銀行保險客戶經理崗位職責6篇

在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？以下是小編爲大家整理的銀行保險客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行保險客戶經理崗位職責1

1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯繫，藉助公司及總行政策進行保險業務推動。

2、關係維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關係，以促進各項業務及品質指標的達成。

3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。

4、客戶服務：完成售前準備、售中諮詢及售後追蹤（含續期保費的`收取）等支援工作，爲客戶提供周到的售後及保全服務。

銀行保險客戶經理崗位職責2

1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

3。提出銀行保險新險種開發、儲備的`需求，現有險種改善的建議。

4。參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，並將結果及時反饋。

銀行保險客戶經理崗位職責3

崗位職責：

（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考覈指標；

（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

（二）年齡在22~40週歲，條件優秀的可放寬到45週歲；

（三）國家承認的'大專（含）以上學歷；

（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行保險客戶經理崗位職責4

1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。

2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。

3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過爲銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的'填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，並遵守相關紀律。

5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記並檢查各項信息填寫無誤後，交公司相關崗位進行承保，並將已生效的保單合同送至各銀行網點。

6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規範。確保銀行行員合法合規開展業務。

7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析並解決問題。

銀行保險客戶經理崗位職責5

1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售範圍與銷售目標的平衡發展。

4、招募、培訓、激勵、考覈下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的`任務指標。

5、收集各種市場信息，並及時反饋給上級與其他有關部門。

6、參與制定和改進銷售政策、規範、制度，使其不斷適應市場的發展。

7、發展與協同企業和合作夥伴關係，如與經銷商的關係、與代理商的關係。

8、協助上級做好市場危機公關處理。

9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，並監督執行。

10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。