動工建設。

三、經營管理方面，在對外積極拓展市場，對內加強管理控制，要使市場招投標業務在公司的經營收入中所佔的比重逐漸提升。要使各子公司加強成本覈算、質量控制、費用審批，要加強工程施工、花木培育、景觀設計等方面的原創技術研發力度，增強企業的核心競爭力。

投資公司工作總結10

x年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰性，每項任務都具有艱鉅性。這就需要我們進一步加強自身建設，要素質再提高，作風再轉變，責任再加大，以更加過硬的素質、更加堅強的意志、更加優良的作風去攻堅克難，去實現我們的宏偉目標。x年的工作重點和工作規劃主要在以下幾個方面：

一、強化培訓，提升綜合素質，實現人力資源組合

x年在公司內部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考覈和考覈，加大工作執行力度，將x年工作目標任務層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區建設各項設計工作逐步推進。

在現階段，根據工作需要，要將具有較高投資經營水平、熟悉行內經營的專業人員招攬進來我們公司，擴大規模，如果還是難招人的話，希望能從xx總部調人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，並且建立健全各種學習機制，強化知識的學習培訓，從而提高各個崗位自身的綜合素質和營銷能力，以適應投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現的新情況，新問題，針對年度彙算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

在投資有限公司內部全面實行精細化管理，充分發揮設計預算控制工程投資的作用，全面實行技術責任制，嚴把質量關，設計方案要多方案比較，努力優化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術，努力做到精細設計、合理設計、節省設計，程度地降低工程建設成本，用信譽建設。

二、進一步加強公司隊伍建設，全力打造創新團隊

公司成立之初在幹部隊伍建設上始終堅持政治思想教育和業務知識學習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導求真務實、真抓實幹的工作作風，不斷提高職工的自主創新意識，着力強化對職工工作執行力和團結協作能力的培養，全力把設計院打造成爲“學習型、創新型、務實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

投資有限公司要立足長遠，堅持以人爲本，建立和不斷完善發現人才、聚集人才、服務人才的機制，不斷完善學習制度、豐富學習內容、搞活學習形式，在全公司掀起“比、學、幹、幫、超”的學習熱潮，時刻關注先進的經營理念、投資技術，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質相關的執業註冊資格證書，確保有充足的優秀設計人才作保障，爲今後公司擴大資質範圍打好基礎。

三、加強銀行間往來公關，發揮金融行業作用和項目推進

面對市場日益同質化、白熱化的競爭，在當前大環境下，如何發揮銀行的`作用顯得尤爲重要，我們首先不但要引進更多的金融機構和金融機構資金，實現資金的安全快速流動。儘量儘快建立客戶、網絡各個方面的優勢，但是我公司不可能在短期內有這樣的優勢，所以要隨着時間的推移不斷地加強公關和溝通，經驗以及綜合化的母公司的背景，爲我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯繫，以及與銀行的往來和公關，確保銀行相關人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩的踏上發展之路，快速融入投資市場。

公司在集中主要力量認真抓好項目建設的同時，通盤考慮公司的長遠發展和全面發展，在城區及市範圍努力尋找短平快的投資開發項目和長高慢的投資開發項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設一個項目，籌備建設一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發展需要。目前公司已瞄準工程的開發，加強銀行間的往來和公關，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩的踏上發展之路，快速融入投資市場。

四、進一步加大服務創新力度，不斷提高營銷質量和水平

20xx年要主動尋找項目進行對接。同時應該尋找幾家公司及銀行人員形成穩定的合作關係。做好公司業務的公關，建立廣泛穩定的客戶羣和xxx網，擴大市場份額要大力精簡辦事環節，切實提高工作效率，不斷創新服務模式，將服務陣地前移，對客戶進行全程服務、跟蹤服務、綠色通道服務，對用戶提出的問題要快速反應、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法爲用戶提供快捷和方便，爲用戶排憂解難，確保營銷服務零投訴、百分百之百滿意。

冬去春來，春在招手!展望20xx年的奮鬥目標與發展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們一定能實現新的飛躍、新的輝煌!針對以往公司缺乏市場競爭力，任務不飽滿，今年經營收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團的統一部署，深入紮實地開展思想作風整頓和學習實踐科學發展觀活動，全面發動，層層動員，統籌安排，採取各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。

投資公司工作總結11

一、總體思路

大力加強現代農業和現代服務業招商，穩步推進工業招商，創新承接重大產業轉移方式，圍繞現有優勢產業，補鏈強鏈招商，產業集羣招商，突出從大項目、高新技術、龍頭企業、國內500強企業、行業100強中招引，更加註重招大、引強、選優;圍繞長三角、珠三角、京津冀等發達地區，多渠道收集信息，大力開展小分隊招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農民工和農民企業家返鄉創業回引工作;堅持引資、引技、引智的有機結合，堅持量質並舉，優化引資結構，優化投資環境，努力實現招商引資規模、質量和效益的新突破。

二、目標任務

(一)引進國內外市到位資金70億元，其中省外資金40億元;

(二)引進億元以上項目7個，其中5億元以上項目4個;包裝推介項目5個;

(三)確保全縣20xx中外知名企業四川行活動及中國西部(四川)投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式等重大平臺活動中籤約的25個項目履約率達到90﹪、開工率達到80﹪，資金到位率達到30﹪以上。

三、工作措施

(一)做實項目質量，在招大引優上下功夫

圍繞省、市招商引資工作目標和要求，結合人口大縣實際，抓大不放小。既要瞄準國內500強及行業龍頭企業，又要在勞動密集型產業的轉型升級項目和成長型項目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區位優勢和產業基礎，實現量質並增、速效並舉，主動對接中國製造20xx四川行動計劃和互聯網+行動計劃，引進一批具有引領性、帶動性的重大項目，加速產業轉型升級。

(二)做實精準招商，在強化招商手段上下功夫

一方面是摸清家底，對我縣現有企業及上下游產業鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標，實現從追求數量到量質並增、從項目到產業鏈、從一般到專業的轉變。另一方面是強化招商手段，充分發揮企業、商協會的作用，採取以商招商、中介招商、小分隊招商、園區招商等方式，形成大招商氛圍。

(三)做實工作機制，在激勵措施上下功夫

一是完善項目預審、評審機制。二是實施個性化招商。針對不同產業，制定專業的招商規劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優勢，突出產業定位和招商亮點，明確潛在目標客戶，有針對性做好招商引資項目的引進。學習借鑑先進地區的.好經驗，好做法，對重點產業項目和創新型項目發展予以強力支持。

(四)做實基礎工作，在專業招商上下功夫

一是加強產業調研，及時掌握產業轉移的動向和結構變化，抓好產業鏈招商、產業集羣招商。二是內強素質外樹形象。利用各種機會、各種渠道，打造專業化招商引資團隊，定期開展行業知識、溝通技巧、專業技能培訓，提高專業素質。三是抓好宣傳和營銷。通過xx縣投資促進公共微信平臺，招商宣傳畫冊，xx縣城市宣傳光碟，以及各種平臺活動推介中江。

(五)做實平臺招商，在簽約項目落地上下功夫

積極參與省、市各類招商引資平臺活動，實行一個項目、一位領導、一套班子、一抓到底工作機制，促進簽約項目早履約、早開工、早投產，實現省、市重點督辦項目三率達標。加強與省、市駐外聯絡處(辦事處)的聯繫，不斷拓寬招商引資信息來源渠道。

投資公司工作總結12

xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處於歷史底部區域時，敢於在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：

一、無知

xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內佔比xxx%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特徵，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的製藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這麼好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一隻股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不爲股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法瞭解，對企業的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公佈利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板後狼狽逃竄損失xxx%。這麼好的企業xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源併爲我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

二、學習

在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，後來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因並逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際爲xxx指導下，在能力圈範圍內選擇3～xxx只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過於在意股市短期波動並不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊週期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的`經營環境及生產形勢的變化能隨時瞭解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，

4、企業具有護城河特徵，是壟斷性企業;

5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，淨資產收益率、毛利率高，企業收益高於行業平均水平;

6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭;國內產量佔比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以xxx面。

1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法瞭解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入瞭解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入爲海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一隻股票有多麼優秀，買入時市盈率都必須小於xxx倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一隻股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。

投資公司工作總結13

一、工作進度

1、海報：4517份，計劃量爲6000份，完成比例爲75%2、門貼：23470份，計劃量爲15000份，完成比例爲156%3、彩頁：3315份，計劃量爲3750份，完成比例爲88%4、數據：約520個，計劃量爲1000個，完成比例爲52%5、合計：完成計劃工作量的92%6、分析：計劃量與實際管理下的執行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

二、客戶開發

1、諮詢：52名2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元5、分析：貸款成交額比例爲0.15%，成交數比例爲3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審覈，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論：

1、商務展業方式需要進一步改進，人員作業素質需要進一步提升，以便挖掘優質客戶資源

2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)

3、公司對貸款客戶的風險控制處於較高級別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業務戰略。

三、業務成交

1、產值：1單，30萬元，計劃量爲150萬元，完成比例爲20%2、分析：業務完成比例較低，已成交客戶的情況較爲特殊，客戶用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業企業相比，我們的放貸條件不具備優勢客戶開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環節下功夫商機稍縱即逝，業務即商機，出現商機後在決策效率上我們應在探討如何提高

四、業務分析

1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多爲抵押物不合格、變現能力差、不充足等

2、理財客戶無法成交的原因：

一是客戶對理財投資的'項目不明確二是客戶對公司的環境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業不瞭解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心

五、團隊建設

截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬於公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發客戶數量人均爲1人。較之上月客戶開發數量提升200%，說明員工的個人客戶開發能力提升較快。

六、人員素質

1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業逐步產生興趣。

2、通過對影片《杜拉拉昇職記》的學習，培養了基本的職業化意識。

3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。

投資公司工作總結14

我 20xx年正式參加工作以來，先後從事服裝、金融、航空旅遊業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶羣一直都是些比較中高端的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士爲原則，以企業管理、市場營銷實戰學習和沉澱爲核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創業，後因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化爲烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓諮詢公司，由於自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的`不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇並找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。後來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中佔據着非常重要的作用和地位，於是便下決心投入投融資領域。

二、四月底制定鷹之重生計劃

1資源積累期(20xx年5月1日--8月31日) 四個月

立足於企業管理諮詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峯狀態

2專業知識深造(20xx年9月1日--11月30日) 三個月

考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流

3自身感悟提煉(20xxX年12月1日--20xx年2月28日)三個月

自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。

三、鷹之重生計劃的實施過程

我從20xx年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理(綜合部經理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨後在新浪網開通了自己的博客，着重於自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計(企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等)，後來由於行業整頓期間與高層思路意見有分歧，(當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明)於一個多月後來到以銀保業務爲主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務爲銀保業務，依託於河南省服裝行業協會，股東爲夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業的瞭解更爲清晰和深遠。由於今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在於河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過於保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。

四、計劃實施的反思和總結

四月份制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：

1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。(心靈枷鎖)

2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心(創業失敗---繼續半年窮折騰----兩個兒子的撫養教育)

3心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)

5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

6行業大蕭條，一片迷茫

7原有資源不足，後期開發又沒跟上

投資公司工作總結15

一、工作進度

1、海報：4517份，計劃量爲6000份，完成比例爲75%

2、門貼：23470份，計劃量爲15000份，完成比例爲156%

3、彩頁：3315份，計劃量爲3750份，完成比例爲88%

4、數據：約520個，計劃量爲1000個，完成比例爲52%

5、合計：完成計劃工作量的92%

6、分析：計劃量與實際管理下的執行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

二、客戶開發

1、諮詢：52名

2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名

3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元

4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元

5、分析：貸款成交額比例爲0.15%，成交數比例爲3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審覈，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論：

1、商務展業方式需要進一步改進，人員作業素質需要進一步提升，以便挖掘優質客戶資源

2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)

3、公司對貸款客戶的風險控制處於較高級別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業務戰略。

三、業務成交

1、產值：1單，30萬元，計劃量爲150萬元，完成比例爲20%

2、分析：業務完成比例較低，已成交客戶的情況較爲特殊，客戶用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業企業相比，我們的放貸條件不具備優勢客戶開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環節下功夫商機稍縱即逝，業務即商機，出現商機後在決策效率上我們應在探討如何提高

四、業務分析

1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上

二是不符合條件的客戶大多爲抵押物不合格、變現能力差、不充足等

2、理財客戶無法成交的原因：

一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的.實體企業不瞭解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心

五、團隊建設

截止xx月xx日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬於公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發客戶數量人均爲1人。較之上月客戶開發數量提升200%，說明員工的個人客戶開發能力提升較快。

六、人員素質

1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業逐步產生興趣。

2、通過對影片《杜拉拉昇職記》的學習，培養了基本的職業化意識。

3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。