家庭理財協議範文參考
甲方:_________
乙方:_________
公司地址:_____
公司電話:_____
傳真:_________
經甲方雙方平等協商,現就家庭理財諮詢服務的有關事宜達成以下協議:
一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責爲甲方及其家庭提供私人理財諮詢服務。
二、甲方的權利和義務
1.甲方有權要求乙方爲其設計製作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。並根據甲方和市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。
2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的`最新價格等)。
3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4.可登錄公司網站http://www._________(網絡實名:_________網),享受家庭理財有關問題的諮詢與服務(請輸入密碼進入)。
5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費爲_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間爲第1個年度交費的對應日。
7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。
8.甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成爲乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料後10個工作日內,爲甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見後5個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。
2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,爲甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3.甲方登錄_________網進行家庭理財諮詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回覆。
4.乙方有義務不定期爲甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5.乙方有義務爲甲方提供具體的投資建議。
6.乙方有義務爲甲方保守機密。
7.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財諮詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的後續服務。
四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字後生效,具有法律效力。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________
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