投資客戶經理崗位職責(集合5篇)
現如今,崗位職責使用的情況越來越多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那麼崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的投資客戶經理崗位職責,希望對大家有所幫助。
投資客戶經理崗位職責1
一、職位條件:
1、年齡:20—35週歲
2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的.團隊精神;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。
二、服務項目
1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。
2、證券業務及產品:股票債券基金
3、信託業務及產品:財產信託計劃、資金信託計劃,
4、人壽保險(健康。意外。養老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等)
5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公衆責任保險等)
6、企業年金
投資客戶經理崗位職責2
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45週歲,1年及以上鄭州工作經驗;
2、大專及以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗者優先;
二、崗位要求:
1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關專業優先;
2、具有良好的'溝通、協調能力,及較強的保密意識;
3、勤於學習,積極進取,有較強的團隊合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備,工作積極主動,會藉助互聯網查找資料;
5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。
投資客戶經理崗位職責3
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,pe/vc類,併購類,固收類,信託類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高淨值客戶開發和維護,爲高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業績指標,開發拓展高淨值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經驗,英語4級,有afp、cfp優先;
3、有銀行,信託,證券,基金,2年以上工作從業經驗;
4、有私人銀行,金融諮詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶;有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;
5、誠實守信,爲人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的'工作熱情;
6、有強烈的創業意識,願與公司一同成長;公司也願意與您一起分享成功的果實巧;
投資客戶經理崗位職責4
1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務;
2、按公司規定流程爲客戶辦理證券開戶業務並維護後續客戶關係;
3、定期拜訪客戶,瞭解金融理財需求,並做好相關分析統計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務;
5、執行公司營銷宣傳方案。
投資客戶經理崗位職責5
1、負責證券客戶的開發,基金,個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護,參與營業部們組織的各種營銷活動;
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發,收集、整理市場信息並及時反饋;
4、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統一提供的'證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
5、分析客戶需求,維護與尋求機會發展新的業務。
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