關於金融年終總結三篇
我叫xxx,28歲,專科學歷,助理經濟師。現在,我將三年來的工作、學習情況向大家總結匯報一下。
一、以“勤懇務實、勇於創新”爲信條,加強學習,提高自身素質。
三年來,我能夠認真學習各項金融法律法規,積極參加行裏組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質和業務技能。利用業餘時間,通過自學考試獲得山東經濟學院金融專業專科學歷和助師資格。在抓好自身業務理論學習的同時,我能夠立足本職工作,苦練出納基本功,並取得較好的成績。先後獲得省行級單指單張、機器點鈔能手稱號、總行級機器點鈔能手稱號,在省分行第三屆業務技術比賽中,獲得出納專業機器點鈔第一名的好成績,20xx年4月被推薦到省分行幹部管理學校參加出納機器維修和反假鈔培訓學習,爲今後工作夯實了理論基礎。20xx年10月,在競爭上崗中,我競聘到第二儲蓄所。到崗後,在部室領導和主任的幫助下,我立即撲下身子學習儲蓄各項規章和專業知識,在短時間內能夠獨立對外辦理業務。當時,儲蓄專業正面臨儲蓄綜合業務上機,時間緊、任務重。我珍惜每一次外出學習和上機實踐機會,多問、多學、多練,不分晝夜地加班、加點,結合自己在會計業務系統上機中學到的知識和摸索出的經驗,很快熟悉了儲蓄專業系統上機的各項工作。在20xx年11月4日上機中,我所在的儲蓄所做到了不壓單、不壓人,很好的完成了上機後的第一天工作。
二、以“立足本職、紮實工作”爲理念,勤奮務實,爲工行事業發展盡責盡職。
三年來,我先後從事過管庫員、出納員、儲蓄員等不同的崗位,無論在哪一個崗位工作,我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻,爲工行事業發展鞠躬盡瘁。20xx年8月,在我行內退人員離崗後,出納科人員缺口較大,我主動承擔起大量的工作。清點現金是一項要求嚴、任務重的工作,我時時刻刻嚴格要求自己,按規章操作,快捷高效的辦好每一筆業務。在三、四季度,我每天收款量月均在300萬元以上,佔我行月均收付量的40%左右。在出納科期間,我同時兼任管庫員工作。大家知道,管庫員是一早、一晚,兩頭必須準時的工作。工作中,我認真學習管庫員守則和庫房管理的各規定,嚴格遵守庫房鑰匙的管理規定,協助科領導共同做好現金清點、上繳人民銀行等業務,及時、準確地使儲蓄專業庫包出庫、入庫,保障了一線的工作需要。在從事所內業務主辦時,我積極協同所主任搞好各項所內工件利用自己所學掌握的知識,做好所內機具的保養和維修,保障業務的正常進行,營業前全面打掃所內衛生。營業終了,逐項檢查好各項安全措施,關好水電等再離所。
三、以“客戶滿意、業務發展”爲目標,搞好服務,樹立熱忱服務的良好窗口形象。
在出門收款中,每到一處,我們的一言一行,能代表我們工行的形象。所以,我對自己高標準、嚴要求,不該說的話不說,不該做的`事不做,積極爲客戶着想,在規章範圍內,積極爲客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等,極大的方便了客戶。同時,向客戶宣傳我行的各項新技術,新業務,新政策,擴大我行的知名度。把了解到的企業現金量、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門彙報,爲我行對企業的全面瞭解和信貸工作提供及時有用的信息。在許多季節性的大額現金收款中,我都認真對待每一次大額現金收款任務,期間的工作也得到了信貸、公存等科室領導和同事們的認可。
我到二所工作後,由於所裏代發財政工資較多,牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機款,代交費,以及單位與銀行的業務來中。我想客戶所想,急客戶所急,協同所主任共同搞好服務。獲得了各單位會計人員的信任和支持。在離退休職工換取工資時,提前兌換好大小票,積極主動、熱情服務,盡最大努力爲老年人提供方便,讓他們高興而來、滿意而去。一次,東關批發市場一農資經營戶送來三麻袋零、殘、破幣,要求兌換,我們加班加點,僅用一週時間就把三萬餘元兌換好的現金送到儲戶手中。此後,這位儲戶陸續把自己的資金轉移到我所來,成爲我們的黃金儲戶。這樣的例子還有許多。由於工作認真勤奮,在20xx年度考評中,我被評爲良好。
入行十年來,在不同的崗位上,我都兢兢業業、任勞任怨,也取得了一定的成績。總結過去,是爲了吸取過去的經驗和教訓,更好地幹好今後的工作。工作中的不足和欠缺,請各位領導和同事批評、指正。同時,本人也熱切企盼有機會爲工行今後的發展繼續貢獻力量。
金融年終總結 篇2首先,是互聯網金融一詞首次被寫入了政府的工作報告中,這是一次政府對行業鼓勵支持包容的表態,決策層的重視與肯定爲互聯網金融模式在20xx年高速發展奠定了基礎,大資產管理機構以此爲基礎發力互聯網金融,可以說這是互聯網金融領域的頭等大事件。
互聯網金融中各類模式都在今年有了長足的發展:
1、第三方支付
移動支付的產業標準制度、市場環境、生態體系的不斷完善和技術產品、商業模式的創新支撐都在促進着產業的市場規模不斷擴大並繼續保持高位增長。
互聯網巨頭之間的錢包大戰很好的詮釋了移動支付的巨大競爭,微信錢包、百度錢包、支付寶錢包、京東小金庫等產品陸續問世,這些錢包都在以各種不同的方式搶奪用戶,各種紅包、補貼接踵而來。
2、衆籌
衆籌模式早已存在,而加入了互聯網因素,就直接影響到資產管理行業。融資不再依靠各類產業基金,投資不再需要金融中介。
20xx年,衆籌募資規模高速增長,股權衆籌徵求意見稿發佈,20xx年被視爲衆籌元年。
3、P2P網絡借貸平臺
今年可謂是P2P網絡借貸平臺上線的高峯期,預計到年底P2P平臺數將突破1700家,全年網貸成交額達2157萬億元,平均利率12.85%,P2P全年共獲得VC/PE投資總額爲3000多億元人民幣。
銀行、上市公司開始涉足小額借貸,“正規軍”的加入提高了P2P行業的准入門檻。20xx年12月12日,全球最大P2P平臺LendingClub在美國上市。
新的一年意味着新的起點新的機遇新的挑戰,在20xx年的互聯網金融P2P模式上,智融財富將會在這一領域始終如一爲廣大客戶服務,公司專業的財富管理團隊將繼續着力將智融財富打造成安全、穩健、透明、與投資人利益爲同一戰線,達到多方共贏的全國微金融行業最具實力和市場影響力的P2P網絡借貸平臺。
金融年終總結 篇3在即將過去的這一年裏,針對我在工作上的不足,我進行了長久的反思總結,我存着的不足之處有以下幾點:
第一、 計劃不明確,不連貫;
第二、 工作的持續跟蹤做的不到位;很多業務的開發有時候是從老客戶的持續跟蹤開始,通過客戶轉介紹等的一些方式開發的。
第三、 老客戶轉化做的不夠。
針對這幾個問題,新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是:
第一、 注重老客戶的轉化,原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財,原來我不太重視這些,現在已經開始跟蹤維護。
第二、 指定客戶開發計劃,從年前這段時間的市場開發情況來看,總結分析客戶羣體,根據客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶羣,通過參加理財講座、專業會議、社區活動等方式跟這些羣體取得聯繫,開發業務。
第三、 積極參加社區活動,創造更多條件開發客戶資源。
第四、 對於客戶的持續跟進,要細緻耐心,做好詳細的客戶跟蹤筆記,耐心的爲客戶答疑解惑,成交在於持續的跟蹤之下。
第五、 積極的跟公司優秀的同事們學習溝通。
第六、 平時加強金融知識的學習,不斷的充實自己的大腦 第七、 嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。
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