銀行投資崗位職責(集錦14篇)
在不斷進步的時代,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責可以有效規範操作行爲。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的銀行投資崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
銀行投資崗位職責1
崗位職責:
1、參與相關項目團隊的溝通;
2、項目文件的製作,如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的起草;
3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及後期監督工作;
4、負責建立項目數據庫,跟蹤、收集並更新項目進展情況信息,定期出具統計分析報告,爲項目監督管理提供信息支持;
5、組織並參與項目會議,處理項目中的客戶關係;
6、維護金融合作機構及資金渠道;並定期展開回訪。
任職要求:
1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷;
2、擁有積極的心態,務實的工作作風,有一定的抗壓能力,執行力強;
3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神,並擁有解決問題的能力;
4、有較強的辦公能力,能夠熟練使用各種辦公工具;
5、具備良好的'溝通能力、邏輯思維能力,具備較高公文寫作水平。
6、具備較強的學習能力,嚴謹務實的工作態度。
銀行投資崗位職責2
1、金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2、熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3、具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的'市場反應能力及較強的風險意識;
4、品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5、有良好行業資源和客戶資源者優先;
6、有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先。
銀行投資崗位職責3
1、帶領團隊管理髮掘併購標的項目、私募股權投資項目、定向增發項目,進行項目的投資規劃、風險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執行;
2、投資項目的`行業分析、項目管理、項目的執行、投資企業的退出(併購及ipo),以及被投資企業的增值服務;
3、負責與行政監管部門和投資銀行、資管、基金、信託、會計師事務所、律師事務所等中介機構交流合作;
4、跟蹤宏觀政策、行業趨勢,公司競爭對手等信息,建立業務數據庫並動態維護;
5、負責併購重組項目可行分析、盡職調查、財務估值、交易談判及併購交割;
6、領導專業團隊進行業務拓展和承擔團隊業績指標,負責客戶關係管理。
銀行投資崗位職責4
1、金融、財務、經管等相關專業,全日制本科(限統招學歷)本科或碩士研究生,有海外學習和工作背景者優先
2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等;
3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案
4、精通策劃、設計投融資方案
5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;
6、具有良好的'語言表達和協調能力;
7、能夠承受較高強並的工作壓力;
8、從事過銀行、投行等行業,投融資相關工作者優先。
銀行投資崗位職責5
崗位職責
1、參與企業IPO項目、再融資、企業債、併購、中小企業私募債券項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施;
2、負責項目的盡職調查、運作方案的製作、建議書的撰寫;
3、負責項目改制、申報文件的撰寫和申報、項目現場的溝通和協調工作;
4、負責項目後期的`持續督導、與客戶的長期關係維護等工作;
5、積極對投行業務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結。
(二)任職資格
1、全日制碩士研究生及以上學歷,具有財務、法律、金融、經濟等相關專業背景,本科及碩士畢業院校應在所在國享有一定知名度及學術地位;
2、必須具有5年以上證券從業經驗,3年以上券商投行從業經驗;作爲項目負責人或現場負責人完成過1家保薦項目或併購重組項目的,可優先考慮;
3、掌握投行專業技能,熟悉相關法律法規;通過相關專業資格考試(保代、注會、司法、ACCA等)的,可優先考慮;
4、性格開朗,具有較好的溝通協調能力、專業問題解決能力及團隊協作精神;
5、遵紀守法,無不良執業誠信記錄;
6、具有相關證券從業資格。
銀行投資崗位職責6
崗位職責:
1、負責跨境投行項目的承攬;
2、負責境內外併購項目的`承做。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷;
2、具有中資銀行併購項目的承做經驗;
3、具有商業銀行對公業務經驗3年以上;
4、具有較強的學習能力與學習意願。
銀行投資崗位職責7
1、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選並建立聯繫;
2、服務超高淨值客戶和機構法人客戶,幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;
3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
銀行投資崗位職責8
1、拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品並進行推薦。
2、參加公司各類營銷活動,開發新資產。
3、建立客戶關係,發展客戶轉介紹的銷售模式。
4、免責老客戶的.跟進拜訪,維護客戶資源。
5、完成規定或承諾的銷售指標。
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
銀行投資崗位職責9
崗位說明:
1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發與維護。
2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執行。
3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。
4、協助尋找項目所需資金來源。
5、上級領導交待的其它事務。
任職要求:
1、本科以上學歷。
2、與銀行信託等機構有良好的合作及人脈關係,具備穩定的項目來源渠道。
3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調研、方案設計等工作。
4、具有豐富的商業談判經驗,具備獨立開發投融資項目的能力並具有較強的`財務分析能力、行業研究能力和溝通協調能力。
5、具有良好的團隊精神,有責任心,能承受較大工作壓力。
6、具有良好的職業操守及商業道德。
7、有多年此類工作經歷可適當放寬條件。有曾從事商業銀行、信託、證券資產管理等業務優先考慮。
銀行投資崗位職責10
崗位職責:
1、拓展投行和股權投資項目,編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件;
2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;
3、負責承做公司各類投行、股權投資項目;
4、負責投後管理,對已投項目跟蹤反饋;
5、參與投資銀行、產業基金、定增、併購等業務拓展。
任職要求:
1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業本科及以上學歷。
2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗;
3、具有良好的職業操守,工作積極主動,具有較強組織協調能力、口頭表達能力。
銀行投資崗位職責11
崗位描述:
1、協助公司購併、重組、私募、上市項目等方面的.工作;
2、作爲項目經理進行上述項目的運作;
3、能承受較大的工作壓力,具團隊精神。
任職資格:
1、金融或法律相關專業,大專以上學歷;
2、工作經驗1—3年,具有良好的協調和溝通能力;
3、熟悉併購、重組相關法律規範;
4、熟悉金融投資工作,能承受相應的工作壓力,責任心強,有敬業精神。
銀行投資崗位職責12
職責描述:
1、 負責研發金融產品,包括交易結構設計、撰寫盡調報告、推介材料、合同等;
2、 負責債權、股權、信託及資管和基金類項目的開拓、發掘、盡職調查和談判;
3、擔任重要項目調查小組的負責人,協助領導展開盡職調查工作,組織撰寫盡職調查報告;
4、擔任重要項目的項目經理,負責與客戶的談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客戶協商、溝通,承擔項目的.實施協調工作;
5、服務對象有:政府平臺公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業、百強地產、pre-ipo企業等。
任職要求:
1、金融、經濟、管理、法律等專業全日制本科以上學歷,碩士學歷優先。
2、2年以上信託、基金、證券、保險、資管等投行工作經驗。
3、熟知國家相關產業政策和法規,債權、股權投資的運作規律和操作模式,具備較強財務知識和技能,有著名投行或投資機構從業經歷者優先;
4、參與過成功的項目投融資案例,對企業融資時設計的信託、資管、基金、債券、股權等投資銀行業務有實踐操作經驗。
5、具備較強的商業談判經驗,能夠獨立進行投資方案和產品設計,判斷能力、學習能力、項目把控能力強。
6、有創業投資、信託經理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經驗者優先。
7、擁有基金從業資格證書,並有其他金融證書者優先考慮。
銀行投資崗位職責13
職責描述:
1、根據法律法規和公司制度要求,負責對投資銀行類業務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審覈並發表意見,跟蹤審覈內核意見的答覆、落實情況,確保項目符合中國證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統等監管部門、自律組織的要求,並符合公司風險偏好要求。
2、負責擬定內核相關制度及工作規程;根據公司及投行內控制度,提出投行內控優化建議,協助相關投行制度的修訂。
3、負責對內核會議進行日常管理,組織協調召開內核會。
4、根據內核部負責人的`安排參與部分項目的現場覈查。
5、跟蹤、掌握投資銀行類業務監管法規、政策、技術和手段,落實相關監管部門對項目的反饋意見。
6、負責部門安排的其他相關工作。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷。
2、法學、經濟學、金融、會計相關專業。
3、具有證券從業資格證。通過保薦代表人考試、註冊會計師考試或司法考試者優先考慮。
4、具有三年以上投資銀行類業務項目或內核、質控工作經驗,或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關工作經驗。
5、具有良好的溝通能力和項目管理能力,具有團隊合作精神。
銀行投資崗位職責14
職責描述:
1、負責股權類項目(股權投資、新三板、產業基金、併購基金、qdie)的開發;負責投資投資項目的盡職調查與分析工作,起草分析報告並出具投資建議;
2、組織協調各類股權投資項目的承做推進和後續管理工作;
3、協助開拓、積累資金方渠道,開展實施募資工作。
任職要求:
1、知名院校碩士及以上學歷,金融、經濟、會計、法律等相關專業;
2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構工作經驗;具備一定的項目端資源或資金端資源;
3、具備境外股權投資項目管理經驗,熟悉境外投資相關政策法規爲加分項;
4、具備良好的`團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優秀的職業操守。
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