投資客戶經理職責(精品8篇)
投資客戶經理職責1
崗位職責:
1、負責證券客戶的開發,基金,個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護,參與營業部們組織的各種營銷活動;
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發,收集、整理市場信息並及時反饋;
4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
5、分析客戶需求,維護與尋求機會發展新的`業務。
任職要求:
1、大專或以上學歷(條件優秀可適當放鬆學歷要求),通過從業考試者優先考慮;
2、樂於與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛並立志投身證券行業,願與公司共同發展;
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強的溝通能力與服務意識;
4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經驗者優先錄取。
5、有客戶資源者優先錄取。
投資客戶經理職責2
一、職位條件:
1、年齡:
20—35週歲
2、學歷:大專及以上學歷(
20xx年應屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質及良好的.溝通能力;形象氣質佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。
二、服務項目
1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。
2、證券業務及產品:股票債券基金
3、信託業務及產品:財產信託計劃、資金信託計劃,4、人壽保險(健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等)
5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)
6、企業年金
投資客戶經理職責3
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,併購類,固收類,信託類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高淨值客戶開發和維護,爲高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業績指標,開發拓展高淨值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的`理財需求,爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優先;
3、有銀行,信託,證券,基金,2年以上工作從業經驗;
4、有私人銀行,金融諮詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶;有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;
5、誠實守信,爲人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創業意識,願與公司一同成長;公司也願意與您一起分享成功的果實巧;
投資客戶經理職責4
崗位職責:
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案。
任職要求:
1、全日制大專以上學歷;
2、具備證券從業資格證或經紀人資格證者優先,有銀行理財產品營銷經驗者優先;
3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業生涯有清晰規劃,有志於證券行業的長期發展;
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力;
5、能在較強的`壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。
投資客戶經理職責5
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe
/vc類,併購類,固收類,信託類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高淨值客戶開發和維護,爲高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業績指標,開發拓展高淨值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;
2.1年以上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優先;
3、有銀行,信託,證券,基金,
2年以上工作從業經驗;
4、有私人銀行,金融諮詢顧問公司等相關背景優先;擁有
20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶;有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;
5、誠實守信,爲人謙虛、勤奮努力,具有高度的.團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創業意識,願與公司一同成長;公司也願意與您一起分享成功的果實巧;
投資客戶經理職責6
投資者客戶經理—跟蹤和報告宏觀經濟和債券市場數據、監管政策和競爭對手錶現;調查投資者的基本信息。
—與銀行、基金、證券、信託、保險公司等機構保持投資者關係,以便利投資程序。
—與項目團隊協調,支持投資者的投後需求;協助安排盡職調查。
—負責投資者路演及相關活動的物流工作。金融學或經濟學學士(碩士優先)
2—4年金融機構從業經驗
基本的固定收益和資本市場知識
良好的英語口語/書寫能力
願意按要求出差
—跟蹤和報告宏觀經濟和債券市場數據、監管政策和競爭對手錶現;調查投資者的.基本信息。
—與銀行、基金、證券、信託、保險公司等機構保持投資者關係,以便利投資程序。
—與項目團隊協調,支持投資者的投後需求;協助安排盡職調查。
—負責投資者路演及相關活動的物流工作。
投資客戶經理職責7
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45週歲,1年及以上鄭州工作經驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關專業優先;
2、具有良好的溝通、協調能力,及較強的`保密意識;
3、勤於學習,積極進取,有較強的團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備,工作積極主動,會藉助互聯網查找資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
投資客戶經理職責8
一、職位條件:
1、年齡:20—35週歲
2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的`團隊精神;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。
二、服務項目
1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。
2、證券業務及產品:股票債券基金
3、信託業務及產品:財產信託計劃、資金信託計劃
4、人壽保險(健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等)
5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)
6、企業年金
-
投資顧問工作職責集合
投資顧問工作職責集合11、有金融從業經驗;具備風險控制能力及穩定的盈利能力者優先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先;有投顧證書者優先:2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學習吸收能力;3、有較強的行情把握能力和投資...
-
和朋友分享投資經驗(精品)
和朋友分享投資經驗1通過這學期對股票知識的學習,使我鞏固了以前學過的知識,也掌握了一些股票交易方面的技巧,讓我受益匪淺,以下就是我這學期模擬股票交易的心得體會:一、選購股票要選擇行業內的龍頭企業在這學期的股票模擬交易中,我主要關注了三個企業的股票,它們分...
-
公司的內部合夥投資協議書【精選2篇】
在快速變化和不斷變革的今天,協議與我們的生活息息相關,簽訂協議可以保護當事人的合法權益。一般協議是怎麼起草的呢?以下是小編整理的公司的內部合夥投資協議書,僅供參考,歡迎大家閱讀。公司的內部合夥投資協議書1合夥投資人:____________姓名________,性別____,年齡_...
-
【精品】投資主管崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫,制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的投資主管崗位職責,希望能夠幫助到大家。投資主管崗位職責1職責描述:(1)協調調查...