保險工作人員年終總結(集合8篇)

總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，爲此要我們寫一份總結。那麼如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編爲大家整理的保險工作人員年終總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險工作人員年終總結1

xx縣人壽保險公司現有員工288人，設有四個營銷分處，年保費收入2500多萬元。自1996年分營以來，我們始終堅持“忠誠服務，篤守信譽”的宗旨，以“成人達已，成已爲人”爲經營理念，努力探索出了服務規範化、經常化、人性化的發展新途徑。在XX年，我們被授予“正行風，促發展”民主評議先進單位。我們的主要做法是：

一、堅持規範化，實現文明服務

爲了加強和改進公司工作，更好地服務社會，服務客戶，按照“三個代表”重要思想的要求，保護人民羣衆的根本利益，切實提升壽險服務質量，努力爲客戶提供舒心、滿意的服務。一是靠紀律約束。制定了《文明管理和服務規範》，確定了十二項服務承諾，張貼了接待接聽電話的文明標語，列出了20條文明用語和10條禁語，推行“一站式”辦公和“一條龍”服務。同時，要求員工佩戴胸卡上崗，作到服務要態度熱情、語言文明，讓客戶滿意；並要求客戶有問題解答要清楚、準確、不推諉扯皮。工作中，明確員工作到不讓保險合同及其它協議滯留；不讓差錯發生；不讓時間浪費；不讓客戶受到冷遇。二是靠制度規範。先後制定了下發着裝令、服務令及《黨風廉政建設工作責任制》、《實行“一把手工程”落實“雙評”工作責任制》等14項工作制度措施，明確了公司領導班子對黨風廉政建設應負的責任，規定對損害社會、客戶的行爲、輕者誡勉談話或扣發獎金，重者給予黨紀、政紀處分直至開除公職；明確了“一把手”負總責和主管經理的分工負責制，把班子和隊伍的廉政建設工作和糾正行風不正之風的工作擺上位置，納入日程。各項規章制度的落實，規範了服務行爲，提高了服務水平，公司上下做到了“今天的事今天辦，不拖；能辦的事立即辦，不等；難辦的事想法辦，不推；牽扯其他部門的事主動協調辦，不靠”。去年以來，客戶投訴率明顯下降，實現了“零投訴”的工作目標。三是靠獎懲促動。對在服務和業務中涌現的先進團隊和個人，我們先後拿10000元，在公司內對成績突出者進行表彰。同時，對不文明服務，不按制度辦事的員工，堅絕給予嚴肅處理，先後解決了服務不到位，理賠不及時，作風不端正，解答不清楚、語言不規範等問題。爲了方便廣大羣衆對公司服務的監督，我們還設立“舉報箱”和“舉報電話”，徵求意見，對反饋意見和建議進行認真整改。對有違紀行爲者堅持嚴肅處理，並對舉報有功人員實行保密，給予獎勵。

二、堅持制度化，實現高效服務

制度建設，是保障公司業務高效運轉的生命線。尤其作爲現代企業，面對強大的市場競爭壓力，更需要相應的管理來約束人的行爲，提升人的素質，激發人的熱情。爲此，我們在制度建設上進行了大膽嘗試。一是推行公示制，送客戶一個“明白”。作爲窗口服務單位，我們推行了服務工作執法公示制，把中國人壽xx與公司的管理職能，工作標準及完成時限，向社會公開明示，明確核賠時限，在遵循公平原則，掌握核賠統一尺度的基礎上，做到小賠案手續齊全的隨來隨辦，一般性賠案七天內辦完，對於超過五仟元以上的重大賠案，需報市公司審批，與客戶說明情況待審批後及時賠付。同時堅持公示，公示了就算數，違示了就查處。在推行公示制以來，已對6名不按公示時限辦事員工進行了處罰，有力地提高了工作效率和質量。二是推行特辦制，行客戶一個“方便”。本着推動公司快速發展的原則，對確實存在特殊情況的事情，我們堅持個性化原則。首先，爲了減輕保戶來縣辦理的經濟負擔，開通新站鎮營銷服務部與縣公司“週轉箱”業務，方便了客戶加快業務辦理速度。其次，對邊遠村鎮學校的小件賠案，如輕傷客戶作到當地醫院處理，經覈實後作一次性處理及時賠付。在我們特色服務和優惠政策吸引下，今年城鄉各中國小校在我們公司承保，大大提升了公司美譽度和個性化的服務質量。三是推行稽查制，給客戶一個“權利”。爲確保各項服務措施落實到位，我們加強了對公司日常工作的外部監督和內部稽查。通過聘請行風監督員，設立舉報和舉報電話，開通總經理熱線電話及實行崗位責任制，客戶投訴追究制度，業務差錯追究制度，大大提高受理客戶諮詢，投訴和掛失等服務質量。同時，我們分發揮稽查隊作用，採取抽查，暗訪等方式解決違紀問題。

三、堅持人性化，實現跟蹤服務

我們一直以客戶滿意作爲檢驗工作的唯一標準。爲及時幫肋解決與客戶溝通中遇到的難題，我們不斷強化與客戶的溝通聯繫，隨時掌握客戶的輿情動向，即使提供客戶所需的各項服務。一是主動上門，情感體現一個“真”字。自1996年與財險分業以來，我們從“換位思考、研究市場、振奮民族壽險”出發，本着“嚴謹高效，熱情周到”企業作風，在公司內開展了“情繫中國人壽，溫暖千萬家”的上門服務熱潮。內業人員深入企業，重新認識企業員工的保障需求，加深了與企業的感情，真心實意爲企業排憂解難，外勤人員不怕風吹日曬，用自己的專業和熱情周到的服務，溫暖了每一位需求保險保障的客戶。爲方便客戶大額賠付，實行“送賠款制度”爲客戶辦實事，每年送賠款都將到200例以上。通過上門服務，想到客戶前面，使客戶享受意想不到的超值服務，切實提高客戶的滿意率。二是現場辦公，工作體現一個“細”字。爲了方便與客戶面對面的溝通，我們在大廳實行“一條龍”服務，設立飲水機、報刊、沙發，爲現場服務提供有利場所。對待內業窗口工作人員實行崗位責任制，各盡所能。同時，公司實行經理走訪“現場辦公制”，在經理帶領下利用節假日期間，採取擺諮詢臺、宣傳車、印發宣傳單等形式，現場爲客戶解決問題，釋疑解惑。並在宣傳單上印有壽險工作人員的聯繫電話，發放給廣大客戶，以增進客戶對保險服務的瞭解，並作到隨叫隨到，有問必答。特別各團隊主管，在管理好自己團隊基礎上，陪同業務夥伴現場辦理業務，深受廣大客戶好評。三是傾聽民聲，措施體現一個“實”字。爲了公司永續經營，我們把售後服務作爲跟蹤服務的重中之重。幾年來，公司加強定期“回訪”服務，定期走訪客戶，隨時徵求客戶的意見或建議，改進公司工作。多次開展售後服務測評活動，通過民意測試和客戶電話回饋測試的方式，檢驗員工對待售後服務態度與表現。利用座談會、聯誼會、宴會的形式，邀請客戶來到公司探討如何增進服務質量，聽取並實際應用許多寶貴意見，既瞭解廣大客戶對公司服務需求，又樹立了公司形象。

保險工作人員年終總結2

一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁用心領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環境下努力拓展業務，爲完成公司下達的任務指標而努力，現將總結如下：

一、員工管理、業務學習工作：

1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內部人員重新進行配置，用心調動團險業務員和協保員的展業用心性。

2、制定貼合團險實際狀況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，佈置學習業務的相關新知識和新承保事項，使業務員能正確引導企業對職工意外險的認識，以減少業務的逆選取，降低賠付率。

3、加強部門人員之間的溝通，統一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促並較好地配合業務員多方位拓展業務。

4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業務推動方案，經總公司批覆後，及時進行宣導、督促全體業務員做好各項業務管理工作。

5、制訂xx年團險業務員的管理和考覈辦法，並對有些管理和考覈辦法方面作了相應的調整。

二、意外險方面工作：

學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通，聯絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，並將賠款及時送回學校或家長手裏，充分履行我們的誠信服務工作。二是爲了確保學平險市場的穩定與人保公司合作進行學平險的展業，全面貫徹省保險協會下發的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業務員與各學校領導及經辦人進行聯絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯繫，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內冒着酷暑將xx萬餘份學平險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校，發至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在—月份圓滿完成了學平險任務。

企業職工意外險：一是爲更好的與企業主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及瞭解企業安全生產的狀況，上門拜訪意外險保費在xx萬元以上的大客戶，進一步的加深企業對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保，提高費率，加強生調力度，爲承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的狀況下，做好企業的售後服務工作。平時多到企業走走、看看，以體現我們的關心及重視，企業有賠案要及時上交公司，並儘早將賠款送回企業。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的狀況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的衝擊。

三、壽險業務方面工作：

在公司總公司的大力政策支持下，全體業務員努力展業，但是壽險業務市場不斷萎縮，業務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時用心走訪企業，並較好地與企業主溝通企業福利費方面的相關事宜，進一步地瞭解企業人力資源及財務狀況等，而最終到達促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環境下找到新出路。

四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了xx人成立了綜合拓展部，嘗試新的業務發展渠道，目前爲止意外險共收保費xx萬，在嘗試中也取得了必須的效果，但是還未到達效果，在明年將繼續探索，使這支隊伍能成爲公司意外險業務新的增長點。

五、推薦：

一是在當前各項政策影響下，團險業務拓展環境越來越嚴峻，展業難度是客觀存在的，爲此，推薦公司能在對團險予以重視，並在外圍環境經營上予以支持。二是推薦公司領導多參加團險部會議，多與業務員溝通、交流，在業務思路上予以指導與幫忙。

六、明年工作思路

1、做好學平險收費前的各項工作。

2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，個性是一些代理業務。

3、根據目前新型農村合作醫療的開展狀況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業務增長點。

4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。

5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。

6、加強對團險業務員隊伍的建設。

保險工作人員年終總結3

光陰似箭，轉眼間xxx年即將進入尾聲！作爲保險公司一份子來說。

首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫忙支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將xxx年工作結如下：

1、提高自身素質，履行自己的職責。

今年2月份我步入到xx保險公司，從事保險這個陌生的行業。對於一個剛走出校門從事新型行業的畢業生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。爲了適應當前工作的需要，就應時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，個性是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。做爲辦公室一名機要員來說，主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，但是之後將心比心，公司領導都能夠不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做爲我顯然是微不足道的，到達了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

2、執行做好領導交辦的任務。

做爲自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我用心配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，儘量替領導分憂，提高了辦事效率。

3、在工作中存在的問題。

在這一年中，存在着很多不足之處，如在應對千頭萬緒工作中，未能總結出用心有效、簡捷明瞭的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入瞭解。在今後的工作中，我會更加用心努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。

我深信，在領導幹部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，xx保險公司會做的更大、更強、更輝煌！

一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

一、工作思想

用心貫徹省市公司關於公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，應對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司持續了較好的發展態勢，爲xx保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作爲一名領導幹部，肩負着上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理潛力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規範自己的言行，樹立強烈的職責感和事業心，不斷提高自己的業務潛力和管理潛力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一向把培養展業人員的業務素質作爲團隊建設的一項重要資料來抓，並和經理室一齊實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，務必制定規範加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，並真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本着實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室狀況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之後，我本着“事事落實，事事督導”的方針，透過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作爲分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一向注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，並且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，爲公司的持續、穩定發展打下紮實的基礎。

3、幫忙經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工用心性和創造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的.特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既爲客戶帶給了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入xxxx元，其中車險保費xxxx元，非車險業務xxxx元，滿期賠付率爲。成爲公司發展的重要保證。

四、工作中的不足

由於工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急於求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關係時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴於律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規範，在我的帶領下，公司員工以不斷髮展建設爲己任，以“誠信爲先，穩健經營，價值爲上，服務社會”爲經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規範運作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續持續較好的發展態勢，務必進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮鬥，同舟共濟，全力拼搏，我們公司必須能夠創造出更加輝煌的業績。

保險工作人員年終總結4

我來中國x壽有一段時間了，有了一點微不足道的小成績，本來不值得讚揚，但領導希望我和大家分享一下自己的經驗，經驗談不上，我就聊聊我對保險的一點體會吧!這僅僅是我個人體會，僅供大家參考，不對的地方，希望大家諒解!

一、用真心融化客戶

這次客戶來源主要是一次偶然的機會去親戚家喝酒，瞭解到客戶有一定的經濟實力，但是對資金的規劃和投資的安排很迷茫，我從客戶聊天的過程中抓住客戶的心態，瞭解到客戶當前需要買房和買車，但是還有部分餘額不知道怎麼投資，客戶向我諮詢怎麼投資收益大又穩當。我的建議是：考慮到家裏有七十高齡父母，父母百年之後需要花費一筆資金，可以買一份__，繳費更短，三年投入，幸福一生，回報更多，雙重大禮，積累生息，理財更活，安全無憂，理財靈活。第一次上門服務，客戶對保險不信任，對保險的意識淡薄。

我告訴客戶中國__是全國最大的一家保險公司，是全國500強企業之一，並拿出__保險公司__的規劃書，具體講解了這份保險的投資與收益詳情，客戶聽了之後說考慮下並和自己的家人商量之後再做決定，我瞭解到客戶有些心動，但是還是不太信任保險。後來我經常跑到客戶家拜訪，每次帶點禮品，和他們家父母兒子交談，最後我用自己的真心融化了客戶心理的障礙，客戶主動提出要買這份保險，並請教我辦理的相關手續。首先我讓客戶填寫一份幸運郵天下的卡，並衷心地祝福客戶能中大獎，客戶聽了心理很舒服，然後簽單，複印賬戶和身份證，最後在我的努力下終於完成這份保險簽單。

二、用信心感動客戶

在這次簽單過程中，我一直信奉一句格言“信心比黃金更重要，相信自己永遠是最棒的”。保險業是一個全新的事業，我們可能會被別人拒絕，我們也可能遭人冷眼，唯一能支撐我們繼續堅持下去的只有我們的信心，對行業的信心、對公司的信心、對自己的信心。通過這段時間的學習和實踐，我也體會到公司和同事們的用心良苦，特別是Y經理、J經理和HF的耐心指導，讓我加深對業務的瞭解、對市場的瞭解、對保險業務員的瞭解;另一方面可以通過實踐，磨練意志，增強抗壓能力，讓我們學會如何在逆境中保持信心、保持自己高昂的鬥志。

真誠希望我們的夥伴們都可以正確的對待這個讓人恐懼的市場實踐，端正自己心態，在自己勤奮下實現目標，達到公司的要求，最終留在__保險公司成就自己的輝煌人生!

在做銷售的過程中是在與消費者進行如何更好的理財的一種培訓，也是更好的解決購買銀保產品和理財之間的關係的過程。所以銀行保險銷售人員的身份基本上就是以理財師的角度與客戶進行溝通，瞭解，建議，進行理財營銷。

保險工作人員年終總結5

20xx年中本人在中站營銷部做綜合櫃員，能夠做到不懂就問，盡職盡責，用自己所瞭解的專業知識爲一線的業務夥伴提供更好的服務，較好的完成了自己的本職工作。20xx年中績效目標達成情況：

1.客戶來櫃面辦理保全業務時，能夠做到微笑服務，悉心講解，將服務做到最好，讓客戶滿意。

2.按照公司要求準確無誤地接收客戶的保全資料，及時進行系統操作，給客戶提供滿意的後期服務，並保證了每月的保全差錯率在1%以內。

3.在遇到客戶出險的情況下第一時間通知客戶撥打95567報案，並告知所需要的理賠資料，提高理賠時效。

4.準確接收客戶理賠資料並及時交至中支理賠室，讓客戶體會到更快更易更關懷的理賠服務。

5.按照公司要求，對已處理的業務檔案進行整理並與中支檔案人員做好交接工作。

6.對櫃面客戶對公司管理制度、合同條款、業管規則、服務內容以及對公司內勤、銷售人員提供的服務過程、內容反映的各種不滿、抱怨、爭議或糾紛進行登記和上報。

7.接收業務員的離司手續並在最短的時間內完成離司流轉，確保業務員離司完畢。 轉眼間出單中心成立到現在已經一年多，回首這走過的一年，很榮幸能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學到不少的知識。在領導的關心和幫助下，在全體同志們的支持配合下，我服從工作安排，加強學習鍛鍊，認真履行職責，全方面提高完善了自己的思想認識、工作能力和綜合素質，較好的完成了各項目標任務。雖然工作上經歷了很多困難，但對我來說每一次都是很好的鍛鍊。我，作爲一名年輕的學者需要學習的東西還很多很多。現將有關20xx年年度個人工作情況作

如下總結：

出單中心成立以來到7月底我是一名簽單員，我的一言一行會第一時間受到客戶的關注，因此必須具備相當高的綜合素質。要對我們的金融產品、業務知識有比較熟悉和專業的瞭解，然後在服務禮儀上要做到熱情大方、主動規範，而且還要處事機智，能夠隨機應變。是的，作爲一名前臺簽單員，我在工作中無意中會考慮不周顯得毛毛糙糙，不甚妥當。當意見、建議來臨時，現在的我不再不悅，不再拒絕。而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己：換個角度靜心仔細想想如何能的好一些。今年8月份我從一名簽單員轉爲了綜合管理崗。對於一個剛剛接手，什麼都不懂的我來說，將會面臨更大程度上新的挑戰。

保險工作人員年終總結6

做保險客服的工作，在這一年裏，我認真的把客服的工作完成，積極的提升自己的服務水平，更好的去爲客戶服務，我也是對這一年的一個工作來做下總結，對於過去客服工作的回顧也是能讓我更清醒的認識到自己做的好與不好的地方，好在以後改進或者繼續的保持優化。

一、工作方面

我認真的服務客戶，無論是呼出或者接聽方面，我都是禮貌的去回答客戶的問題，幫他們解決保險方面相關的問題，一些疑難的地方，我處理不好的，我也是會積極的請教同事，或者幫忙轉到專業的客服那邊去做，每個人的分工不同，而我作爲最前線的客服接待，我也是知道，有些知識的確我是不太清楚的，不過我也是在工作之後會去認真的學，多瞭解，這樣在工作之中，也是可以不用麻煩其他的同事，自己能夠把事情給處理好。遇到一些態度不是那麼友好的客戶，我同樣也是會敬業的去回答問題，不會被他們的情緒所影響，我知道，很多時候他們只是對這件事情發脾氣，而不是針對我個人，我也是必須要職業的去做該說的話語，安撫客戶的情緒，儘可能的去幫客戶解決問題。一年的工作之中，我沒有出過什麼差錯，也是幫客戶解決了很多問題，得到了客戶的一個讚揚。

二、個人成長

在學習保險知識方面，我也是除了看書，也是多請教同事，我明白我的經驗是不夠了，畢竟是一個新人，同事知道的，我不明白的我都會去問，只有自己的經驗豐富了，那麼在處理客戶問題的時候，也是能更加的從容和淡定了。公司組織了的一些培訓和會議我也是都積極的參加，努力的去提升自己在保險方面的知識和經驗，作爲一名客戶，專業的保險知識也是能讓客戶放心，讓他們信任我，願意配合我的工作。讓我來幫他們解決問題的，從這一年來說，我也是看了很多的書籍，對於公司的一些保險業務都是更加的熟悉了，不過我也是知道和一些老員工相比起來，其實我還是有挺多方面還需要繼續去學的。

一年的時間，過着真的好快，我也是知道，在工作之中我還有挺多方面是需要去進步的，公司的競爭也是非常的大，而且大家也是非常的努力去學習，我更是不能落後，在今後的一個工作之中我要繼續的努力，提升自己，把客戶工作給做好。

保險工作人員年終總結7

剛來到公司就參加了短期培訓學習，我象回到了年少時代，作回了教室，我認真聽取所學的知識，好用於以後的實踐中。經過培訓後我被分到業務部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認真學習企業文化，業務知識，熟記險種條款、保險責任範圍、責任免除範圍，學習投保單的填寫，做到不懂就問，學習上有了極大的進步。

要出去展業了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求着裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成爲我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險種、特色服務後，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最後得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最後得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳天安，讓第二個……讓更多的客戶瞭解天安、認可天安。

四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款，售後服務，讓洛陽市民瞭解天安、認可天安，進而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地爲客戶服務，特別是車險售後特色服務，如：“小額賠款現場賠付”、“重大賠案賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。

夏天天空象小孩的臉說變就變，我爲了及時能把保單交給客戶，冒着大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認真。當今世界，客戶決定企業的發展和生存，使客戶滿意，是我應該做的。

認真學習陳總《以科學發展觀爲指導，堅持規模、品牌、效益的有機統一，把公司發展推向品牌建設新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現在，擁抱未來。認真鑽研《業務員展業手冊》，虛心向同事們學習，體會到一名營銷人員學習獲得知識越多，展業成功的機會就越大。

今年出去展業，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間，每週都給自己下計劃，按計劃一家家單位去宣傳，業務也有大的進展，先後承保了幾家單位車險。每當我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實。感謝領導、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持。

通過學習企業文化，使我由一個沒有從事過保險業，沒有朝氣的我轉變成朝氣蓬勃、積極進取的人，公司發展了，員工纔有好的未來。企業文化也無時無刻都在激勵着我，使我感到青春、主動、進取，要對事認真，對人感恩，對物珍惜。同學朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。

通過學習省公司會議精神，以後三年天安公司七個目標、八個意識，使我看到了公司的發展和未來。我爲自己是一名天安員工而高興。在公司我爲天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子裏，我很快就發自內心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當選爲“優秀員工”，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今後更加努力學習和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷着感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領域，迎接美好未來。

保險工作人員年終總結8

新年以來，中國人壽股份有限公司xx分公司緊跟省公司戰略部署，把握主動，明確目標，紮實措施，合力攻堅，強勢奮進，保持了業務持續、健康發展。截止20xx年3月31日，共實現總保費收入x萬元，同比增長x%。其中，壽險首年保費x萬元，首年期交保費x萬元，短險保費收入x萬元。

一、提前謀劃，搶抓機遇

20xx年中國人壽xx分公司全面貫徹省公司關於業務發展的一系列推動舉措，尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經營目標的戰略部署與要求，克難攻堅，全力拼搏，較好地把握了全年業務發展的運行節奏，提前一個月實現了全年主要經營指標。由於進入20xx年12月xx分公司人力資源改革需在年內完成，加之12月份還要進行大規模增員工作，使用於準備20xx年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足。在此情況下，xx分公司堅持一手抓好人力資源改革，一手抓好新年開門紅準備工作，努力做到兩不誤，兩促進。

一是立足“早謀劃、早溝通、早部署”，認真抓好“贏向未來”大增員活動。通過成立專門的行動項目，實行增員“一把手”負責制，經過一週時間緊張的分片增員啓動、宣導安排、精英、分職場準增員拜訪邀約、創業產品說明會、當地主流媒介宣傳等活動，實現增員500多人，爲20xx年順利實現首季開門紅奠定了堅實的基礎。找

二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動。xx分公司從20xx年12月16日----20xx年1月26日，在全市系統員工中提出“奮戰一個月，開心過大年，新春贏頭彩，一年好運來”的活動，積極瞄準更高的目標定位，採取不同的有獎申報方式，按照5元、10元、15元標準購買三個等級認購，達到申報等級獎勵標準退還認購金，並按申報等級標準的10%饋贈超值“祥和新春”大禮包，有效地激發了廣大員工的積極性。

三是適時培訓，做好啓動。從20xx年11月下旬起，xx分公司先後組織全市系統業務人員實行分層次輪訓，通過採取組訓主管精英授課、結對幫扶，開展了以市場分析、賣點介紹、話術推介和險種條款爲重點的全方位培訓。尤其是結合總公司新人育成體系，加強對新人育成工作的力度，重在專業知識、展業技巧、習慣養成、心態調節等方面下功夫，強化了對產品銷售的全面支持，全面調動了各經營單位、廣大幹部員工和業務夥伴的發展熱情。

二、強勢啓動，精心組織

爲全面實現20xx年首季各項競賽目標，xx分公司切實加強了一季度“開門紅”業務工作的組織領導。

一是於20xx年12月25日，下發了《xx分公司20xx年一季度開門紅業務工作方案》。圍繞省公司“亮劍出征”競賽方案，提出了一季度“突出上量中心，協調平衡發展，整合三大銷售渠道，做到既要整體推進，又要各有側重，搶佔全年業務制高點”的工作思路，在全市系統開展了“大鬧新春”競賽。將一季度業務競賽劃分爲三大階段、九個時段，設立了競賽必達目標和衝刺目標，採取不同的激勵措施，鼓勵各經營單位和廣大員工向更高的目標攀登，通過對一季度經營目標的分析，以時段促賽段，以賽段保全季，增強了全體員工參入競賽的節奏感和緊迫感，形成了你追我趕、互不服輸的競賽局面。

二是抓好節日商機，全面出擊市場。xx分公司根據上級公司《關於開發外出務工人員保險市場的指導意見》要求，積極採取多種多樣的形式，打好“外出務工市場開發”這一攻關、開發戰役。通過加強領導，精心組織。召開支公司分管農村業務的經（副）理，支公司農村業務部經理，農村營銷服務部（營業部）經理參加的“外出創業務工人員保險”研討會，廣泛收集信息，爭取政府支持，大造宣傳聲勢；以春節爲契機，開展強勢促銷；外出進點展業，加強代辦合作等問題。認真抓好“外出務工人員”保險市場，做好“三定”和四個階段的工作。即：定險種、定時間、定責任的工作思路。專門制定下發了《關於全市春節期間“外出創業務工人員”保險銷售活動的指導意見》，明確了活動目的、活動時間、參與人員、活動目標、主推險種。從四個階段具體做好此項工作。截止3月30日，實現外出務工保費361422元、承保人數達296人、件數達1137件。

三是搭建展業平臺，創新激勵舉措。首先是抓好目標定位。要求各單位將3月中下旬定位兩個時段，即3月22日和3月30日，第一時段不低於首季目標計劃的75%，年度目標計劃的23%；第二時段每天完成年計劃的1%，全市力爭達成期交保費1600萬元，衝刺1800萬元。其次是抓好羣體定位。抓好3月份5萬元和8萬元羣體的定位，提升精英業務；抓好“沙場點兵”競賽中赴南寧北海高峯會羣定位，拉昇達標羣體；抓好3月份“中國人壽精英彩玲”羣體定位，拉昇中間層後勁支援；抓好標準員工、一人一單及“破零”羣定位體，拉昇舉績率；抓好鄉鎮業務定位，拉昇了鄉鎮的貢獻率。再次，抓好時段定位。集中全部精力做好3個月份兩個關鍵時段點，注意做好相應時點的推動，形成小的業務發展波段。即：3月10日、3月22日、3月30日“中國人壽精英彩玲”三個時點，3月29日南寧北海高峯會推動時點以及3月24日佣金日、25日考覈日等時點。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的單位，負責接待個4月份的人業務總結會，要求各單位進一步要細化推動措施，精心組織實施好市公司各個時點的業務推動工作，發揮精英作用，全力實現首季開門紅目標。抓好典型引路，注重整體推進。針對不同時段和銷售渠道，及時發現和宣揚先進典型。尤其是在20xx年全市系統保險工作會議上，市公司黨委、總經理室大力表彰了先進集體和先進個人，請基層支公司從事個人營銷業務、團險業務、兼代業務員、農村網點及大力加強基層班子建設取得良好成績的單位交流經驗，在當地主流媒體刊登業務精英圖片和先進事蹟，在公司內部刊物適時宣傳先進團隊和優秀展業能手的事蹟，在各級領導和廣大員工中產生了極大的震撼力，形成了“比、學、趕、超”的濃厚氛圍。圍繞省、市兩級總經理室一季度制定的三大業務競賽方案，紮紮實實地抓好各職級、申報不同類型保費員工的工作，抓好對手賽、擂臺賽、對抗賽等競賽活動；要求各級領導和主管，通過關心隊員和關愛客戶，從隊員的個人、家庭、團隊、公司的發展、責任、榮譽等方面進行多方面的思想交流，通過短信、家訪、幫扶、新春團拜等方式，讓隊員們感受關心和關愛，激發由內到外的發展意願；同時，通過組織開展與客戶的聯誼活動，加大與客戶的接觸，增進友誼，擴大共識；通過召開20xx年度高峯會，開展“一人一萬獻禮高峯盛會，精英攜手共創輝煌明天”活動以及在全市系統宣導、推動星級營銷團隊創建活動，利用兩級公司召開產品說明會的機會，掌控好發展節奏，使整個業務競賽亮點頻現，高潮迭起，確保一季度業務目標的實現。

三、強化支持，協同作戰

通過實施定點聯繫制度，加強業務追蹤督導，強化後援支持保障措施，加大了考覈力度。市公司總經理室成員對掛點基層單位重新進行了調整，拿出三分之二的時間在基層現場解決問題，班子每名成員都拿出20xx元進行抵押，與掛點單位完成任務情況進行掛勾，尤其是對業務發展相對滯後的基層單位，採取定點督辦、長期駐辦的方式，強化督促，靠前指揮，注重內外結合，將競賽目標細化分解到每個階段，落實到團隊、個人。通過抓細抓實，具體幫助基層公司解決業務發展過程中出現的各種難題，有效地推動了業務的發展。同時，規定機關副科級以上管理人員每週不得少於2次到掛靠的團隊服務，加強業務追蹤督導，保證了各項業務的持續、快速發展。市公司工委根據分公司黨委的要求，在市機關本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合，確保了業務發展的順利進行。