銀行投資崗位職責(15篇)

在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的銀行投資崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行投資崗位職責1

職責描述：

1、負責股權類項目（股權投資、新三板、產業基金、併購基金、qdie）的開發；負責投資投資項目的盡職調查與分析工作，起草分析報告並出具投資建議；

2、組織協調各類股權投資項目的承做推進和後續管理工作；

3、協助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

任職要求：

1、知名院校碩士及以上學歷，金融、經濟、會計、法律等相關專業；

2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構工作經驗；具備一定的.項目端資源或資金端資源；

3、具備境外股權投資項目管理經驗，熟悉境外投資相關政策法規爲加分項；

4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優秀的職業操守。

銀行投資崗位職責2

1、拜訪及開發客戶，介紹公司主營業務及理財產品並進行推薦。

2、參加公司各類營銷活動，開發新資產。

3、建立客戶關係，發展客戶轉介紹的銷售模式。

4、免責老客戶的跟進拜訪，維護客戶資源。

5、完成規定或承諾的`銷售指標。

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責3

1、金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經驗。

2、熟悉金融，信託業務，具有紮實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策；

3、具備良好的`溝通協調技巧，敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細緻，踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

5、有良好行業資源和客戶資源者優先；

6、有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先。

銀行投資崗位職責4

職責描述：

1、根據法律法規和公司制度要求，負責對投資銀行類業務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審覈並發表意見，跟蹤審覈內核意見的答覆、落實情況，確保項目符合中國證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統等監管部門、自律組織的要求，並符合公司風險偏好要求。

2、負責擬定內核相關制度及工作規程；根據公司及投行內控制度，提出投行內控優化建議，協助相關投行制度的修訂。

3、負責對內核會議進行日常管理，組織協調召開內核會。

4、根據內核部負責人的安排參與部分項目的現場覈查。

5、跟蹤、掌握投資銀行類業務監管法規、政策、技術和手段，落實相關監管部門對項目的.反饋意見。

6、負責部門安排的其他相關工作。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷。

2、法學、經濟學、金融、會計相關專業。

3、具有證券從業資格證。通過保薦代表人考試、註冊會計師考試或司法考試者優先考慮。

4、具有三年以上投資銀行類業務項目或內核、質控工作經驗，或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關工作經驗。

5、具有良好的溝通能力和項目管理能力，具有團隊合作精神。

銀行投資崗位職責5

1、負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議

2、根據高端客戶要求，爲其訂製私人資產配置方案並向其提供投資建議；

3、完成銷售經理制定的.銷售目標；

4、在完成本職工作的情況下，對團隊低級員工進行輔導及幫助。

銀行投資崗位職責6

1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選並建立聯繫；

2、服務超高淨值客戶和機構法人客戶，幫助客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；

3、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的'基礎上保值升值；

4、定期與客戶聯繫，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

銀行投資崗位職責7

崗位職責：

1、參與相關項目團隊的溝通；

2、項目文件的製作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的起草；

3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及後期監督工作；

4、負責建立項目數據庫，跟蹤、收集並更新項目進展情況信息，定期出具統計分析報告，爲項目監督管理提供信息支持；

5、組織並參與項目會議，處理項目中的客戶關係；

6、維護金融合作機構及資金渠道；並定期展開回訪。

任職要求：

1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷；

2、擁有積極的心態，務實的工作作風，有一定的.抗壓能力，執行力強；

3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神，並擁有解決問題的能力；

4、有較強的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫作水平。

6、具備較強的學習能力，嚴謹務實的工作態度。

銀行投資崗位職責8

崗位說明：

1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發與維護。

2、全面負責符合公司要求的投融資項目的`尋找、談判、方案設計、實施執行。

3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

4、協助尋找項目所需資金來源。

5、上級領導交待的其它事務。

任職要求：

1、本科以上學歷。

2、與銀行信託等機構有良好的合作及人脈關係，具備穩定的項目來源渠道。

3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調研、方案設計等工作。

4、具有豐富的商業談判經驗，具備獨立開發投融資項目的能力並具有較強的財務分析能力、行業研究能力和溝通協調能力。

5、具有良好的團隊精神，有責任心，能承受較大工作壓力。

6、具有良好的職業操守及商業道德。

7、有多年此類工作經歷可適當放寬條件。有曾從事商業銀行、信託、證券資產管理等業務優先考慮。

銀行投資崗位職責9

崗位職責

1、參與企業IPO項目、再融資、企業債、併購、中小企業私募債券項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施；

2、負責項目的盡職調查、運作方案的製作、建議書的`撰寫；

3、負責項目改制、申報文件的撰寫和申報、項目現場的溝通和協調工作；

4、負責項目後期的持續督導、與客戶的長期關係維護等工作；

5、積極對投行業務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結。

（二）任職資格

1、全日制碩士研究生及以上學歷，具有財務、法律、金融、經濟等相關專業背景，本科及碩士畢業院校應在所在國享有一定知名度及學術地位；

2、必須具有5年以上證券從業經驗，3年以上券商投行從業經驗；作爲項目負責人或現場負責人完成過1家保薦項目或併購重組項目的，可優先考慮；

3、掌握投行專業技能，熟悉相關法律法規；通過相關專業資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優先考慮；

4、性格開朗，具有較好的溝通協調能力、專業問題解決能力及團隊協作精神；

5、遵紀守法，無不良執業誠信記錄；

6、具有相關證券從業資格。

銀行投資崗位職責10

崗位職責：

1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃；

2、負責支持區域客戶開發，自上而下推廣公司和事業部的投行業務，協同客戶經理在客戶端進行投行業務的營銷支持。自下而上，採集客戶個性化的產品需求，進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的`開發創新；

3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發包括銀行、券商、信託、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發機會，同時與各類金融資源在客戶和產品開發上形成合作協同；

4、負責事業部類投資業務的創新模式開發和新產品推廣，相關工作的指導、檢查、監督，組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓；

5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理，對系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理。

任職要求：

1、金融、經濟、投資、法律或相關專業，本科以上；

2、銀行、券商、基金或信託投資銀行業務或固定收益類業務工作經驗；

3、能獨立開展投行業務的產品設計、渠道管理、客戶營銷等相關工作；

4、有紮實系統的行業研究及企業分析的功底和能力，對重點行業發展趨勢有敏銳的洞察力和研判力，熟悉資本市場和各類金融工具；具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識；

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協調和表達能力，並具有良好的團隊合作精神。

銀行投資崗位職責11

崗位描述：

1、協助公司購併、重組、私募、上市項目等方面的工作;

2、作爲項目經理進行上述項目的運作;

3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

任職資格：

1、金融或法律相關專業，大專以上學歷;

2、工作經驗1—3年，具有良好的.協調和溝通能力;

3、熟悉併購、重組相關法律規範;

4、熟悉金融投資工作，能承受相應的工作壓力，責任心強，有敬業精神。

銀行投資崗位職責12

崗位職責：

1、拓展投行和股權投資項目，編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件；

2、對投資項目進行價值分析、評估和估值；

3、負責承做公司各類投行、股權投資項目；

4、負責投後管理，對已投項目跟蹤反饋；

5、參與投資銀行、產業基金、定增、併購等業務拓展。

任職要求：

1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業本科及以上學歷。

2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗；

3、具有良好的職業操守，工作積極主動，具有較強組織協調能力、口頭表達能力。

銀行投資崗位職責13

1、金融、財務、經管等相關專業，全日制本科（限統招學歷）本科或碩士研究生，有海外學習和工作背景者優先

2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等；

3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案，

4、精通策劃、設計投融資方案

5、具有良好的.投融資分析能力和判斷能力；

6、具有良好的語言表達和協調能力；

7、能夠承受較高強並的工作壓力；

8、從事過銀行、投行等行業，投融資相關工作者優先。

銀行投資崗位職責14

崗位職責：

1、負責跨境投行項目的承攬；

2、負責境內外併購項目的'承做。

任職要求：

1、全日制本科以上學歷；

2、具有中資銀行併購項目的承做經驗；

3、具有商業銀行對公業務經驗3年以上；

4、具有較強的學習能力與學習意願。

銀行投資崗位職責15

1、帶領團隊管理髮掘併購標的項目、私募股權投資項目、定向增發項目，進行項目的投資規劃、風險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執行；

2、投資項目的行業分析、項目管理、項目的執行、投資企業的.退出（併購及ipo），以及被投資企業的增值服務；

3、負責與行政監管部門和投資銀行、資管、基金、信託、會計師事務所、律師事務所等中介機構交流合作；

4、跟蹤宏觀政策、行業趨勢，公司競爭對手等信息，建立業務數據庫並動態維護；

5、負責併購重組項目可行分析、盡職調查、財務估值、交易談判及併購交割；

6、領導專業團隊進行業務拓展和承擔團隊業績指標，負責客戶關係管理。